Почему важны Workflows
Twenty был создан, чтобы обеспечить максимальную гибкость для своих пользователей. Rather than forcing you to adapt your business processes to rigid, pre-built features, workflows enable you to build automations that create the CRM that best supports your unique business use cases. Workflows - это встроенная функция Twenty для создания этих автоматизаций. Они дают вам строительные блоки, чтобы создать именно то, что нужно вашему бизнесу, именно тогда, когда это необходимо.Что я могу сделать с Workflows?
Мы рекомендуем создавать автоматизации для двух основных целей:- Внутренние автоматизации для облегчения повседневной работы вашей команды: Уменьшите количество ручных записей и повторяющихся задач, которые замедляют работу вашей команды.
- Добавьте и извлеките данные из Twenty: Подключите Twenty через API вызовы и вебхуки к вашей базе данных и другим инструментам.
1. Внутренние автоматизации
Ваш CRM полезен только тогда, когда данные актуальны, но никто не любит их обновлять. Используйте Workflows для автоматизации рутинных, повторяющихся задач, чтобы ваша команда сосредоточилась на самом важном. Примеры того, что вы можете автоматизировать внутри компании:- Управление данными: Автоматическое выделение личных почтовых ящиков, распределение лидов, проверка данных
- Процессы продаж: Обновления на основе стадии, управление оттоком, предупреждения о застоявшихся возможностях
- Производительность: Еженедельные напоминания о задачах, последующий контроль за встречами, синхронизация полей по объектам
2. Внешние интеграции
Соедините Twenty с другими инструментами и источниками данных, чтобы создать единую бизнес-систему. You can bring data into Twenty from webforms, product databases, call recorders, and enrichment services. Вы также можете отправлять данные в инструменты email-маркетинга, системы выставления счетов и другие бизнес-приложения. Примеры того, что вы можете интегрировать:- Получение данных: Отправка веб-форм, синхронизация данных о продуктах, заметки с встреч, обогащение данных
- Распределение данных: Управление рассылками, последовательности писем, оценка потенциальных клиентов, создание счетов
What if I don’t want to build those connections?
Мы предлагаем Профессиональные услуги, чтобы помочь вам создать необходимые автоматизации.В зависимости от объема вашего проекта, мы предложим Пакет для внедрения или свяжем вас с нашими сертифицированными партнерами по реализации. Они могут создать вашу модель данных, перенести ваши данные, построить ваши рабочие процессы.
I’m not sure the connection I need is feasible
Отправьте нам сообщение, и мы поможем вам оценить возможность.Лучшие практики рабочих процессов
Когда вы начнете строить рабочие процессы, имейте в виду следующие советы:- Edit step names: Rename your workflow steps to clearly describe what each one does. Это поможет с поддержкой и упростит передачу коллегам
- Использование данных предыдущих шагов: Вы можете использовать поля из записей, возвращаемых любым предыдущим шагом в вашем рабочем процессе
- Начинайте с простого: Начинайте с базовых рабочих процессов и добавляйте сложность по мере того, как вы становитесь более уверенными в системе
- Планируйте прежде, чем строить: Составьте карту логики своего рабочего процесса перед началом построения, чтобы избежать застревания на полпути
- Используйте ветви разумно: После шага
Поиск записей, создайте ветви, чтобы обрабатывать как сценарий “обновление существующей записи”, так и “создание новой записи”, затем объедините пути обратно вместе
Над чем мы работаем
Вот основные элементы, над которыми мы работаем для улучшения рабочих процессов:- Циклы (Итератор в настоящее время в бета-версии, активируйте его в разделе Настройки → Выпуски → Лаборатория)
- Шаг If / Else
- AI-агент для создания рабочих процессов от вашего имени