為什麼工作流程很重要
Twenty 是為了給其用戶帶來最大靈活性而建立的。 與其迫使你將業務流程適應僵化的預建功能，不如透過工作流程創建自動化，來建立最能支持你獨特業務需求的 CRM。 工作流程是 Twenty 應用內建的功能，用於建立這些自動化。 They give you the building blocks to create exactly what your business needs, when it needs it.我可以用工作流程做什麼？
我們建議為兩個主要目的建立自動化：- 內部自動化以促進你團隊的日常工作：減少手動輸入的數量和其他阻礙團隊速度的重複任務。
- Bring data in and out of Twenty: Connect Twenty via API calls and webhooks to your database and other tools.
1. 內部自動化
如果數據是最新的，你的 CRM 才有用，但沒有人喜歡更新它。 使用工作流程來自動化低價值、可重複的任務，並讓你的團隊專注於重要的事情。 你可以內部自動化的例子：- 數據管理：自動標註個人郵件、線索分配、數據驗證
- 銷售流程：基於階段的更新、流失管理、未行動商機提醒
- 生產力：每週任務提醒、會議跟進、跨對象字段同步
2. 外部集成
將 Twenty 與你的其他工具和數據來源連接，以創建一個統一的業務系統。 你可以從網路表單、產品數據庫、呼叫錄音器和增強服務中引入數據到 Twenty。 你還可以將數據發送到電子郵件行銷工具、計費系統和其他業務應用程序。 可以整合的範例：- 資料擷取：網絡表單提交、產品資料同步、會議記錄、資料充實
- 資料分發：電子報管理、電子郵件序列、潛在客戶評分、發票生成
如果我不想建立這些連接怎麼辦？
我們提供專業服務以協助您創建所需的自動化。根據您的專案範圍，我們將建議一個入門包或連接您與我們認證的實施合作夥伴。 他們可以為您創建資料模型、遷移資料、構建工作流程。
我不確定我需要的連接是否可行
發送訊息給我們，我們將幫助您評估其可行性。Workflow Best Practices
As you start building workflows, keep these tips in mind:- Edit step names: Rename your workflow steps to clearly describe what each one does. This helps with maintenance and makes it easier to hand off to coworkers
- Leverage previous step data: You can use fields from records returned by any previous step in your workflow
- Start simple: Begin with basic workflows and add complexity over time as you become more comfortable with the system
- Plan before building: Map out your workflow logic before you start building to avoid getting stuck halfway through
- Use branches wisely: After a
Search Recordsstep, create branches to handle both “update existing record” and “create new record” scenarios, then merge the paths back together
我們正在研究的項目
這是我們正在進行的主要項目，以改進工作流程：- 循環 (目前迭代器在測試階段，可在 設定 → 發行版本 → 實驗室中啟用)
- If / Else 步驟
- AI 代理為您構建工作流程