Přejít na hlavní obsah
Header

​
Porozumění kanálům

Prodejní kanál sleduje příležitosti od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Každá etapa představuje krok ve vašem prodejním procesu a příležitosti procházejí těmito fázemi, jak se blíží ke svému uzavření. Twenty includes standard sales stages like Prospecting, Qualification, Proposal, Negotiation, Closed. Tyto fáze můžete přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašemu specifickému prodejnímu procesu.

​
Working with Kanban Views

Kanban views visually map out your pipeline, where each column represents a stage and each card represents an opportunity. Každá karta zobrazuje klíčové informace, jako je hodnota obchodu, datum uzavření a přidělený vlastník. Pro úplné podrobnosti, včetně poznámek, úkolů, schůzek a historie e-mailů, klikněte na libovolnou kartu pro otevření kompletního záznamu příležitosti.

​
Přenášení příležitostí vaším kanálem

Každou příležitost můžete mezi fáze přesouvat, jak postupuje vaším prodejním procesem, přetažením. Podržte klik na kartě a přesuňte ji do další fáze.

​
Customizing your pipeline stages

Můžete přizpůsobit váš kanál tak, aby vyhovoval vašemu specifickému prodejnímu procesu. Fáze představují hodnoty v poli výběru, takže je můžete přidat, odstranit nebo přejmenovat podle potřeby.

​
Přidávání fází

To add a stage, access the Select Field Settings by navigating to Settings → Data Model, selecting your object, and then the field your Kanban board depends on.

​
Odstraňování fází

Chcete-li odstranit fázi, najeďte na název fáze nebo na ikonu ⋮, klikněte na Upravit ze nastavení v nastavení pole výběru a poté klikněte na Odstranit vedle relevantní fáze.

​
Přizpůsobení karet

Svou Kanban tabuli můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala některá pole a skrývala jiná. Chcete-li skrýt pole, klikněte na Možnosti v pravém horním rohu a pak na Pole, abyste zobrazili seznam možností. Najetím na pole, které chcete skrýt, zobrazíte tlačítko -. Klikněte na něj pro skrytí pole. Pole můžete také přeuspořádat tak, že podržíte název pole a přetáhnete ho tam, kam chcete.

​
Kompaktní zobrazení

Můžete také skrýt všechna pole a získat přehled o všech příležitostech na první pohled. Pro dosažení tohoto cíle, klikněte na Možnosti v pravém horním rohu a zapněte přepínač pro Kompaktní zobrazení po výběru rozvržení v zobrazení kanban.

​
Pokročilá správa kanálu

​
Automation with workflows

Use Workflows to automate your pipeline:
  • Automatický postup fází: Přesun obchodů na základě aktivit
  • Upozornění: Upozornění členů týmu na změny fáze
  • Vytváření úkolů: Generování úkolů pro následné kroky pro každou fázi

​
Multiple pipelines

Můžete vytvořit různé kanály pro různé obchodní linie, segmenty trhu nebo specializované prodejní týmy tím, že vytvoříte nové pohledy. Každý pohled může ukázat různé příležitosti se specifickými filtry a fázemi přizpůsobenými vašim potřebám. Podívejte se, jak vytvořit tyto pohledy v naší příručce Správa pohledů.