Перед началом
1. Аудит текущих данных
- Выберите несколько объектов и полей для переноса: эта миграция — отличная возможность начать с чистого листа
- Экспортируйте эти данные из вашей текущей CRM
- Удалите дубликаты и устаревшие записи
- Перечислите активные рабочие процессы и автоматизации
2. Создайте свою новую модель данных
Следуйте нашему руководству по модели данных, чтобы:- Спроектируйте необходимую модель данных
- Сопоставьте существующие поля со стандартными объектами/полями Twenty
- Определите пользовательские объекты/поля, которые вам понадобятся
- Создайте их в разделе Настройки → Модель данных
Процесс миграции
1. Импортируйте ваши данные
Рекомендуемый порядок:- Компании в первую очередь (в качестве основных записей)
- Люди во вторую очередь (связаны с компаниями)
- Возможности в третью очередь (связаны с людьми/компаниями)
Cmd + K (Mac) или Ctrl + K (Windows). См. наше руководство по импорту данных для получения подробных инструкций.
2. Воссоздайте рабочие процессы
- Начните с простого - сначала воссоздайте критически важные автоматизации
- Используйте конструктор рабочих процессов Twenty для замены существующих автоматизаций
Частые проблемы
Проблемы с форматированием данных
- Адреса электронной почты - удалите дубликаты (требование объекта Люди)
- Домен - удалите дубликаты (требование объекта Компании)
- Форматы дат - обеспечьте единообразие форматирования (ГГГГ-ММ-ДД) или отредактируйте этот формат в Настройки → Интерфейс
- Номера телефонов - используйте международный формат (+1234567890)
Сопоставление отношений
Для импорта отношений между записями с использованием функции импорта CSV, вы можете использовать следующие поля- Используйте идентификаторы Twenty для сложных отношений
- Используйте адреса электронной почты для связывания записей Людей
- Используйте доменные имена для связывания записей Компаний
- Используйте любое другое поле, которое вы установили как уникальное, что можно сделать в разделе Модель данных. Прочтите наше руководство по импорту-экспорту данных для подробных инструкций по созданию отношений при импорте CSV.
Профессиональная помощь
Наши услуги
- Упаковки на 4 часа обучения для направленной миграции
- Партнеры по внедрению для более сложных проектов
Миграция с локального на облако
Если вы переходите с локальной версии Twenty на облако Twenty:- Экспортируйте ваши данные из вашей локальной версии
- Следуйте стандартному процессу миграции, описанному выше
- Мы можем предоставить помощь в миграции, свяжитесь с нашей командой