Cazuri de Utilizare pentru Ingestia Datelor
Trimiteri Formular Web
Problemă: Trebuie să captați potențiali clienți din formularele de pe site, paginile de destinație sau formulare de contact direct în Twenty. Soluție: Utilizați declanșatoare webhook pentru a crea automat înregistrări din trimiterile de formulare. Configurare:- Creează un flux de lucru cu un declanșator Webhook
- Configurați webhook-ul pentru a aștepta datele formularului (nume, email, companie etc.)
- Setați metoda webhook-ului la POST
- Definește structura corpului așteptată în declanșator
- Căutați Înregistrări pentru a verifica dacă persoana/compania există deja
- Branch: If exists → Update Record, If not → Create Record
- Crează Înregistrare pentru sarcină de urmărire atribuită reprezentantului de vânzări
- Trimite notificare prin Email echipei de vânzări
Sincronizarea Datelor Produsului
Problemă: Echipa dvs. de vânzări are nevoie de vizibilitate asupra utilizării produsului, facturării sau datelor de adopție a caracteristicilor stocate în depozitul dvs. de date. Soluție: Sincronizați regulat datele produsului în Twenty pentru a oferi vânzătorilor context despre conturile lor. Declanșator: Pe un Program (zilnic sau săptămânal) Acțiuni:- Cerere HTTP către API-ul depozitului dvs. de date
- Acțiune de cod pentru a procesa și formata datele
- Utilizați funcția Iterator pentru pașii următori
- Căutați Înregistrări pentru a găsi înregistrări de companii corespunzătoare
- Actualizează Înregistrarea pentru a adăuga metrici de utilizare a produsului
- Creare Înregistrare pentru sarcini când utilizarea scade sub prag
Note de Întâlnire din Înregistrările Apelurilor
Problemă: Perspective importante din apelurile de vânzări se pierd sau nu sunt documentate corect în CRM. Soluție: Creați automat note și elemente de acțiune din sistemele de înregistrare a apelurilor. Declanșator: Webhook (de la platforma de înregistrare a apelurilor) Acțiuni:- Acțiune de cod pentru a extrage rezumatul întâlnirii și elementele de acțiune
- Căutați Înregistrări pentru a găsi oportunitatea sau contactul relevant
- Creare Înregistrare pentru o notă cu rezumatul întâlnirii
- Creare Înregistrare pentru sarcini de urmărire bazate pe elementele de acțiune
- Trimite Email participanților cu rezumatul și pașii următori
Îmbogățirea Datelor
Problemă: Înregistrările dvs. de contacte și companii lipsesc informații demografice și firmografice importante. Soluție: Îmbogățiți automat înregistrările folosind furnizori de date externi. Declanșator: Înregistrarea este Creată (obiecte de Tip Persoane sau Companii) Acțiuni:- Cerere HTTP către API-ul de îmbogățire
- Acțiune de cod pentru a procesa răspunsul de îmbogățire
- Utilizați funcția Iterator pentru pașii următori
- Actualizează Înregistrarea cu informații suplimentare despre companie/contact
- Creare Înregistrare pentru sarcină de vânzări dacă este identificat un potențial client de valoare mare
- Trimite Email de alertă dacă îmbogățirea dezvăluie semnale cheie de cumpărare
Cazuri de Utilizare pentru Distribuția Datelor
Managementul Abonamentelor la Newsletter
Problemă: Doriți să trimiteți e-mailuri de marketing segmentelor specifice ale datelor dumneavoastră CRM folosind instrumente specializate de e-mail. Soluție: Exportați liste de abonați către platforma dumneavoastră de marketing prin email atunci când este necesar. Configurație: Creați o vizualizare în Twenty cu toți destinatarii newsletterului. Declanșator: Lansare Manuală (când nu este selectată nicio înregistrare) Acțiuni:- Căutați Înregistrări folosind criteriile de vizualizare ale newsletterului.
- Acțiune de cod pentru a formata adresele de email pentru platforma dumneavoastră de email.
- Cerere HTTP pentru a adăuga abonați la instrumentul dumneavoastră de marketing prin email.
- Creați Înregistrare pentru monitorizarea campaniei.
- Trimiteți confirmarea pe email echipei de marketing.
Declanșatoare ale secvenței de emailuri.
Problemă: Doriți să declanșați secvențe de e-mail sofisticate bazate pe evenimentele din CRM folosind instrumente dedicate de automatizare a e-mailurilor. Soluție: Trimiteți potențialii clienți noi sau clienți către platforma dumneavoastră de automatizare a emailurilor atunci când apar evenimente specifice. Declanșator: Înregistrarea este Creată (obiect de tip Persoane cu criterii specifice). Acțiuni:- Acțiune de cod pentru a determina secvența de email corespunzătoare.
- Cerere HTTP pentru a adăuga contactul la platforma de automatizare a e-mailului.
- Actualizați Înregistrarea pentru a urmări înscrierea în secvență.
- Creați Înregistrare pentru sarcina de urmărire pentru a monitoriza implicarea.
Integrare Scoring Potențiali Clienți.
Problemă: Aveți nevoie de un scoring sofisticat al potențialilor clienți care combină datele CRM cu semnalele externe. Soluție: Trimiteți datele despre potențiali clienți către instrumentele externe de scoring sau implementați logica de scoring în fluxurile de lucru. Opțiunea 1 - Instrument Extern: Declanșator: Înregistrarea este Actualizată (obiect de tip Persoane). Acțiuni:- Cerere HTTP pentru a trimite datele potențialilor clienți către platforma de scoring.
- Acțiune de cod pentru a procesa răspunsul de scor.
- Actualizați Înregistrarea cu scorul potențialului client.
- Creați Înregistrare pentru sarcina de vânzări dacă scorul depășește pragul.
- Acțiune de cod cu algoritm de scoring (dimensiunea companiei, industria, comportament).
- Actualizați Înregistrarea cu scorul calculat.
- Trimiteți alerte prin e-mail către reprezentantul de vânzări pentru potențialii clienți cu scor ridicat.
Generare Factură.
Problemă: Când se finalizează afacerile, sistemul dumneavoastră de facturare trebuie actualizat cu informațiile despre client și afacere. Soluție: Trimiteți automat datele despre afaceri către sistemul dumneavoastră de facturare atunci când oportunitățile sunt câștigate. Declanșator: Înregistrarea este Actualizată (Obiecte de Tip Oportunități, Stadiu = “Finalizat Câștigat”). Acțiuni:- Căutați Înregistrări pentru a obține informații complete despre client.
- Acțiune de cod pentru a formata datele pentru sistemul de facturare.
- Cerere HTTP pentru a crea un client în platforma de facturare.
- Cerere HTTP pentru a genera factura.
- Actualizați Înregistrarea pentru a stoca referința facturii.
- Trimiteți un e-mail către echipa financiară cu detaliile facturii.
Tipare Avansate de Integrare.
Sincronizare Bi-direcțională.
Problemă: Trebuie să păstrați datele sincronizate între Twenty și un alt sistem în ambele direcții. Soluție: Combinați fluxurile de lucru programate cu declanșatoarele Webhook pentru sincronizare în timp real. Din Twenty către Sistemul Extern: Declanșator: Înregistrarea este Actualizată (orice obiect relevant). Acțiuni:- Cerere HTTP pentru a actualiza sistemul extern.
- Actualizați Înregistrarea pentru a urmări statusul de sincronizare și marcajul de timp.
- Căutați Înregistrări pentru a găsi înregistrări corespunzătoare.
- Actualizați Înregistrarea cu date noi de la sistemul extern.
- Creați Înregistrare pentru sarcina de rezolvare a conflictelor dacă este necesar.
Procesare În Mai Multe Etape a Datelor.
Problemă: Datele din surse externe necesită o procesare complexă înainte de a putea fi utilizate în Twenty. Soluție: Utilizați acțiuni de cod pentru transformarea și validarea datelor. Declanșator: Webhook sau Pe Un Program. Acțiuni:- Acțiune de cod pentru a valida formatul datelor primite.
- Acțiune de cod pentru a transforma structura datelor.
- Acțiune de cod pentru a aplica reguli de afaceri și calcule.
- Căutați Înregistrări pentru a verifica duplicatele.
- Creați sau Actualizați Înregistrarea cu datele procesate.
- Trimiteți alerte prin e-mail dacă se detectează probleme de calitate a datelor.
Sfaturi pentru Implementare.
- Stocați chei API securizat în Setări → API & Webhooks.
- Folosiți HTTPS pentru toate apelurile API externe.
- Fiți atenți la limitele de rată ale API-ului - utilizați fluxuri de lucru programate când este posibil.
- Luați în considerare actualizările în loturi “Pe Un Program” când procesarea în timp real nu este necesară.
- Amintiți-vă de limita de 100 de fluxuri de lucru simultane pe spațiu de lucru - folosiți disponibilitatea “Bulk” pentru declanșatori manuali când procesați mai multe înregistrări (vedeți Caracteristicile fluxurilor de lucru pentru detalii).
- Testați cu date de probă înainte de a activa fluxurile de lucru.