Salt la conținutul principal
Header

​
Despre Vizualizări

Poți vedea înregistrările tale în moduri diferite creând vizualizări. Într-o vizualizare, poți aplica filtre și sortări pentru a organiza conținutul eficient. De exemplu, pe obiectul Oameni, poți crea o vizualizare pentru a izola contactele din SUA filtrându-le pe cele cu un număr de telefon din SUA.

​
Vizualizare Implicită

Fiecare obiect vine cu o vizualizare prestabilită nefiltrată, nesortată și imposibil de șters, cunoscută ca vizualizarea Implicită. Este numită după numele plural al obiectului, cum ar fi “Toate Companiile”, “Toți Oamenii”, “Toate Oportunitățile”.

​
Crearea, Editarea și Ștergerea Vizualizărilor

Poți crea mai multe vizualizări personalizate și le poți împărtăși cu echipa ta.

​
Crearea unei Vizualizări

Există două modalități de a crea o vizualizare nouă. Fie direct din Schimbătorul de Vizualizări, fie prin filtrarea și sortarea unei vizualizări existente.

​
Din Schimbătorul de Vizualizări

  1. Deschideți Schimbătorul de Vizualizări
  2. Apasă butonul Adăugați Vizualizare aflat în partea de jos a meniului schimbătorului de vizualizări.
  3. Alege o pictogramă și un nume pentru Vizualizarea ta.
  4. Alege un “Tip de vizualizare” între Tabel și Kanban.
  5. (Doar pentru Vizualizări Kanban) Pentru vizualizarea Kanban, selectează câmpul Select pe care dorești să-l folosești ca antet de coloană. Sistemul te avertizează să creezi unul din Setări înainte de a permite crearea vizualizării Kanban, dacă obiectul tău nu are un câmp de tip Select.
  6. Apasă “Creare” pentru a genera noua vizualizare.
Vizualizarea nou creată se deschide automat.

​
Din Sortare și Filtrare

Când schimbi Sortarea și Filtrarea unei vizualizări existente, un buton Salvează ca vizualizare nouă va apărea la marginea dreaptă a Bară de Vizualizare. Asta va deschide meniul Vizualizare Nouă menționat mai sus, permițându-ți să creezi o nouă vizualizare dintr-una existentă.

​
Editarea și Ștergerea unei Vizualizări

Pentru Editarea sau Ștergerea unei vizualizări:
  1. Deschideți Schimbătorul de Vizualizări.
  2. Poziționează indicatorul pe vizualizarea pe care dorești să o editezi.
  3. Apasă pe cele trei puncte care apar la poziționarea indicatorului pentru a edita și șterge vizualizări.
La apăsarea pe editare, poți modifica pictograma și numele vizualizării sau poți șterge complet vizualizarea.
Pentru a schimba între vizualizări, deschideți schimbătorul de vizualizări și faceți clic pe vizualizarea pe care doriți să o deschideți.

​
Personalizarea Vizualizărilor

Fiecare vizualizare poate fi personalizată pentru a eficientiza procesele de afaceri. Vizualizările ajută la segmentarea datelor tale. Poți personaliza vizualizările folosind filtre, sortări și afișări de câmpuri.

​
Filtrarea unei Vizualizări

Pentru a filtra o vizualizare:
  • Apasă Filtru > selectează un câmp (de exemplu: Nume, Companie în Obiectul Oameni).
  • Alege o condiție, selectează o valoare și aplică filtru.
  • Adaugă mai multe filtre cu + Adaugă filtru sau elimină-le cu X.

​
Sortarea unei Vizualizări

Ordonează datele câmpurilor în ordine ascendentă sau descendentă:
  • Selectează Sortare, alege un câmp și definește ordinea de sortare dorită.
  • Poți aplica și aranja mai multe sortări după cum este necesar.

​
Afișarea câmpurilor

Poți personaliza ce câmpuri să fie afișate într-o vizualizare. Pentru a ascunde un câmp, apasă Opțiuni > Câmpuri și selectează pictograma de ascundere la poziționare sau clic pe antetul coloanei câmpului și selectează ascunde. Poți rearanja câmpurile făcând clic pe antetul coloanei câmpului apoi apasă Mută la dreapta sau Mută la stânga.

​
Deschidere Înregistrare

Pentru a deschide o înregistrare, dă clic pe numele din prima coloană. Această acțiune va deschide pagina corespunzătoare Înregistrării ca panel lateral.