De ce Contează Fluxurile de Lucru
Twenty a fost construit pentru a oferi utilizatorilor săi flexibilitate maximă. În loc să vă forțeze să adaptați procesele de afaceri la funcții rigide și predefinite, fluxurile de lucru vă permit să creați automatizări care să susțină cel mai bine cazurile de utilizare unice ale afacerii dvs. Fluxurile de lucru sunt funcția in-app a Twenty pentru crearea acestor automatizări. Ele vă oferă blocurile de construcție pentru a crea exact ceea ce are nevoie afacerea dvs., când are nevoie.Ce pot face cu fluxurile de lucru?
Recomandăm construirea automatizărilor pentru două scopuri principale:- Automatizări interne pentru a facilita activitatea zilnică a echipei dvs.: Reduceți numărul de intrări manuale și sarcini repetitive care încetinesc echipa dvs.
- Aduceți date în și în afara Twenty: Conectați Twenty prin apeluri API și webhooks la baza dvs. de date și alte instrumente.
1. Automatizări Interne
CRM-ul dvs. este util doar dacă datele sunt actualizate, dar nimănui nu-i place să le actualizeze. Folosiți fluxurile de lucru pentru a automatiza sarcini de valoare redusă și repetabile și mențineți echipa concentrată pe ceea ce contează. Exemple de ce puteți automatiza intern:- Managementul datelor: Marcarea automată a emailurilor personale, atribuirea de leaduri, validarea datelor
- Procese de vânzări: Actualizări bazate pe stadii, managementul uzurii, alerte pentru oportunități stagnante
- Productivitate: Memento-uri săptămânale de sarcini, continuarea întâlnirilor, sincronizarea câmpurilor între obiecte
2. Integrări Externe
Conectați Twenty cu celelalte instrumente și surse de date pentru a crea un sistem unificat de afaceri. Puteți aduce date în Twenty prin formulare web, baze de date de produse, recordere apeluri și servicii de îmbogățire. De asemenea, puteți trimite date către instrumente de marketing prin email, sisteme de facturare și alte aplicații de afaceri. Exemple de integrare:- Ingestia datelor: Trimiteri prin formular web, sincronizarea datelor produsului, notițe de întâlnire, îmbogățirea datelor
- Distribuția datelor: Gestionarea newsletterelor, secvențe de emailuri, evaluarea potențialilor, generarea facturilor
Ce fac dacă nu vreau să construiesc aceste conexiuni?
Oferim Servicii profesionale pentru a vă ajuta să creați automatizările de care aveți nevoie.În funcție de amploarea proiectului dvs., vă vom sugera un Pachet de inițiere sau vă vom pune în contact cu partenerii noștri certificați pentru implementare. Aceștia pot crea modelul dvs. de date, migra datele dvs., construi fluxurile dvs. de lucru.
Nu sunt sigur că conexiunea de care am nevoie este fezabilă
Trimiteți-ne un mesaj și vă vom ajuta să evaluați fezabilitatea.Cele mai bune practici ale fluxurilor de lucru
Când începeți să construiți fluxurile de lucru, țineți cont de aceste sfaturi:- Editați numele pașilor: Redenumiți pașii fluxului dvs. de lucru pentru a descrie clar ce face fiecare. Acest lucru ajută la întreținere și facilitează transmiterea către colegi
- Folosiți datele pașilor anteriori: Puteți utiliza câmpuri din înregistrările returnate de orice pas anterior din fluxul dvs. de lucru
- Începeți simplu: Începeți cu fluxuri de lucru de bază și adăugați complexitate în timp, pe măsură ce deveniți mai familiar cu sistemul
- Planificați înainte de a construi: Configurați logica fluxului de lucru înainte de a începe construcția pentru a evita blocarea la jumătatea procesului
- Utilizați ramificațiile în mod înțelept: După un pas de
Căutare a înregistrărilor, creați ramuri pentru a gestiona atât scenariile de “actualizare a unei înregistrări existente”, cât și “crearea unei noi înregistrări”, după care întregiți din nou căile
La ce lucrăm
Iată principalele elemente pe care lucrăm pentru a îmbunătăți fluxurile de lucru:- Bucle (Iterator este în prezent în beta, activați-l sub Setări → Lansări → Laborator)
- Pas If / Else
- Agent AI pentru a construi fluxurile de lucru în numele dvs.