Перейти к основному содержанию
Header
Каждый бизнес работает по-своему. That’s why Twenty lets you shape the CRM around your needs, not force your processes into ours. Начните с этих трех шагов, чтобы настроить его по-своему. Быстрый выигрыш: начните с подключения вашей почты и настройки вашей модели данных с помощью нескольких ключевых полей. Это обеспечивает мгновенную отдачу и помогает вашей команде увидеть Twenty в действии с реальными данными. Вы можете сделать это в разделе Настройки → Учетные записи.

​
1. Настройте свою модель данных

Twenty предлагает гибкость, необходимую для создания модели данных, которая наилучшим образом поддерживает вашу повседневную работу. Создавайте объекты и поля любого типа, включая отношения между различными объектами. Вы можете сделать это в разделе Настройки → Модель данных. Вот несколько советов:
  • Вы не ограничены в количестве пользовательских полей и объектов. Добавление пользовательских объектов и полей не приведет к повышению вашего тарифа.
  • Люди, Компании и Возможности — это три объекта, через которые вы можете получить доступ к электронной почте и встречам, синхронизированным с вашей почтой/календарём. Мы рекомендуем использовать их как можно чаще, добавляя поля для категоризации ваших записей, если это необходимо. Вот пример:
    • Лучше всего использовать объект Люди для своих клиентов и партнеров, создавая поле в объекте Люди с именем Тип Персоны, а не создавать пользовательский объект Партнёр. Потому что вы не сможете получить доступ к электронной почте, обмененной с этим человеком из записей партнёра.
    • Создайте разные представления в разделе Люди, одно для отображения партнёров и одно для отображения клиентов.
  • Two People cannot have the same email address. Две компании не могут использовать один и тот же домен.
  • Вы можете деактивировать стандартные поля и объекты, которые не хотите использовать.
  • Вы можете скрыть поля из представлений: не бойтесь создавать поля, вам не нужно будет показывать их все.
Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как разработать свою модель данных.

​
2. Принесите свои данные

Перенос ваших существующих данных в Twenty дает вашей команде контекст с самого начала.

​
Подключите свою почту

Если вы еще не сделали этого при создании рабочего пространства, подключите свой аккаунт Google или Microsoft в разделе Настройки → Учетные записи. Это позволяет Twenty:
  • Импортировать ваши сообщения и встречи
  • Автоматически создавать контакты на основе взаимодействий (опционально)
  • Сохранять историю общения видимой для вашей команды
Используете другого провайдера? Вы можете добавить другую почту через SMTP или другой календарь через CalDAV. Вам нужно будет активировать эту функцию в разделе Настройки → Релизы → Лаб, а затем вернуться на вкладку Настройки → Учетные записи.

​
Импортировать данные через csv

Используйте меню команд (Cmd + K или Ctrl + K), чтобы импортировать Людей, Компании, Возможности или любые пользовательские объекты с помощью CSV. Ключевые рекомендации:
  • Скачайте пример файла, чтобы понять ожидаемый формат
  • Ограничьте каждый файл 10k записями
  • Удалите дубликаты электронной почты для объектов Люди или дублирующиеся домены для Компаний
  • Проверьте и исправьте ошибки (выделены желтым цветом) перед импортом
Прочитайте эту статью, чтобы узнать больше об импорте данных.

​
3. Создайте своё первое представление

Создание различных представлений является ключевым для того, чтобы сделать данные доступными для вашей команды. Вот как действовать:
  • Добавьте или спрячьте столбцы Управляйте видимыми полями в данном представлении, щелкнув на Опции → Поля (справа вверху). Вы можете показать/скрыть поля оттуда.
  • Измените порядок полей Измените порядок полей в данном представлении, щелкнув на Опции → Поля (справа вверху). Перетаскивайте поля, чтобы изменить их порядок.
  • Отфильтруйте своё представление Сузьте круг отображаемых записей, используя фильтры справа вверху.
  • Отсортируйте записи Упорядочьте отображаемые записи с помощью функции сортировки справа вверху или нажатием на название столбца.
  • Выберите макет Вы можете переключиться на макет Kanban или список Группировать по, если объект имеет поле типа Этап или аналогичное select-тип поле.
  • Сохраните своё представление как Избранное Это можно сделать с помощью выпадающего меню, отображающего различные представления.

​
Что дальше?

Начните создавать автоматизацию, используя рабочие процессы.