Salt la conținutul principal
Header
Fiecare afacere funcționează diferit. De aceea Twenty îți permite să modelezi CRM-ul în funcție de nevoile tale, nu să îți forțeze procesele să se conformeze cu ale noastre. Start with these three steps to set it up your way. Quick Win: Start with connecting your mailbox and customizing your data model with a few key fields. Acest lucru îți oferă valoare imediată și ajută echipa ta să vadă Twenty în acțiune cu date reale. Poți face asta în setări → Conturi.

​
1. Personalizează modelul de date

Twenty oferă flexibilitatea de care ai nevoie pentru a modela modelul de date care va susține cel mai bine activitățile tale zilnice. Creează obiecte și câmpuri de orice tip, inclusiv relații între diferite obiecte. Poți face asta în setări → Model de Date. Iată câteva sfaturi:
  • Nu ești limitat în numărul de câmpuri personalizate sau de obiecte personalizate. Adăugarea de obiecte și câmpuri personalizate nu va duce la actualizarea planului tău.
  • Persoane, Companii și Oportunități sunt cele trei obiecte din care pot fi accesate e-mailurile și întâlnirile sincronizate din căsuța de e-mail/calendar. Recomandăm folosirea acestora cât mai mult posibil, adăugând câmpuri pentru a-ți clasifica înregistrările dacă este necesar. Iată un exemplu:
    • Este cel mai bine să folosești obiectul Persoane pentru perspective și parteneri, creând un câmp pe obiectul Persoane numit Tip Persoană, în loc să creezi un obiect partener personalizat. Pentru că nu vei putea accesa e-mailurile schimbate cu această persoană din înregistrările partenerului.
    • Creează diferite vizualizări sub Persoane, una pentru a afișa partenerii și alta pentru a afișa perspective.
  • Două Persoane nu pot avea aceeași adresă de e-mail. Două Companii nu pot avea același domeniu.
  • Poți dezactiva câmpurile și obiectele standard pe care nu vrei să le folosești.
  • Poți ascunde câmpurile din vizualizări: nu te teme să creezi câmpuri, nu va trebui să le afișezi pe toate.
Citește acest articol pentru a afla cum să îți proiectezi modelul de date.

​
2. Importă datele tale

Importarea datelor existente în Twenty oferă echipei tale context de la început.

​
Conectează-ți căsuța de e-mail

Dacă nu ai făcut asta atunci când ai creat spațiul de lucru, conectează-ți contul Google sau Microsoft în setări → Conturi. Acest lucru permite Twenty să:
  • Importe mesajele și întâlnirile tale
  • Automat să creeze contacte pe baza interacțiunilor (opțional)
  • Keep communication history visible for your team
Folosești un alt furnizor? Poți adăuga o altă căsuță de e-mail prin SMTP sau un alt calendar prin CalDAV. Va trebui să activezi funcția în setări → Lansări → Lab, și apoi să revii la tabul setări → Conturi.

​
Importă date via csv

Folosește meniul Comandă (Cmd + K sau Ctrl + K) pentru a importa Persoane, Companii, Oportunități sau orice obiect personalizat prin CSV. Linii directoare cheie:
  • Descarcă fișierul sample pentru a înțelege formatul așteptat
  • Limitează fiecare fișier la 10k de înregistrări
  • Elimină e-mailurile duplicate pentru Persoane sau domeniile duplicate pentru Companii
  • Revizuiește și corectează erorile (evidențiate cu galben) înainte de importare
Citește acest articol pentru a afla mai multe despre importul de date.

​
3. Creează prima ta vizualizare

Crearea diferitelor vizualizări este esențială pentru a face datele acționabile pentru echipa ta. Iată cum să procedezi:
  • Adaugă sau ascunde coloane Gestionează câmpurile vizibile într-o anumită vizualizare făcând clic pe Opțiuni → Câmpuri (din dreapta sus). Poți arăta/ascunde câmpurile de acolo.
  • Rearanjează câmpurile Rearanjează câmpurile dintr-o vizualizare dând clic pe Opțiuni → Câmpuri (din dreapta sus). Trage și fixează câmpurile pentru a le rearanja.
  • Filtrează vizualizarea Redu numărul de înregistrări afișate folosind filtrele din dreapta sus.
  • Sortează înregistrările Rearanjează înregistrările afișate folosind funcția de sortare din dreapta sus, sau dând clic direct pe numele coloanei.
  • Alege layout-ul Poți comuta la un layout Kanban sau la un layout de tip listă Group By, atâta timp cât obiectul are un câmp de selectare Stadiu sau similar.
  • Salvează vizualizarea ca Favorite Acest lucru poate fi realizat folosind meniul derulant care arată diferitele vizualizări.

​
Ce urmează?

Începe să creezi automatizări folosind fluxuri de lucru.