Understanding Pipelines
A sales pipeline tracks opportunities from initial contact to closed deal. Each stage represents a step in your sales process, and opportunities move through these stages as they progress toward closing. Twenty включает стандартные этапы продаж, такие как Поиск, Квалификация, Предложение, Переговоры, Закрытые. Вы можете настроить эти этапы в соответствии с вашим конкретным процессом продаж.Работа с представлениями Канбан
Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Каждая карточка показывает ключевую информацию, такую как стоимость сделки, дата закрытия и назначенный ответственный лидер. Для полного описания, включая заметки, задачи, встречи и историю электронной почты, щелкните по любой карточке, чтобы открыть полный отчет о возможности.Moving opportunities through your pipeline
Вы можете перемещать каждую возможность между этапами в процессе продаж, перетаскивая их. Удерживайте клик на карточке и перемещайте её на следующий этап.Customizing your pipeline stages
You can tailor your pipeline to suit your specific sales process. Stages represent values in a Select Field, so you can add, remove, or rename them as needed.Добавление этапов
Чтобы добавить этап, войдите в настройки поля выбора, перейдя в Настройки → Модель данных, выберите ваш объект и поле, от которого зависит ваша доска Канбан.Удаление этапов
Для удаления этапа наведите курсор на название этапа или значок⋮, щелкните Редактировать в настройках в настройках поля выбора, затем щелкните Удалить рядом с соответствующим этапом.
Настройка карточек
Вы можете настроить доску Канбан для отображения некоторых полей и скрытия других. Чтобы скрыть поле, нажмите «Параметры» в правом верхнем углу, затем нажмите «Поля», чтобы открыть список опций. Наведите курсор на поле, которое хотите скрыть, чтобы отобразить кнопку-. Нажмите на неё, чтобы скрыть поле.
Вы также можете изменить порядок полей, удерживая имя поля и перетаскивая его туда, где хотите видеть.
Компактный вид
Вы также можете скрыть все поля и получить обзор всех возможностей в целом. Для этого нажмите наПараметры в правом верхнем углу и включите переключатель Компактный вид, выбрав компоновку в представлении Канбан.
Advanced pipeline management
Автоматизация с помощью рабочих процессов
Используйте Рабочие процессы для автоматизации вашего конвейера:- Автоматическое продвижение по этапам: Перемещайте сделки на основе деятельности
- Уведомления: Уведомлять членов команды об изменениях этапов
- Создание задач: Генерировать задачи для последующих действий для каждого этапа