Understanding Pipelines
A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Fiecare etapă reprezintă un pas în procesul de vânzări, iar oportunitățile trec prin aceste etape pe măsură ce avansează spre încheiere. Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. Puteți personaliza aceste etape pentru a se potrivi procesului dvs. specific de vânzări.Lucrul cu Vizualizări Kanban
Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Fiecare card afișează informații cheie precum valoarea tranzacției, data închiderii și posesorul desemnat la o privire rapidă. Pentru detalii complete: inclusiv note, sarcini, întâlniri și istoric email, dați click pe orice card pentru a deschide înregistrarea completă a oportunității.Moving opportunities through your pipeline
You can move each opportunity between stages as it progresses through your sales process by dragging and dropping. Țineți apăsat pe un card și mutați-l la următoarea etapă.Customizing your pipeline stages
You can tailor your pipeline to suit your specific sales process. Etapele reprezintă valori într-un câmp Selectare, astfel încât puteți adăuga, elimina sau redenumi după cum este necesar.Adăugarea etapelor
Pentru a adăuga o etapă, accesați Setările Câmpurilor de Selectare navigând la Setări → Model de Date, selectând obiectul dvs., iar apoi câmpul de care depinde tabloul dvs. Kanban.Îndepărtarea etapelor
Pentru a elimina o etapă, stați cu cursorul peste numele etapei sau icoana⋮, dați click pe Editați din setări în setările Câmpurilor de Selectare, și apoi dați click pe Ștergeți lângă etapa relevantă.
Personalizarea cardurilor
Poți configura panoul Kanban pentru a afișa unele câmpuri și a ascunde altele. Pentru a ascunde un câmp, dați click peOpțiuni în colțul dreapta sus, apoi pe Câmpuri pentru a deschide lista de opțiuni. Plimbă cursorul peste câmpul pe care dorești să-l ascunzi pentru a aduce butonul -. Apasă pe acesta pentru a ascunde câmpul.
Poți, de asemenea, să rearanjezi ordinea câmpurilor ținând apăsat numele câmpului și trăgându-l acolo unde îl dorești.
Vizualizare compactă
Poți, de asemenea, să ascunzi toate câmpurile și să obții o imagine de ansamblu asupra tuturor oportunităților dintr-o privire. Pentru a face acest lucru, dați click peOpțiuni în colțul dreapta sus și activați comutatorul pentru Vizualizare Compactă după selectarea aspectului în vizualizarea kanban.
Advanced pipeline management
Automatizare cu fluxuri de lucru
Use Workflows to automate your pipeline:- Progresie automată a etapei: Mută tranzacțiile pe baza activităților
- Notificări: Alertează membrii echipei despre schimbările de etapă
- Crearea de sarcini: Generați sarcini de urmat pentru fiecare etapă