外部工具集成

以下是一些您可以推出的工作流示例，以连接 Twenty 与您的其他工具。

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数据摄取用例

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网页表单提交

问题：您需要从网站表单、着陆页或联系表单中直接捕获潜在客户进入 Twenty。 解决方案：使用 Webhook 触发器自动创建表单提交记录。 设置：

• 创建一个带有 Webhook 触发器的工作流
• 配置 Webhook 以接收表单数据（姓名、电子邮件、公司等）
• 将 Webhook 方法设置为 POST
• 在触发器中定义预期的主体结构

触发器：Webhook（来自您的表单的 POST 请求） 操作：

• 搜索记录以检查人员/公司是否已存在
• 分支：如果存在 → 更新记录，否则 → 创建记录
• 为分配给销售代表的后续任务创建记录
• 发送电子邮件通知销售团队

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产品数据同步

问题：您的销售团队需要了解存储在数据仓库中的产品使用情况、计费或功能采纳数据。 解决方案：定期将产品数据同步到 Twenty，以便销售人员了解其客户。 触发器：根据计划（每日或每周） 操作：

• HTTP 请求到您的数据仓库 API
• 代码操作以处理和格式化数据
• 使用迭代器功能执行以下步骤
• 搜索记录以查找匹配的公司记录
• 更新记录以添加产品使用指标
• 当使用情况低于阈值时为任务创建记录

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从呼叫记录器获取会议记录

问题：销售电话中的重要见解丢失或未在 CRM 中正确记录。 解决方案：自动从呼叫记录系统创建笔记和操作项目。 触发器：Webhook（来自呼叫记录平台） 操作：

• 代码操作以提取会议摘要和行动项目
• 搜索记录以找到相关机会或联系人
• 创建会议摘要笔记的记录
• 基于行动项目创建后续任务记录
• 向与会者发送电子邮件，其中包含摘要和下一步行动

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数据充实

问题：您的联系人和公司记录缺乏重要的人口统计和细分市场信息。 解决方案：使用外部数据提供商自动丰富记录。 触发器：创建记录（人员或公司对象） 操作：

• HTTP 请求到充实 API
• 代码操作以处理充实响应
• 使用迭代器功能执行以下步骤
• 使用附加的公司/联系信息更新记录
• 如果识别到高价值潜在客户则创建销售任务记录
• 如果充实揭示关键信号则发送电子邮件通知

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数据分发用例

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通讯订阅者管理

问题：您希望使用专业的电子邮件工具向 CRM 数据的特定分段发送营销电子邮件。 解决方案：在需要时将订阅者列表导出到您的电子邮件营销平台。 设置：在 Twenty 中创建一个包含所有通讯接收者的视图 触发器：手动启动（当未选择任何记录时） 操作：

• 使用通讯视图标准搜索记录
• 编码操作以为您的电子邮件平台格式化电子邮件地址
• HTTP 请求将订阅者添加到您的电子邮件营销工具
• 创建记录以进行活动跟踪
• 向营销团队发送电子邮件确认

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电子邮件序列触发

问题：您希望使用专用的电子邮件自动化工具根据 CRM 事件触发复杂的电子邮件序列。 解决方案：在特定事件发生时将新线索或客户发送到您的电子邮件自动化平台。 触发器：创建记录（具有特定条件的人员对象） 操作：

• 代码操作以确定适当的电子邮件序列
• HTTP 请求将联系人添加到电子邮件自动化平台
• 更新记录以跟踪序列注册
• 创建记录以进行后续任务监测参与度

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线索评分集成

问题：您需要结合 CRM 数据和外部信号的复杂线索评分。 解决方案：将线索数据发送到外部评分工具或在工作流中实施评分逻辑。 选项 1 - 外部工具： 触发器：记录已更新（人员对象） 操作：

• HTTP 请求将线索数据发送到评分平台
• 代码操作以处理评分响应
• 更新记录以显示线索分数
• 如果分数超过阈值，则为销售任务创建记录

选项 2 - 内部逻辑： 触发器：记录已更新（人员对象） 操作：

• 使用评分算法（公司规模、行业、行为）进行编码操作
• 用计算得出的分数更新记录
• 向销售代表发送高分线索电子邮件提醒

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发票生成

问题：当交易关闭时，您的计费系统需要更新客户和交易信息。 解决方案：在赢得商机时自动将交易数据发送到您的开票系统。 触发器：记录已更新（机会对象，阶段= “完成胜利”） 操作：

• 搜索记录以获取完整的客户信息
• 代码操作以为计费系统格式化数据
• HTTP 请求在计费平台中创建客户
• HTTP 请求生成发票
• 更新记录以存储发票参考
• 向财务团队发送包含发票详细信息的电子邮件

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高级集成模式

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双向同步

问题：您需要在 Twenty 和另一个系统之间双向同步数据。 解决方案：结合计划的工作流和 Webhook 触发器以实现实时同步。 从 Twenty 到外部系统： 触发器：记录已更新（任何相关对象） 操作：

• HTTP 请求更新外部系统
• 更新记录以跟踪同步状态和时间戳

从外部系统到 Twenty： 触发器：Webhook（来自外部系统） 操作：

• 搜索记录以查找匹配的记录
• 用外部系统的新数据更新记录
• 如有需要，为冲突解决任务创建记录

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多步骤数据处理

问题：来自外部来源的数据需要复杂的处理才能在 Twenty 中使用。 解决方案：使用代码操作进行数据转换和验证。 触发器：Webhook 或按计划 操作：

• 代码操作验证传入数据格式
• 代码操作转换数据结构
• 代码操作应用业务规则和计算
• 搜索记录以检查重复项
• 使用处理后的数据创建或更新记录
• 如果检测到数据质量问题，发送电子邮件提醒

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实施提示

• 在 设置 → API & Webhook 中安全地存储 API 密钥
• 所有外部 API 调用都使用 HTTPS
• 注意 API 速率限制 - 尽可能使用计划的工作流
• 当不需要实时处理时，考虑批量更新 “按计划”
• 记住每个工作区的 100 个并发工作流限制 - 在处理多个记录时为手动触发器使用 “批量” 可用性（参见 工作流功能 以获取详细信息）
• 在激活工作流前用示例数据测试

有关排除集成问题，请参阅我们的 工作流故障排除 指南。 如果在实施复杂集成时需要帮助，请考虑我们的 专业服务。