Salt la conținutul principal
Header

​
Ce este un model de date?

Un model de date este structura care definește cum sunt organizate informațiile în CRM-ul tău. Acesta stabilește ce obiecte există (cum ar fi companii, persoane sau oportunități), ce proprietăți au (acestea sunt câmpurile) și cum se relaționează între ele. Te poți gândi la el ca la o hartă a datelor tale de clienți.

​
De ce ar trebui să îți personalizezi modelul de date?

Fiecare afacere funcționează diferit. Being able to fully customize your data model means you can shape Twenty around your processes instead of forcing yours into a rigid system.
Twenty oferă flexibilitatea de care ai nevoie pentru a modela modelul de date care va susține cel mai bine activitățile tale zilnice. Poți crea câte obiecte și câmpuri personalizate dorești, prețul nu se va schimba.

​
Sfaturi pentru a proiecta modelul tău de date

Există rareori doar un singur mod de a construi un model de date. Mai jos sunt câteva sfaturi pentru a te ajuta să îl construiești pe al tău. 1. Începe cu obiectele tale de bază.
Identifică principalele concepte cu care lucrezi (ex. Companii, Persoane, Oportunități). Aceste trei obiecte sunt deja disponibile deoarece sunt utilizate frecvent. Dar gândește-te la orice altceva de care ai putea avea nevoie.
Exemplu: Stripe ar avea nevoie de un obiect Abonamente, Airbnb ar avea nevoie de un obiect Călătorii, și un accelerator de start-upuri de un obiect Serii. 2. Folosește câmpuri pentru variații, nu obiecte noi.
Dacă ceva este doar o caracteristică a unui obiect existent (ex. Industrie pentru o Companie, sau Status pentru o Oportunitate), fă-l un câmp. Câmpurile sunt cele mai potrivite pentru categorii, etichete și atribute. 3. Creează un obiect nou atunci când acesta se susține singur.
Dacă conceptul are propriul ciclu de viață, proprietăți sau relații, de obicei merită un obiect. De exemplu:
  • Proiecte care au propriile termene limită, proprietari și sarcini
  • Abonamente care conectează companii, produse și facturi
  • Evenimente care implică mulți participanți și acțiuni ulterioare
Acestea depășesc un singur câmp deoarece au propriile date și relații. 4. Creează un obiect atunci când numărul de înregistrări asociate este nedefinit.
Dacă ceva poate fi legat de mai multe ori și nu știi câte, este mai bine să fie propriul său obiect. De exemplu, în loc să creezi câmpuri precum Produs 1, Produs 2, etc., definește un obiect Produs și relatează-l la înregistrarea inițială. În acest fel, poți susține unul, două sau o sută de produse fără a schimba modelul tău. 5. Păstrează-l simplu la început.
Începe cu câmpurile. Treci la obiecte noi doar când simți limitele: prea multe câmpuri, înregistrări repetate sau relații care nu se potrivesc exact.

​
Notă specială despre Persoane, Companii și Oportunități

  • Persoane, Companii și Oportunități sunt singurele obiecte de la care poți accesa e-mailurile și întâlnirile sincronizate din cutia ta poștală/calendă. Recomandăm utilizarea acestor obiecte cât mai mult posibil. Dacă ai nevoie să creezi categorii de Persoane sau Companii, folosește câmpuri în loc de obiecte noi. Exemplu: este mai bine să folosești obiectul Persoane atât pentru prospectare, cât și pentru parteneri, adăugând un câmp denumit Tip Persoană. Evită crearea unui obiect Partener, deoarece nu vei putea accesa conversațiile de e-mail de la acesta. În schimb, creează diferite vizualizări sub Persoane: una care arată partenerii, alta care arată prospectele.
  • Având în vedere punctul de mai sus, este acceptabil să ai câmpuri care nu se aplică fiecărei înregistrări. De exemplu, sub Persoane poți adăuga un câmp Link referință care este relevant doar atunci când Tip Persoană = Partener. Este în regulă: poți ascunde acest câmp din vizualizările în care nu este necesar.

​
Întrebări pentru a te ghida în alegerea ta

Întreabă-te:
  • Este acesta doar o proprietate a ceva ce am deja sau necesită propriile sale proprietăți?
  • Va trebui vreodată să urmăresc mai multe dintre acestea pentru fiecare înregistrare, fără a ști câte în avans?
  • Acest concept se conectează la mai multe obiecte diferite, nu doar unul singur?
  • Va avea propriul ciclu de viață (ex. etape, date de început/final)?
Dacă răspunsul este „da” la una sau mai multe dintre acestea, este probabil timpul pentru un nou obiect.

​
Dorești ajutor?

Echipa noastră te poate asista în proiectarea și crearea modelului de date de care ai nevoie. Descoperă Pachetul nostru de Integrări aici.