E-mailuri și calendare

​

Cum funcționează integrarea e-mailului

​

Unde să găsiți e-mailuri

• Persoane: Vizualizați toate e-mailurile schimbate cu un contact specific
• Companii: Vizualizați toate e-mailurile legate de o companie și de angajații săi
• Oportunități: Accesați conversațiile prin e-mail legate de compania asociată acestei oportunități. Firurile de e-mail de la persoanele individuale din oportunitate nu sunt afișate încă.

​

Vizualizarea conversațiilor prin e-mail

1. Navigați la o înregistrare: Accesați înregistrarea oricărei persoane, companii sau oportunități
2. Selectați fila E-mailuri: Faceți clic pe fila E-mailuri pentru a vizualiza e-mailurile sincronizate
3. Deschideți un fir de e-mail: Faceți clic pe orice e-mail pentru a deschide și a citi întreaga conversație
4. Răsfoiți istoricul: Derulați prin întregul istoric al e-mailurilor cu acel contact

​

Ce veți vedea

​

Vizualizarea firului de e-mail

• Citiți conversații complete: Vizualizați întregul schimb de e-mailuri
• Vizualizați participanții: Vedeți toate persoanele implicate în firul de e-mail
• Verificați marcajele de timp: Aflați exact când a fost trimis fiecare e-mail
• Accesați contextul: Înțelegeți întregul istoric al comunicațiilor

​

Vizibilitatea e-mailurilor

• Conținut complet: Textul complet al e-mailului și detaliile
• Subiect + Metadate: Linia subiectului, expeditor, destinatar și marcaj de timp
• Doar Metadate: Informații de bază fără conținutul e-mailului

​

Comportamentul sincronizării e-mailului

​

Ce se sincronizează

• E-mailuri externe: Toate e-mailurile cu contacte din afara organizației
• Conectare automată: E-mailuri care se leagă la înregistrări existente de persoane și companii
• Adrese multiple: E-mailurile de la orice adresă se corelează la aceeași înregistrare de contact
• Actualizări: Noile e-mailuri apar în termen de 5 minute

​

Ce nu se sincronizează

• E-mailuri interne: E-mailurile între colegi (același domeniu) rămân private
• E-mailuri de grup: Liste de distribuție și e-mailuri de grup sunt excluse
• Foldere excluse: Folderele pe care ați ales să nu le sincronizați (configurate sub Setări → Conturi → E-mail)

​

Sincronizare selectivă de foldere (Caracteristică de laborator)

1. Activați Folder Mesaje în Setări → Lansări → Laborator
2. Configurați folderele sub Setări → Conturi → E-mail
3. Alegeți foldere specifice de inclus sau exclus (Inbox, Trimise, Arhivă, foldere personalizate)

​

Depanarea sincronizării e-mailurilor

​

Probleme comune de sincronizare

• Întârzieri la sincronizare: E-mailurile apar în cel mult 5 minute, dar importurile inițiale durează mai mult
• E-mailuri lipsă: Verificați dacă:
  • Folderele sunt excluse în setările Folder Mesaje
  • Crearea automată a contactelor este dezactivată (e-mailurile necesită existența înregistrărilor Twenty)
  • E-mailul este de la colegi (același domeniu) sau liste de grup
  • Căsuța poștală finalizează încă sincronizarea inițială

​

Limitări ale e-mailului

• Foldere de sistem: Unele foldere de e-mail s-ar putea să nu fie disponibile pentru sincronizare
• Aka: Numai căsuțele reale de e-mail pot fi conectate (nu aliasurile de e-mail)

​

Integrarea calendarului

​

Calendar Tab

• Persoane: Vizualizați toate întâlnirile programate cu un contact specific
• Companii: Vizualizați toate întâlnirile legate de o companie și de angajații săi
• Oportunități: Accesați istoricul întâlnirilor legate de compania asociată acestei oportunități

​

Vizualizarea istoricului întâlnirilor

1. Navigați la o înregistrare: Accesați înregistrarea oricărei persoane, companii sau oportunități
2. Selectați fila Calendar: Faceți clic pe fila Calendar lângă fila E-mailuri
3. Răsfoiți istoricul întâlnirilor: Vizualizați toate întâlnirile programate și detaliile acestora
4. Accesați contextul întâlnirii: Vizualizați participanții la întâlnire, orele și informațiile conexe