Por que Workflows Importam
Twenty foi criado para trazer flexibilidade máxima aos seus usuários. Em vez de forçá-lo a adaptar seus processos de negócios a recursos rígidos e pré-construídos, os workflows permitem que você crie automações que criem o CRM que melhor apoie seus casos de uso de negócios exclusivos. Workflows são o recurso interno de Twenty para criar essas automações. Eles oferecem os blocos de construção para criar exatamente o que seu negócio precisa, quando precisa.O que posso fazer com workflows?
Recomendamos a construção de automações para dois principais propósitos:- Automações internas para facilitar o dia a dia da sua equipe: Reduza a quantidade de entradas manuais e tarefas repetitivas que retardam sua equipe.
- Traga dados para dentro e para fora do Twenty: Conecte-se ao Twenty por meio de chamadas de API e webhooks para seu banco de dados e outras ferramentas.
1. Automações Internas
Seu CRM só é útil se os dados estiverem atualizados, mas ninguém gosta de atualizá-lo. Use workflows para automatizar tarefas de baixo valor e repetitivas e manter sua equipe focada no que importa. Exemplos do que você pode automatizar internamente:- Gestão de dados: Marcação automática de e-mails pessoais, atribuição de leads, validação de dados
- Processos de vendas: Atualizações baseadas em estágio, gerenciamento de churn, alertas de oportunidades inativas
- Produtividade: Lembretes de tarefas semanais, acompanhamentos de reuniões, sincronização de campos entre objetos
2. Integrações Externas
Conecte o Twenty com suas outras ferramentas e fontes de dados para criar um sistema de negócios unificado. Você pode trazer dados para o Twenty a partir de formulários web, bancos de dados de produtos, gravadores de chamadas e serviços de enriquecimento. Você também pode enviar dados para fora para ferramentas de marketing por e-mail, sistemas de faturamento e outros aplicativos de negócios. Exemplos do que você pode integrar:- Ingestão de dados: Envio de formulários web, sincronização de dados de produtos, notas de reuniões, enriquecimento de dados
- Distribuição de dados: Gestão de newsletters, sequências de emails, pontuação de leads, geração de faturas
E se eu não quiser construir essas conexões?
Oferecemos Serviços Profissionais para ajudá-lo a criar as automações que você precisa.Dependendo do escopo do seu projeto, sugeriremos um Pacote de Integração ou o colocaremos em contato com nossos parceiros de implementação certificados. Eles podem criar seu modelo de dados, migrar seus dados e construir seus Workflows.
Não tenho certeza se a conexão que preciso é viável
Envie-nos uma mensagem e nós ajudaremos a avaliar a viabilidade.Melhores Práticas de Workflows
Ao começar a construir Workflows, mantenha essas dicas em mente:- Editar nomes de etapas: Renomeie as etapas do seu Workflow para descrever claramente o que cada uma faz. Isso ajuda na manutenção e facilita a transferência para colegas
- Aproveitar dados de etapas anteriores: Você pode usar campos de registros retornados por qualquer etapa anterior no seu Workflow
- Comece simples: Inicie com Workflows básicos e adicione complexidade ao longo do tempo à medida que se sentir mais confortável com o sistema
- Planeje antes de construir: Mapeie a lógica do seu Workflow antes de começar a construir para evitar ficar preso no meio do caminho
- Use ramificações sabiamente: Após uma etapa de
Procurar Registros, crie ramificações para lidar com cenários de “atualizar registro existente” e “criar novo registro”, depois una os caminhos novamente
No que estamos trabalhando
Aqui estão os principais itens em que estamos trabalhando para melhorar os Workflows:- Loops (Iterador está atualmente em beta, ative-o em Configurações → Releases → Laboratório)
- Etapa Se / Senão
- Agente de IA para construir Workflows em seu nome