Типичные случаи использования
Документация встреч
- Протоколы собраний: Записывайте ключевые моменты обсуждений, решения и пункты действий из звонков с клиентами.
- Резюме звонков: Записывайте важные детали из продажных разговоров или звонков в службу поддержки
- Заметки для дальнейших действий: Документируйте следующие шаги и обязательства, принятые на встречах
Взаимодействие с клиентами
- История поддержки: Отслеживайте проблемы клиентов, предоставленные решения и статус их разрешения
- Контекст продаж: Записывайте предпочтения клиентов, болевые точки и сигналы о покупке
- Укрепление отношений: Заносите личные данные о контактах для усиления отношений
Управление проектами
- Обновления статуса: Документируйте продвижение проекта и достижения поэтапных целей
- Отслеживание проблем: Записывайте встреченные проблемы и реализации решений
- Передача аккаунтов: Делитесь контекстом при передаче аккаунтов между членами команды
Автоматическое создание заметок
Используйте Workflows для автоматического создания заметок:- Интеграция с записывателем звонков: Автоматически создавайте резюме встреч из записанных звонков
- Заметки о передаче сделок: Автоматически создавайте резюме цикла продаж при передаче новых клиентов командам реализации
Особенности заметок
Поле связи
Заметки включают поле Связи, которое позволяет прикреплять одну заметку к нескольким записям в разных объектах. К примеру, вы можете связать одну заметку встречи с:- Лицом, с которым вы встретились
- Компанией, которую они представляют
- Возможностью, которую обсуждают
- Любой соответствующей задачей или другими записями
Упоминание пользователей
Примечание: Тегирование пользователей в заметках в настоящее время недоступно. Эта функция запланирована на 2026 год, что позволит упоминать членов команды и запускать уведомления.Создание заметок
Создание заметок в системе интуитивно и динамично. Вы можете:- Перейти в представление заметок и создать новую запись.
- Открыть страницу записи, выбрать вкладку Заметки и нажать кнопку
Новая заметка.
Добавление контента
Начните печатать прямо или нажмите/, чтобы мгновенно добавить такие элементы, как заголовки, файлы или изображения.
Форматирование контента
Вы можете форматировать ваши заметки прямо в редакторе. Используйте синтаксис Markdown, нажмите клавишу/ или щелкните значок + в редакторе, чтобы увидеть разные варианты блоков, такие как заголовки, таблицы и списки. Вы также можете прикреплять изображения к вашей заметке.
Выделите текст, чтобы увидеть больше параметров форматирования, таких как жирный шрифт, курсив и варианты выравнивания.
Вы также можете изменить фон и цвет текста каждого блока, чтобы выделить важные вещи в вашей заметке. Для этого наведите указатель на блок, который хотите отформатировать, и нажмите на значок ⋮ рядом со значком +. Нажмите Цвета, чтобы открыть все цветовые параметры как для текста, так и для фона.
Просмотр заметок
Система отображает все ваши заметки, связанные с определённой записью, в разделе заметок на соответствующей странице записи.Сохранение и удаление
Все изменения и дополнения в заметке автоматически сохраняются. Чтобы удалить заметку:- Откройте заметку, которую хотите удалить, нажав на неё на странице записи.
- Выберите заметку, которую хотите удалить, на вкладке заметок.
- Используйте кнопку
Опциив нижнем правом углу, чтобы вызвать дополнительные действия, включая удаление. - Завершите удаление, когда появится окно подтверждения.