Casos de Uso de Ingestão de Dados
Envio de Formulários Web
Problema: Você precisa capturar leads de formulários do site, landing pages ou formulários de contato diretamente no Twenty. Solução: Use gatilhos de webhook para criar registros dos envios de formulários automaticamente. Configuração:- Crie um fluxo de trabalho com um gatilho de webhook
- Configure o webhook para receber dados do formulário (nome, email, empresa, etc.)
- Defina o método do webhook para POST
- Defina a estrutura esperada do corpo no gatilho
- Pesquisar Registros para verificar se a pessoa/empresa já existe
- Ramificação: Se existir → Atualizar Registro, Se não existir → Criar Registro
- Criar Registro para tarefa de acompanhamento atribuída ao representante de vendas
- Enviar notificação por email para a equipe de vendas
Sincronização de Dados do Produto
Problema: Sua equipe de vendas precisa de visibilidade sobre dados de uso do produto, faturamento ou adoção de recursos armazenados em seu data warehouse. Solução: Sincronize regularmente os dados do produto no Twenty para fornecer aos vendedores contexto sobre suas contas. Gatilho: Em um cronograma (diário ou semanal) Ações:- Requisição HTTP para a API do seu data warehouse
- Ação de código para processar e formatar os dados
- Use a função Iterador para as etapas seguintes
- Pesquisar Registros para encontrar registros de empresas correspondentes
- Atualizar Registro para adicionar métricas de uso do produto
- Criar Registro para tarefas quando o uso cair abaixo do limite
Notas de Reunião a partir de Gravadores de Chamadas
Problema: Percepções importantes das chamadas de vendas se perdem ou não são documentadas corretamente no CRM. Solução: Crie automaticamente notas e itens de ação a partir de sistemas de gravação de chamadas. Gatilho: Webhook (da plataforma de gravação de chamadas) Ações:- Ação de código para extrair resumo da reunião e itens de ação
- Pesquisar Registros para encontrar a oportunidade ou contato relacionado
- Criar Registro para uma nota com resumo da reunião
- Criar Registro para tarefas de acompanhamento com base nos itens de ação
- Enviar Email para os participantes com resumo e próximos passos
Enriquecimento de Dados
Problema: Seus registros de contato e empresa carecem de informações demográficas e firmográficas importantes. Solução: Enriqueça automaticamente registros usando provedores de dados externos. Gatilho: Registro é Criado (objeto Pessoas ou Empresas) Ações:- Requisição HTTP para a API de enriquecimento
- Ação de código para processar a resposta de enriquecimento
- Use a função Iterador para as etapas seguintes
- Atualizar Registro com informações adicionais da empresa/contato
- Criar Registro para tarefa de vendas se prospecto de alto valor for identificado
- Enviar alerta por Email se o enriquecimento revelar sinais de compra chave
Casos de Uso de Distribuição de Dados
Gestão de Assinantes da Newsletter
Problema: Você deseja enviar e-mails de marketing para segmentos específicos dos dados do seu CRM usando ferramentas de e-mail especializadas. Solução: Exporte listas de assinantes para sua plataforma de marketing por e-mail quando necessário. Configuração: Crie uma visualização no Twenty com todos os destinatários da newsletter Gatilho: Lançamento Manual (quando nenhum registro é selecionado) Ações:- Pesquisar Registros usando os critérios de visualização da newsletter
- Ação de código para formatar endereços de e-mail para sua plataforma de email
- Requisição HTTP para adicionar assinantes à sua ferramenta de marketing por e-mail
- Criar Registro para rastreamento de campanhas
- Enviar confirmação por e-mail para a equipe de marketing
Gatilhos de Sequência de Emails
Problema: Você deseja acionar sequências de e-mail sofisticadas baseadas em eventos do CRM usando ferramentas de automação de e-mail dedicadas. Solução: Envie novos leads ou clientes para sua plataforma de automação de e-mail quando eventos específicos ocorrerem. Gatilho: Registro é Criado (objeto Pessoas com critérios específicos) Ações:- Ação de código para determinar a sequência de e-mail apropriada
- Requisição HTTP para adicionar contato à plataforma de automação de e-mail
- Atualizar Registro para rastrear participação na sequência
- Criar Registro para tarefa de acompanhamento para monitorar o engajamento
Integração de Pontuação de Leads
Problema: Você precisa de uma pontuação de leads sofisticada que combine dados do CRM com sinais externos. Solução: Envie dados de leads para ferramentas de pontuação externas ou implemente lógica de pontuação em fluxos de trabalho. Opção 1 - Ferramenta Externa: Gatilho: Registro é Atualizado (objeto Pessoas) Ações:- Requisição HTTP para enviar dados de leads para a plataforma de pontuação
- Ação de código para processar resposta de pontuação
- Atualizar Registro com pontuação de lead
- Criar Registro para tarefa de vendas se a pontuação exceder o limite
- Ação de código com algoritmo de pontuação (tamanho da empresa, indústria, comportamento)
- Atualizar Registro com pontuação calculada
- Enviar alerta por e-mail para representante de vendas para leads com alta pontuação
Geração de Faturas
Problema: Quando os negócios fecham, seu sistema de faturamento precisa ser atualizado com as informações do cliente e do negócio. Solução: Envie automaticamente dados do negócio para seu sistema de faturamento quando as oportunidades forem ganhas. Gatilho: Registro é Atualizado (objeto Oportunidades, Estágio = “Fechado Ganho”) Ações:- Pesquisar Registros para obter informações completas dos clientes
- Ação de código para formatar dados para o sistema de faturamento
- Requisição HTTP para criar cliente na plataforma de faturamento
- Requisição HTTP para gerar fatura
- Atualizar Registro para armazenar referência da fatura
- Enviar Email para a equipe financeira com detalhes da fatura
Padrões Avançados de Integração
Sincronização Bidirecional
Problema: Você precisa manter os dados sincronizados entre o Twenty e outro sistema em ambas as direções. Solução: Combine fluxos de trabalho agendados com gatilhos de webhook para sincronização em tempo real. De Twenty para Sistema Externo: Gatilho: Registro é Atualizado (qualquer objeto relevante) Ações:- Requisição HTTP para atualizar sistema externo
- Atualizar Registro para rastrear status de sincronização e carimbo de data/hora
- Pesquisar Registros para encontrar registro correspondente
- Atualizar Registro com novos dados do sistema externo
- Criar Registro para tarefa de resolução de conflitos, se necessário
Processamento de Dados em Múltiplas Etapas
Problema: Dados de fontes externas precisam de processamento complexo antes de serem usados no Twenty. Solução: Use ações de código para transformação e validação de dados. Gatilho: Webhook ou Em um Agendamento Ações:- Ação de código para validar formato de dados recebidos
- Ação de código para transformar estrutura de dados
- Ação de código para aplicar regras de negócios e cálculos
- Pesquisar Registros para verificar duplicados
- Criar ou Atualizar Registro com dados processados
- Enviar alerta por e-mail se forem detectados problemas de qualidade de dados
Dicas de Implementação
- Armazene chaves de API com segurança em Configurações → API e Webhooks
- Use HTTPS para todas as chamadas de API externas
- Fique atento aos limites de taxa de API - use fluxos de trabalho agendados quando possível
- Considere atualizações em lote “Em um Agendamento” quando o processamento em tempo real não for necessário
- Lembre-se do limite de 100 fluxos de trabalho simultâneos por espaço de trabalho - use disponibilidade “Em Massa” para gatilhos manuais ao processar vários registros (veja Recursos do Fluxo de Trabalho para detalhes)
- Teste com dados de amostra antes de ativar fluxos de trabalho