Задачи

Управляйте всеми задачами в вашем рабочем пространстве с помощью функции Задачи. Этот гид покажет вам, как создавать и управлять задачами, переключаться между предстоящими и завершенными задачами, редактировать детали задач и многое другое.

​

Типичные случаи использования

​

Контроль за продажами

• Список действий после встреч: Создайте задачи для пунктов действий, обсуждаемых во время звонков с клиентами.
• Контроль предложений: Настройте напоминания для проверки ожидающих предложений.
• Обзор контрактов: Запланируйте задачи для ведения переговоров и утверждения контрактов.

​

Успех клиентов

• Задачи по онбордингу: Автоматически создавайте контрольные списки онбординга после завершения сделок.
• Напоминания о проверках: Запланируйте регулярные звонки для оценки здоровья клиентов.
• Подготовка к продлению: Установите задачи для подготовки к продлению контрактов за 90 дней до истечения срока.

​

Управление внутренними проектами

Помимо продаж и успеха клиентов, Задачи поддерживают более широкие организационные нужды:

• Разработка продукта: Отслеживайте выпуск функций, исправления ошибок и этапы разработки.
• Маркетинговые кампании: Управляйте запуском кампаний, созданием контента и промо-активностями.
• Операции HR: Управляйте процессами набора, онбордингом сотрудников и оценками продуктивности.
• Финансовые задачи: Запланируйте обзоры бюджета, обработку счетов-фактур и финансовую отчётность.
• Операционные задачи: Координируйте управление объектами, отношения с поставщиками и улучшения процессов.

​

Automated Task Creation

Use Workflows to automatically create tasks:

• Триггеры успешных сделок: Автоматически создавайте задачи по онбордингу, назначенные команде по обслуживанию клиентов, когда возможности закрываются.
• Напоминания по электронной почте: Настройте еженедельные напоминания по электронной почте для задач, которые должны быть выполнены на этой неделе (отправляются каждую неделю в понедельник).
• Автоматизация конвейера: Создавайте задачи последующих действий, когда сделки застаиваются на специфических стадиях.
• Интеграция встреч: Автоматически генерируйте задачи из записей встреч или календарных событий.

​

Функции задач

​

Поле связи

Задачи включают в себя поле Отношения, которое позволяет вам привязывать одну задачу к нескольким записям в разных объектах. For example, you can link one follow-up task to:

• The Person you need to contact
• Компанией, которую они представляют
• The Opportunity being pursued
• С любыми относящимися заметками или другими записями

Эта морфологическая связь гарантирует, что задачи доступны со всех соответствующих страниц записей и предоставляют полный контекст.

​

Тегирование пользователей

Примечание: Упоминание пользователей в задачах в настоящее время недоступно. Эта функция планируется к внедрению в 2026 году, что позволит вам упоминать членов команды и отправлять уведомления при назначении или обновлении задач.

​

Создание задач

Creating tasks in Twenty is seamless. Вы можете либо:

• Перейдите на вкладку Задачи и нажмите кнопку +, расположенную в правом верхнем углу страницы.
• Используйте функцию поиска, нажав cmd/ctrl + k, затем выберите ‘Создать задачу’ из списка быстрых действий.
• Перейдите на страницу Записи и нажмите + в правом верхнем углу страницы или перейдите на вкладку Задачи и нажмите кнопку Добавить задачу.

​

Добавление содержимого задачи

После того как вы создали задачу, вы можете обогатить её содержимым, таким как заголовки, маркированные списки и даже изображения. Для этого нажмите / и введите нужную команду.

​

Просмотр задач

Страница Задачи отображает все ваши задачи в рабочем пространстве. Здесь вы можете:

• Фильтровать задачи, назначенные определенному пользователю, нажав кнопку с вашим именем в правом верхнем углу экрана.
• Toggle between upcoming (To do) and completed (Done) tasks to see what needs attention and what you have accomplished.

Также вы можете видеть задачи для заданной записи на её странице записи.

​

Редактирование задач

Чтобы редактировать задачу, щелкните по её карточке. Это откроет боковую панель с возможностями:

• Назначение и дата выполнения: Обновите назначение или измените дату выполнения.
• Комментарии: Работайте с вашей командой, добавляя комментарии к задачам, чтобы дать обновления или обратную связь.
• Automations: Thanks to the API and Webhooks, you can also automate task creation triggered by specific activities in your workspace.

​

Отметка задач как выполненные

Чтобы отметить задачу как выполненную:

1. Найдите задачу на вашей странице Задачи или на странице записи.
2. Нажмите на круг слева от карточки задачи, он изменится, чтобы обозначить завершение.
3. Статус задачи автоматически обновится на Выполнено.

Эта процедура поможет поддерживать актуальные сведения о ваших достижениях.

​

Delete a task

Чтобы навсегда удалить задачу:

1. Откройте задачу, которую хотите удалить, щелкнув по её карточке, либо на странице Задачи, либо на странице записи.
2. Нажмите на значок корзины в правом верхнем углу панели деталей задачи.

Please note, deleting a task is permanent and can’t be undone. Подумайте о том, чтобы отметить задачи как Выполненные, если есть вероятность, что вы снова к ним вернетесь.