Přejít na hlavní obsah
Header
Efektivně spravujte své záznamově propojené poznámky pomocí výkonné funkce Poznámky. Tento průvodce vás provede, jak bezproblémově vytvářet, formátovat, komentovat a mazat poznámky na stránkách záznamů.

​
Běžné scénáře použití

​
Dokumentace z jednání

  • Zápisy z jednání: Zaznamenejte klíčové body diskuse, rozhodnutí a úkoly z klientských hovorů
  • Shrnutí hovorů: Zaznamenejte důležité údaje z prodejních rozhovorů nebo podpůrných hovorů
  • Následné poznámky: Dokumentujte další kroky a závazky učiněné během schůzek

​
Interakce se zákazníky

  • Historie podpory: Sledujte problémy zákazníků, poskytnutá řešení a stav vyřešení
  • Kontext prodeje: Zaznamenejte preference zákazníků, bolestivé body a nákupní signály
  • Budování vztahů: Poznamenejte osobní detaily o kontaktech, abyste posílili vztahy

​
Projektové řízení

  • Aktualizace stavu: Dokumentujte pokrok v projektu a dosažení milníků
  • Sledování problémů: Zaznamenejte vzniklé problémy a implementovaná řešení
  • Předání mezi týmy: Popište kontext při převodu účtů mezi členy týmu

​
Automatizované vytváření poznámek

Use Workflows to automatically create notes:
  • Integrace záznamníku hovorů: Automaticky generujte souhrny schůzek z nahraných hovorů
  • Poznámky k předání obchodu: Automaticky vytvářejte souhrny prodejního cyklu při předávání nových zákazníků implementačním týmům

​
Vlastnosti poznámek

​
Pole relací

Notes include a Relations field that allows you to attach a single note to multiple records across different objects. Například, můžete propojit jednu poznámku ze schůzky s:
  • Osobou, se kterou jste se setkali
  • Firmou, kterou zastupují
  • The Opportunity being discussed
  • Jakýmkoliv relevantním úkolem nebo jinými záznamy
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.

​
Označování uživatelů

Poznámka: Označování uživatelů uvnitř poznámek momentálně není dostupné. Tato funkce je plánována na rok 2026, což vám umožní zmínit členy týmu a spouštět oznámení.

​
Vytváření poznámek

Vytváření poznámek v systému je intuitivní a dynamické. Můžete buď:
  • Přejděte na zobrazení poznámek a vytvořte nový záznam.
  • Jděte na stránku Záznamu a vyberte kartu Poznámky, pak stiskněte tlačítko Nová poznámka.

​
Přidávání obsahu

Začněte rovnou psát nebo stiskněte /, abyste okamžitě přidali prvky, jako jsou nadpisy, soubory nebo obrázky.

​
Formátování obsahu

Můžete formátovat vaše poznámky přímo z editoru. Použijte Markdown syntaxi, stiskněte / klávesu nebo klikněte na ikonu + na editoru a podívejte se na různé možnosti bloku, jako nadpisy, tabulky a seznamy. Můžete také připojit obrázky ke své poznámce. Zvýrazněte text pro více možností formátování, jako je tučné, kurzíva a možnosti zarovnání. Můžete také změnit barvu pozadí a textu každého bloku, abyste v poznámce zvýraznili důležité věci. K tomu, najeďte myší na blok, který chcete formátovat a klikněte na ikonu ⋮ vedle ikony +. Klikněte na Barvy, abyste otevřeli všechny barevné možnosti pro text i pozadí.

​
Zobrazení poznámek

Systém zobrazuje všechny vaše poznámky propojené s konkrétním záznamem pod částí Poznámky na odpovídající stránce Záznamu.

​
Ukládání a mazání

All edits and additions to the note are automatically saved. Pro odstranění poznámky:
  1. Otevřete poznámku, kterou chcete odebrat, kliknutím na ni na stránce Záznamu.
  2. Vyberte poznámku, kterou chcete smazat v záložce poznámek.
  3. Použijte tlačítko Možnost v pravém dolním rohu pro další akce včetně odstranění.
  4. Dokončete své smazání po vyzvání ve potvrzovacím modulu.
Dalším způsobem, jak smazat poznámku, je prostřednictvím zobrazení poznámek jako u běžného záznamu. Please be aware that deleting a note is permanent and can’t be undone.