Přejít na hlavní obsah
Header
Každý podnik funguje odlišně. That’s why Twenty lets you shape the CRM around your needs, not force your processes into ours. Začněte těmito třemi kroky, abyste to nastavili podle svého. Rychlé vítězství: Začněte připojením své e-mailové schránky a přizpůsobením svého datového modelu několika klíčovými poli. To vám dává okamžitou hodnotu a pomáhá vašemu týmu vidět Twenty v akci s reálnými daty. Můžete to udělat v Nastavení → Účty.

​
1. Přizpůsobte si svůj datový model

Twenty nabízí flexibilitu, kterou potřebujete pro tvarování datového modelu, který nejlépe podpoří vaši každodenní práci. Vytvořte objekty a pole jakéhokoliv typu, včetně vztahů mezi různými objekty. Můžete to udělat v Nastavení → Datový model. Zde je několik tipů:
  • Nejste omezeni počtem vlastních polí ani vlastních objektů. Přidání vlastních objektů a polí nepovede k upgradu vašeho plánu.
  • Lidé, Společnosti a Příležitosti jsou tři objekty, ze kterých můžete přistupovat k e-mailům a schůzkám synchronizovaným ze své poštovní schránky/kalendáře. Doporučujeme je používat co nejvíce, přidávat pole pro kategorizaci svých záznamů, pokud je potřeba. Zde je příklad:
    • Je lepší používat objekt Lidé pro své potenciální zákazníky a partnery, vytvořit pole na objektu Lidé s názvem Typ osoby, místo vytvoření vlastního objektu Partner. Protože byste nemohli přistupovat k e-mailům vyměněným s touto osobou z partnerových záznamů.
    • Vytvořte různé pohledy pod Lidé, jeden pro zobrazení partnerů a jeden pro zobrazení potenciálních zákazníků.
  • Dva lidé nemohou mít stejnou e-mailovou adresu. Dvě společnosti nemohou mít stejnou doménu.
  • Můžete deaktivovat standardní pole a objekty, které nechcete používat.
  • You can hide fields from views: don’t be afraid of creating fields, you won’t have to display all of them.
Přečtěte si tento článek, kde se dozvíte, jak navrhnout svůj datový model.

​
2. Přeneste svá data

Přinesení vašich stávajících dat do Twenty dává vašemu týmu od začátku kontext.

​
Připojte svou e-mailovou schránku

Pokud jste tak neučinili při vytváření svého pracovního prostoru, připojte svůj Google nebo Microsoft účet v Nastavení → Účty. To umožňuje Twenty:
  • Importovat vaše zprávy a schůzky
  • Automaticky vytvářet kontakty na základě interakcí (volitelně)
  • Udržujte historii komunikace viditelnou pro váš tým
Používáte jiného poskytovatele? Můžete přidat jinou poštovní schránku přes SMTP nebo jiný kalendář přes CalDAV. Budete muset aktivovat tuto funkci v Nastavení → Verze → Laboratoře, a poté se vrátit na kartu Nastavení → Účty.

​
Importujte data pomocí csv

Použijte příkazovou nabídku (Cmd + K nebo Ctrl + K), abyste importovali Lidi, Společnosti, Příležitosti nebo jakékoliv vlastní objekty pomocí CSV. Klíčové pokyny:
  • Stáhněte si vzorový soubor pro porozumění očekávanému formátu
  • Omezte každý soubor na 10 000 záznamů
  • Odstraňte duplicitní e-maily pro Lidi nebo duplicitní domény pro Společnosti
  • Před importem zkontrolujte a opravte chyby (označené žlutě)
Přečtěte si tento článek, kde se dozvíte více o importu dat.

​
3. Vytvořte svůj první pohled

Vytváření různých pohledů je klíčové pro to, aby se data stala využitelnými pro váš tým. Zde je postup:
  • Add or hide columns Manage the fields visible in a given view clicking on Options → Fields (from the top right). You can show/hide fields from there.
  • Přeuspořádejte pole Přeuspořádejte pole v daném pohledu kliknutím na Možnosti → Pole (vpravo nahoře). Přetáhněte pole pro přeuspořádání.
  • Filtrujte svůj pohled Zužte zobrazené záznamy pomocí Filtrů vpravo nahoře.
  • Třídit záznamy Změňte pořadí zobrazených záznamů pomocí funkce Třídit vpravo nahoře nebo přímo kliknutím na název sloupce.
  • Vyberte rozvržení Můžete přepnout na Kanban rozložení nebo seskupení seznamu podle, pokud má objekt Stage nebo podobné pole typu výběru.
  • Uložte svůj pohled jako Oblíbené To lze provést pomocí rozbalovací nabídky, která zobrazuje různé pohledy.

​
Co dál?

Začněte vytvářet automatizace pomocí workflow.