Что такое модель данных?
Модель данных — это структура, определяющая, как информация организована в вашей CRM. Она определяет, какие объекты существуют (например, компании, люди, возможности), какие у них есть свойства (это поля) и как они связаны друг с другом. Вы можете думать об этом, как о карте данных ваших клиентов.Почему вам следует настраивать свою модель данных?
Каждый бизнес работает по-своему. Возможность полностью настроить свою модель данных означает, что вы можете адаптировать Twenty под свои процессы, а не подстраивать свои под жёсткую систему.Twenty предлагает гибкость, необходимую для создания модели данных, которая наилучшим образом поддерживает вашу повседневную работу. Вы можете создавать столько пользовательских объектов и полей, сколько вам нужно, цена не изменится.
Советы по проектированию вашей модели данных
Редко бывает только один способ построить модель данных. Ниже приведены несколько советов, которые помогут вам создать свою. 1. Начните с основных объектов.Определите основные концепции, с которыми вы работаете (например, Компании, Люди, Возможности). Эти три объекта уже доступны, поскольку они используются очень часто. Но подумайте о других, которые могут вам понадобиться.
Пример: Stripe потребуется объект
Подписки, Airbnb потребуется объект Поездки, стартап-акселератору потребуется объект Партии.
2. Используйте поля для вариаций, а не новые объекты.Если это просто характеристика существующего объекта (например,
Отрасль для компании или Статус для возможности), создавайте её как поле. Поля лучше подходят для категорий, меток и атрибутов.
3. Создайте новый объект, если он стоит сам по себе.Если у концепции есть свой жизненный цикл, свойства или отношения, она обычно заслуживает отдельного объекта. Например:
- Проекты, у которых есть свои сроки, владельцы и задачи
- Подписки, которые связывают компании, продукты и счета
- События, которые включают много участников и дополнительные действия
Если что-то может быть связано несколько раз, и вы не знаете, сколько, лучше создать для этого свой объект. Например, вместо создания полей «Товар 1», «Товар 2» и так далее, определите объект «Товар» и свяжите его с исходной записью. Таким образом, вы можете поддерживать один, два или сто товаров без изменения вашей модели. 5. Сначала упрощайте.
Начните с полей. Переходите к новым объектам, только когда чувствуете ограничения: слишком много полей, повторяющиеся записи или связь, которая не укладывается в рамки.
Специальная заметка по Людям, Компаниям и Возможностям
-
Люди,КомпаниииВозможности— это единственные объекты, из которых вы можете получить доступ к электронной почте и встречам, синхронизированным из вашего почтового ящика или календаря. Мы рекомендуем использовать их как можно чаще. Если вам нужно создавать категорииЛюдейилиКомпаний, используйте поля, а не новые объекты. Пример: лучше использовать объект «Люди» как для потенциальных клиентов, так и для партнёров, добавив поле с названием «Тип человека». Избегайте создания объекта «Партнёр», так как с него не сможете получить доступ к цепочкам писем. Вместо этого создавайте различные представления в разделе «Люди»: одно для отображения партнёров, другое — для потенциалов. - Учитывая вышеизложенное, наличие полей, которые не применяются ко всем записям, разрешено. Например, в разделе «Люди» вы можете добавить поле «Ссылка на реферал», актуальное только тогда, когда «Тип человека = Партнёр». Это нормально: вы можете скрыть это поле в представлениях, где оно не нужно.
Вопросы, которые помогут сделать выбор
Спросите себя:- Является ли это просто свойством того, что у меня уже есть, или ему нужны свои собственные свойства?
- Мне когда-нибудь понадобится отслеживать несколько таких записей на запись, без знания, сколько их будет заранее?
- Связывается ли эта концепция с несколькими разными объектами, а не только с одним?
- Будет ли у неё свой жизненный цикл (например, стадии, даты начала/окончания)?