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使用任務 功能來管理工作空間中的所有任務。 This guide will show you how to create and manage tasks, switch between upcoming and completed tasks, edit task details, and much more.
常見用例 銷售跟進
會議後續步驟 ：為客戶電話討論後的行動項目創建任務提案跟進 ：設置提醒檢查待定的提案合同審核 ：安排合同談判和批准的任務
客戶成功
新客戶上線任務 ：在交易完成時自動創建客戶上線清單檢查提醒 ：安排定期的客戶健康檢查電話續約準備 ：提早90天設定合同續約的準備任務
內部項目管理 除銷售和客戶成功外，任務還支持更廣泛的組織需求：
產品開發 ：跟踪功能發布、漏洞修復和開發里程碑市場活動 ：管理活動的啟動、內容創作和推廣活動人力資源操作 ：處理招聘流程、員工入職和績效評估財務任務 ：安排預算審核、發票處理和財務報告運營 ：協調設施管理、供應商關係和流程改進
自動化任務創建 使用工作流程 自動創建任務：
交易達成觸發 ：在機會結束時自動創建分配給 CS 團隊的上線任務電子郵件提醒 ：設置本週到期任務的每週電子郵件提醒（每週一發送）管道自動化 ：當交易在特定階段停滯時創建跟進任務會議集成 ：從會議錄音或日曆事件自動生成任務
任務功能 關係字段 任務包括一個關聯字段，允許您將單個任務附加到不同對象的多個記錄中。 例如，您可以將一個跟進任務鏈接到：
您需要聯繫的人
他們代表的公司
正在追求的機會
任何相關筆記或其他記錄
這種多對多關係確保任務可從所有相關記錄頁面訪問，並提供完整的上下文。
用戶標籤 注意 ：目前任務中不可用用戶標記功能。 此功能計劃於 2026 年推出，屆時您可以在分配或更新任務時提到團隊成員並觸發通知。創建任務 在 Twenty 創建任務是無縫的。 您可以：
轉到任務標籤並點擊頁面右上角的+按鈕。
Use the search function by pressing cmd/ctrl + k, then select ‘Create task’ from the list of quick actions.
Go to a Record page and press + at the top right of the page, or go to the Task tab and press the Add Task button.
添加任務內容 創建任務後，您可以豐富內容，例如標題、項目符號甚至圖像。 為此，請按/並輸入所需的命令。
查看任務 任務 頁面展示了您工作空間中的所有任務。 在這裡，您可以：
點擊屏幕右上角帶有您姓名的按鈕，篩選分配給特定用戶的任務。
在即將進行（待辦）和已完成（已完成）的任務之間切換，以查看需要注意的事項和您已完成的工作。
您還可以在記錄頁面上查看特定記錄的任務。
編輯任務 要編輯任務，請點擊其卡片。 這將打開側面面板，提供以下功能：
負責人和截止日期 ：更新負責人或編輯截止日期。評論 ：透過在任務中添加評論，與團隊成員一起工作以提供更新或反饋。Automations : Thanks to the API and Webhooks, you can also automate task creation triggered by specific activities in your workspace.
標記任務為完成 要標記任務為完成：
在您的任務頁面或一個記錄頁面上找到該任務。
點擊任務卡左側的圓圈，該圓圈會變化以表示完成。
任務狀態將自動更新為已完成。
此程序將幫助您保持成就的更新記錄。
刪除任務 要永久刪除任務：
通過單擊其卡片，從任務頁面或在一個記錄頁面上，打開您想要刪除的任務。
點擊任務詳細信息面板右上角的垃圾箱圖標。
請注意，刪除任務是永久性的，無法撤銷。 如果可能需要再次參考任務，考慮將其標記為 已完成。 
