Automatizace správy dat
Automatické označení osobních e-mailů
Problém: Váš tým potřebuje rozpoznat osobní a pracovní e-mailové adresy pro lepší cílení a dodržování předpisů. Řešení: Vytvořte pracovní postup, který automaticky aktualizuje pole “je osobní e-mail”, kdykoli je e-mailová adresa přidána nebo aktualizována. Spouštěč: Záznam je aktualizován (Objekt Lidé, Pole e-mail) Akce:- Kódová akce pro kontrolu, zda e-mailová doména odpovídá běžným osobním poskytovatelům (gmail.com, yahoo.com atd.)
- Aktualizovat záznam pro nastavení příznaku “je osobní e-mail”
Přiřazení potenciálních zákazníků - Round Robin
Problém: Nové kontakty je třeba rozdělovat spravedlivě napříč vaším prodejním týmem, aby byla zajištěna vyvážená zátěž. Řešení: Automaticky přidělovat nové kontakty prodejním zástupcům pomocí systému kolotoč. Spouštěč: Záznam je vytvořen (Objekt Lidé) Akce:- Vyhledat záznamy k nalezení posledně přiřazeného zástupce
- Kódová akce pro určení dalšího zástupce v rotaci
- Aktualizovat záznam, aby byl kontakt přiřazen zvolenému zástupci
- Odeslat e-mail pro upozornění přiřazeného zástupce.
Přiřazování kontaktů – podle území
Problém: Kontakty by měly být přiřazovány na základě geografických území nebo charakteristik společnosti. Řešení: Přiřadit leady příslušnému obchodnímu zástupci na základě lokace, velikosti společnosti nebo odvětví. Spouštěč: Záznam je vytvořen (Objekt Lidé nebo Společnosti) Akce:- Kódová akce pro určení území na základě pravidel lokality/průmyslu
- Vyhledat záznamy k nalezení vlastníka území
- Aktualizovat záznam k přiřazení kontaktu
- Vytvořit záznam pro úkol následného kroku
Automatizace prodeje
Řízení stádia příležitosti - Uzavřeno/Vyhráno
Problém: Když se obchod uzavře, je zapotřebí mnoho ručních aktualizací na různých záznamech a u členů týmu. Řešení: Automaticky zpracovat všechny post-vítězné aktivity, když se příležitost přesune do “Uzavřeno/Vyhráno”. Spouštěč: Záznam je aktualizován (objekt Příležitosti, Pole stádium = “Uzavřeno/Vyhráno”) Akce:- Aktualizovat záznam pro změnu typu společnosti z “Prospect” na “Zákazník”
- Vytvořit záznam pro onboardingové úkoly přidělené account managerovi
- Odeslat e-mailové oznámení týmu zákaznického úspěchu
- HTTP požadavek pro aktualizaci externího fakturačního systému
Řízení stádia příležitosti – Uzavřeno Ztraceno Obnovení
Problém: Když jsou ztraceny obnovené příležitosti, je třeba aktualizovat stav zákazníka pro správné řízení účtu. Řešení: Automaticky aktualizovat stav zákazníka, když jsou ztraceny obnovené dohody. Spouštěč: Záznam je aktualizován (Objekt Příležitosti, Stadium = “Uzavřeno Ztraceno” A Typ = “Obnovení”) Akce:- Aktualizovat záznam pro změnu typu společnosti z “Zákazník” na “Odliv Zákazník”
- Vytvořit záznam pro úkol analýzy odlivu
- Odeslat e-mailové upozornění manažerovi zákaznického úspěchu
- Aktualizovat záznam k přidání data a důvodu odlivu
Upozornění na neaktuální příležitosti
Problém: Příležitosti zůstávají bez aktualizací, což způsobuje zchladnutí dohod a znehodnocení předpovědí. Řešení: Odesílat automatická upozornění, pokud příležitosti nebyly nedávno aktualizovány. Spouštěč: Podle rozvrhu (denně) Akce:- Vyhledat záznamy o příležitostech, které nebyly aktualizovány v posledních X dnech
- Kódová akce pro formátování zprávy s podrobnostmi o příležitosti
- Odeslat e-mail vlastníku příležitosti a manažerovi
- Vytvořit záznam pro úkol následného kroku, pokud nedojde k odpovědi
Automatizace produktivity
Týdenní rekapitulace úkolů
Problém: Členové týmu ztrácejí přehled o blížících se úkolech a termínech. Řešení: Odesílat automatické týdenní e-maily s připomínkami a souhrny úkolů. Spouštěč: Podle rozvrhu (každé pondělí v 8:00) Akce:- Vyhledat záznamy o úkolech, které mají být splněny tento týden podle zodpovědného pracovníka
- Kódová akce pro formátování seznamu úkolů podle osoby
- Odeslat e-mail každému členovi týmu s jejich rekapitulací úkolů
- Odeslat e-mail manažerům s přehledem týmu
Automatizace sledování schůzek
Problém: Důležité úkoly ze schůzek jsou zapomínány nebo zpožďovány. Řešení: Automaticky vytvářet úkoly sledování, když jsou schůzky naplánovány nebo dokončeny. Spouštěč: Záznam je vytvořen (Objekt Aktivity, Typ = “Schůzka”) Akce:- Vytvořit záznam pro úkol přípravy před schůzkou
- Vytvořit záznam pro úkol sledování po schůzce
- Odeslat e-mailovou připomínku účastníkům
- Aktualizovat záznam pro propojení úkolů se schůzkou
Synchronizace polí napříč objekty
Problém: Potřebujete mít snadný přístup k informacím z propojených záznamů (např. e-mail hlavního kontaktu na záznamu příležitosti). Řešení: Automaticky synchronizovat pole mezi propojenými objekty, dokud nebudou dostupná vnořená pole. Spouštěč: Záznam je aktualizován (Objekt Příležitosti, Pole kontaktní osoby) Akce:- Vyhledat záznamy pro nalezení detailů propojené osoby
- Aktualizovat záznam pro zkopírování e-mailové adresy k příležitosti
- Aktualizovat záznam pro zkopírování telefonního čísla k příležitosti
- Aktualizovat záznam pro zkopírování informací o společnosti
Validace a čištění dat
Standardizace telefonních čísel
Problém: Telefonní čísla jsou zadávána v různých formátech, což ztěžuje jejich používání pro volání nebo zprávy. Řešení: Automaticky formátovat telefonní čísla do standardního formátu při jejich zadávání. Spouštěč: Záznam je aktualizován (objekt Lidé, Pole telefon) Akce:- Kódová akce pro analýzu a formátování telefonního čísla
- Aktualizovat záznam se standardizovaným telefonním formátem
- Aktualizovat záznam pro přidání předvolby země, pokud chybí.