Automatizări pentru Gestionarea Datelor
Auto-Etichetați E-mailurile Personale
Problema: Echipa dumneavoastră trebuie să identifice adresele de e-mail personale față de cele de business pentru o țintire și conformitate mai bune. Soluție: Creați un flux de lucru care actualizează automat un câmp “este email personal” ori de câte ori se adaugă sau se actualizează o adresă de email. Declanșator: Înregistrare este actualizată (obiect Persoane, câmp E-mail) Acțiuni:- Acțiune cod pentru a verifica dacă domeniul e-mailului se potrivește cu furnizori personali comuni (gmail.com, yahoo.com, etc.)
- Actualizează Înregistrarea pentru a seta eticheta “este e-mail personal”
Atribuirea Oportunităților - Rotire Echitabilă
Problema: Noile oportunități trebuie distribuite corect în echipa de vânzări pentru a asigura o încărcare de muncă echilibrată. Soluție: Alocați automat noile oportunități agenților de vânzări folosind un sistem de rotire echitabilă. Declanșator: Înregistrare este creată (obiect Persoane) Acțiuni:- Caută Înregistrări pentru a găsi ultimul agent alocat
- Acțiune cod pentru a determina următorul agent în rotație
- Actualizează Înregistrarea pentru a atribui oportunitatea agentului selectat
- Trimite Email pentru a notifica agentul desemnat
Atribuire Oportunități - Bazată pe Teritorii
Problema: Oportunitățile ar trebui atribuite pe baza teritoriilor geografice sau a caracteristicilor companiei. Soluție: Direcționați oportunitățile către agentul de vânzări corespunzător pe baza locației, dimensiunii companiei sau industriei. Declanșator: Înregistrare este creată (obiecte Persoane sau Companii) Acțiuni:- Acțiune cod pentru a determina teritoriul pe baza regulilor de locație/industrie
- Caută Înregistrări pentru a găsi proprietarul teritoriului
- Actualizează Înregistrarea pentru a atribui oportunitatea
- Creează Înregistrare pentru o sarcină de urmărire
Automatizări Proces de Vânzări
Gestionarea Etapei Oportunități - Închis Câștigat
Problema: Când ofertele se închid, sunt necesare mai multe actualizări manuale pentru diferite înregistrări și membri ai echipei. Soluție: Gestionează automat toate activitățile post-câștig atunci când o oportunitate trece la “Închis Câștigat”. Declanșator: Înregistrare este actualizată (obiect Oportunități, câmp Etapă = “Închis Câștigat”) Acțiuni:- Actualizează Înregistrarea pentru a schimba tipul Companiei din “Prospect” în “Client”
- Creează Înregistrare pentru sarcinile de integrare atribuite managerului de cont
- Trimite Notificare prin Email către echipa de succes a clienților
- Cerere HTTP pentru a actualiza sistemul extern de facturare
Gestionarea Etapei Oportunități - Închis Pierdut Reînnoire
Problema: Când oportunitățile de reînnoire sunt pierdute, statutul clientului trebuie actualizat pentru o gestionare corectă a contului. Soluție: Actualizează automat statutul clientului atunci când sunt pierdute ofertele de reînnoire. Declanșator: Înregistrare este actualizată (obiect Oportunități, Etapă = “Închis Pierdut” și Tip = “Reînnoire”) Acțiuni:- Actualizează Înregistrarea pentru a schimba tipul Companiei din “Client” în “Client Pierdut”
- Creează Înregistrare pentru sarcina de analiză a pierderii
- Trimite Email de alertă către managerul de succes al clienților
- Actualizează Înregistrarea pentru a adăuga data și motivul pierderii
Alerte Oportunități Stagnante
Problema: Oportunitățile rămân fără actualizări, provocând răcirea ofertelor și devenind pronosticurile nefiabile. Soluție: Trimite alerte automate atunci când oportunitățile nu au fost actualizate recent. Declanșator: Programat (zilnic) Acțiuni:- Caută Înregistrări pentru oportunități care nu au fost actualizate în X zile
- Acțiune cod pentru a formata mesajul de alertă cu detaliile oportunității
- Trimite Email către proprietarul și managerul oportunității
- Creează Înregistrare pentru sarcina de urmărire dacă nu există un răspuns
Automatizări pentru Productivitate
Recapitulare Săptămânală a Sarcinilor
Problema: Membrii echipei pierd evidența sarcinilor și termenelor limită viitoare. Soluție: Trimiteți email-uri automate săptămânale cu rezumate ale sarcinilor. Declanșator: Programat (în fiecare luni la 8 AM) Acțiuni:- Caută Înregistrări pentru sarcinile scadente săptămâna aceasta pe fiecare asignat
- Acțiune cod pentru a formata lista de sarcini pe fiecare persoană
- Trimite Email către fiecare membru al echipei cu recapitularea sarcinilor lor
- Trimite Email către manageri cu o privire de ansamblu a echipei
Automatizare Urmare după Întâlniri
Problema: Elemente importante de acțiune din întâlniri sunt uitate sau întârziate. Soluție: Creați automat sarcini de urmărire atunci când întâlnirile sunt programate sau finalizate. Declanșator: Înregistrare este creată (obiect Activități, Tip = “Întâlnire”) Acțiuni:- Creează Înregistrare pentru sarcina de pregătire a întâlnirii
- Creează Înregistrare pentru sarcina de urmărire post-întâlnire
- Trimite Email de reamintire participanților
- Actualizează Înregistrarea pentru a lega sarcinile de întâlnire
Sincronizare câmpuri între Obiecte
Problema: Ai nevoie de informații despre înregistrările înrudite ușor accesibili (de ex., email principal al contactului pe înregistrarea de oportunitate). Soluție: Sincronizează automat câmpurile între obiectele înrudite până când sunt disponibile câmpuri nestatice. Declanșator: Înregistrarea este actualizată (obiect Oportunități, câmp Punct de Contact) Acțiuni:- Caută Înregistrări pentru a găsi detaliile persoanei legate
- Actualizează Înregistrarea pentru a copia adresa de email pe oportunitate
- Actualizează Înregistrarea pentru a copia numărul de telefon pe oportunitate
- Actualizează Înregistrarea pentru a copia informațiile companiei
Validare și Curățare a Datelor
Standardizarea Numerelor de Telefon
Problema: Numerele de telefon sunt introduse în diferite formate, ceea ce le face dificil de utilizat pentru apeluri sau mesaje. Soluție: Formatați automat numerele de telefon într-un format standard atunci când sunt introduse. Declanșator: Înregistrarea este actualizată (obiect Persoane, câmp Telefon) Acțiuni:- Acțiune cod pentru a analiza și formata numărul de telefon
- Actualizează Înregistrarea cu formatul standardizat al telefonului
- Actualizează Înregistrarea pentru a adăuga codul de țară dacă lipsește