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Below are workflow examples you could roll out to automate repetitive tasks to reduce manual work and keep your data up-to-date.
數據管理自動化 自動標記個人電子郵件 問題 ：您的團隊需要識別個人與商業電子郵件地址，以便更好地瞄準和合規。Solution : Create a workflow that automatically updates an “is personal email” field whenever an email address is added or updated.觸發器 ：記錄已更新（人員對象，電子郵件字段）操作 ：
編寫代碼以檢查電子郵件域是否與常見的個人服務提供商（gmail.com，yahoo.com等）匹配
更新記錄以設置”是否為個人電子郵件”標記
Lead Assignment - Round Robin 問題 ：需要公平地分配新潛在客戶給銷售團隊，確保工作負擔均衡。解決方案 ：利用輪流分配系統自動分配新潛在客戶給銷售代表。觸發器 ：記錄已創建（人員對象）操作 ：
搜索記錄以找到最後分配的代表
編寫代碼以確定輪換中的下一位代表
更新記錄以將潛在客戶分配給選擇的代表
發送電子郵件通知分配的代表
領先分配 - 基於地區 問題 ：應根據地理區域或公司特徵分配潛在客戶。解決方案 ：基於位置，公司規模或行業將潛在客戶導向適當的銷售代表。觸發器 ：記錄已創建（人員或公司對象）操作 ：
編寫代碼根據位置/行業規則確定領土
搜索記錄以查找領土所有者
更新記錄以分配潛在客戶
創建記錄以進行後續任務
銷售流程自動化 機會階段管理 - 關閉已贏得 問題 ：當交易完成時，需要在不同的記錄和團隊成員間執行多個手動更新。Solution : Automatically handle all post-win activities when an opportunity moves to “Closed Won”.Trigger : Record is Updated (Opportunities object, Stage field = “Closed Won”)操作 ：
更新記錄以將公司類型從”潛在”更改為”客戶”
創建記錄以分配給客戶經理的入職任務
向客戶成功團隊發送電子郵件通知
HTTP請求以更新外部計費系統
機會階段管理 - 關閉已失去續簽 問題 ：當續簽機會失敗時，需要更新客戶狀態以便正確的賬戶管理。解決方案 ：當續簽交易失敗時，自動更新客戶狀態。觸發器 ：記錄已更新（機會對象，階段=“關閉已失去”並且類型=“續簽”）操作 ：
更新記錄以將公司類型從”客戶”更改為”流失客戶”
創建記錄以進行流失分析任務
發送電子郵件提醒給客戶成功經理
更新記錄以添加流失日期和原因
陳舊機會警報 問題 ：機會未更新導致交易變冷，預測變得不可靠。解決方案 ：當機會最近未更新時發送自動提醒。觸發器 ：按計畫表（每天）操作 ：
搜索記錄以查找在X天內未更新的機會
編寫代碼以格式化包含機會詳情的提醒消息
發送電子郵件給機會持有者和經理
如無回應，創建後續任務記錄
生產力自動化 每週任務回顧 問題 ：團隊成員失去對即將到來的任務和截止日期的追蹤。解決方案 ：發送自動的每週電子郵件提醒，其中包含任務摘要。觸發器 ：按計畫表（每週一上午8點）操作 ：
搜索記錄以查找本週由分配者的到期任務
編寫代碼按人員格式化任務列表
向每位團隊成員發送電子郵件，附上他們的任務回顧
向經理發送電子郵件，附上團隊概覽
會議後續自動化 問題 ：會議的關鍵操作項目被遺忘或延遲。解決方案 ：當會議被安排或完成時，自動創建後續任務。觸發器 ：記錄已創建（活動對象，類型=“會議”）操作 ：
創建記錄以進行會前準備任務
創建記錄以進行會後後續任務
向參會者發送電子郵件提醒
更新記錄以將任務鏈接到會議
跨對象字段同步 問題 ：您需要能夠輕鬆訪問相關記錄中的信息（例如，商機記錄上的主要聯繫人的電子郵件）。解決方案 ：自動同步相關對象之間的字段，直到可用嵌套字段。觸發器 ：記錄已更新（機會對象，聯絡人字段）操作 ：
搜索記錄以查找鏈接人的詳細信息
更新記錄以將電子郵件地址複製到機會
更新記錄以將電話號碼複製到機會
更新記錄以複製公司信息
數據驗證與清理 電話號碼標準化 問題 ：電話號碼以不同格式輸入，這使得它們難以用於撥打電話或發消息。解決方案 ：每當輸入新的電話號碼時，自動將其格式化為標準格式。觸發器 ：記錄已更新（人員對象，電話字段）操作 ：
編寫代碼以解析和格式化電話號碼
更新記錄以使用標準化的電話格式
更新記錄以添加缺失的國碼
如需更複雜的自動化需求，請考慮我們的 專業服務 或試用 外部工具集成 。 
