Înainte de a începe
1. Auditează datele tale curente
- Selectați câteva obiecte și câmpuri de migrat: această migrare este o oportunitate pentru un nou început
- Exportă aceste date din CRM-ul tău actual
- Elimină duplicatele și înregistrările depășite
- Listează fluxurile de lucru active și automatizările
2. Creează modelul tău de date nou
Urmărește ghidul nostru de modele de date pentru a:- Proiecta modelul de date de care ai nevoie
- Mapează câmpurile existente către obiectele/câmpurile standard ale Twenty
- Identifică obiectele/câmpurile personalizate de care vei avea nevoie
- Creează-le sub Setări → Model de date
Proces de Migrare
1. Importă-ți datele
Ordine recomandată:- Companii mai întâi (ca înregistrări de bază)
- Persoane al doilea (legate de companii)
- Oportunități al treilea (legate de persoane/companii)
Cmd + K (Mac) sau Ctrl + K (Windows). Consultă ghidul nostru de import date pentru instrucțiuni detaliate.
2. Recrearea fluxurilor de lucru
- Începe simplu - recreează mai întâi automatizările tale cele mai importante
- Utilizează constructorul de fluxuri de lucru Twenty pentru a înlocui automatizările existente
Provocări Comune
Probleme de formatare a datelor
- Adrese de email - elimină duplicatele (cerință pentru Obiectul Persoane)
- Domeniul - elimină duplicatele (cerință pentru Obiectul Companii)
- Formatele de dată - asigură un format consistent (YYYY-MM-DD) sau editează acest format sub Setări → Experiență
- Numerele de telefon - utilizează formatul internațional (+1234567890)
Maparea Relațiilor
Pentru a importa relațiile dintre înregistrări utilizând funcția de import csv, poți folosi următoarele câmpuri- Folosește ID-urile Twenty pentru relații complexe
- Folosește adresele de email pentru a lega înregistrările Persoane
- Folosește numele de domeniu pentru a lega înregistrările Companii
- Folosește orice alt câmp pe care îl setezi ca unic, care poate fi făcut în secțiunea Model de Date. Citește ghidul nostru de import-export date pentru instrucțiuni detaliate despre crearea relațiilor în timpul importului CSV.
Ajutor Profesionist
Serviciile Noastre
- Pachete de onboarding de 4 ore pentru migrare ghidată
- Parteneri de implementare pentru proiecte mai avansate
Migrarea de la Self-Hosted la Cloud
Dacă te muți de la Twenty self-hosted la Twenty Cloud:- Exportă-ți datele din instanța ta self-hosted
- Urmează procesul standard de migrare de mai sus
- Putem oferi asistență la migrare, contactează echipa noastră