Автоматизация управления данными
Автоматическая отметка личных электронных адресов
Проблема: Вашей команде необходимо различать личные и рабочие электронные адреса для более точного таргетинга и соблюдения регламентов. Решение: Создайте рабочий процесс, который автоматически обновляет поле “это личная электронная почта” каждый раз, когда электронный адрес добавляется или обновляется. Триггер: Запись обновлена (Объект Люди, Поле Email) Действия:- Code action to check if email domain matches common personal providers (gmail.com, yahoo.com, etc.)
- Обновить запись для установки флага “это личная электронная почта”
Lead Assignment - Round Robin
Проблема: Новые лиды должны распределяться справедливо среди вашей команды продаж, чтобы обеспечить равномерную нагрузку. Solution: Automatically assign new leads to sales reps using a round-robin system. Триггер: Запись создана (Объект Люди) Действия:- Поиск записей, чтобы найти последнего назначенного менеджера по продажам
- Code action to determine next rep in rotation
- Обновить запись, чтобы назначить лид выбранному менеджеру по продажам
- Отправить электронное сообщение для уведомления назначенного менеджера
Назначение лидов - Основанное на территории
Проблема: Лиды должны назначаться на основе географических территорий или характеристик компании. Solution: Route leads to the appropriate sales rep based on location, company size, or industry. Триггер: Запись создана (Объекты Люди или Компании) Действия:- Кодировать действие для определения территории на основе правил местоположения/отрасли
- Поиск записей, чтобы найти владельца территории
- Обновить запись, чтобы назначить лид
- Создать запись для задачи последующих действий
Автоматизация процессов продаж
Управление этапами возможности - Закрыто выиграно
Проблема: Когда сделки заключаются, требуется множество ручных обновлений через различные записи и команды. Решение: Автоматически обрабатывать все действия после выигрыша, когда возможность переходит в состояние “Закрыто выиграно”. Триггер: Запись обновляется (Объект Возможности, Поле Этап = “Закрыто выиграно”) Действия:- Обновить запись, чтобы изменить тип компании с “Перспективной” на “Клиента”
- Создать запись для задач по адаптации, назначенных менеджеру по аккаунтам
- Отправить уведомление по электронной почте в команду по успеху клиентов
- HTTP-запрос для обновления внешней системы биллинга
Управление этапами возможности - Закрыто проиграно, Обновление
Проблема: Когда обновления не удаются, статус клиента нужно обновить для правильного управления аккаунтом. Решение: Автоматически обновлять статус клиента, когда обновления потеряны. Триггер: Запись обновлена (Объект Возможности, Этап = “Закрыто проиграно” И Тип = “Обновление”) Действия:- Обновить запись, чтобы изменить тип компании с “Клиента” на “Потерявшего клиента”
- Создать запись для задачи анализа потерь
- Отправить предупреждение по электронной почте менеджеру по успеху клиентов
- Обновить запись, чтобы добавить дату и причину потери
Оповещения о застойной возможности
Problem: Opportunities sit without updates, causing deals to go cold and forecasts to become unreliable. Решение: Автоматически отправлять оповещения, когда возможности не обновлялись в последнее время. Триггер: По расписанию (ежедневно) Действия:- Поиск записей для возможностей, давно не обновлявшихся
- Кодировать действие для форматирования сообщения с подробностями возможности
- Отправить электронное письмо владельцу возможности и менеджеру
- Создать запись для задачи последующих действий при отсутствии ответа
Productivity Automations
Еженедельный отчёт о задачах
Проблема: Члены команды теряют из виду свои предстоящие задачи и сроки. Решение: Отправлять автоматические еженедельные электронные напоминания с кратким обзором задач. Триггер: По расписанию (каждый понедельник в 8 утра) Действия:- Поиск записей для задач на текущую неделю по ответственному
- Кодировать действие для форматирования списка задач по лицу, отвечающему за их выполнение
- Отправить электронное письмо каждому члену команды с кратким обзором их задач
- Отправить электронное письмо менеджерам с обзором команды
Автоматизация последующего наблюдения за собраниями
Проблема: Важные действия, вытекающие из встреч, забываются или откладываются. Решение: Автоматически создавать задачи для последующих действий при планировании или завершении встреч. Триггер: Запись создана (Объект Деятельности, Тип = “Встреча”) Действия:- Создать запись для задачи подготовки к встрече
- Создать запись для задачи последующих действий после встречи
- Отправить напоминание по электронной почте участникам встречи
- Обновить запись, чтобы связать задачи со встречей
Синхронизация полей между объектами
Проблема: Необходима лёгкая доступность информации из связанных записей (например, электронная почта основного контакта в записи возможности). Решение: Автоматически синхронизировать поля между связанными объектами, пока вложенные поля недоступны. Триггер: Запись обновлена (Объект Возможности, Поле Контактное лицо) Действия:- Поиск записей, чтобы найти данные связанного лица
- Обновить запись, чтобы копировать адрес электронной почты в возможность
- Обновить запись, чтобы копировать номер телефона в возможность
- Обновить запись, чтобы копировать информацию о компании
Проверка данных и очистка
Стандартизация телефонных номеров
Проблема: Номера телефонов вводятся в различных форматах, что затрудняет их использование для звонков или сообщений. Решение: Автоматически форматировать номера телефонов в стандартный формат при их вводе. Триггер: Запись обновлена (Объект Люди, Поле Телефон) Действия:- Code action to parse and format phone number
- Обновить запись со стандартизированным форматом телефона
- Обновить запись, чтобы добавить код страны, если он отсутствует