Úkoly

Spravujte všechny úkoly ve svém pracovním prostoru pomocí funkce Úkoly. Tato příručka vám ukáže, jak vytvářet a řídit úkoly, přepínat mezi nadcházejícími a dokončenými úkoly, upravovat podrobnosti úkolu a mnohem více.

​

Běžné scénáře použití

​

Návazné akce u prodeje

• Další kroky na schůzce: Vytvořte úkoly pro akční body projednané během setkání s klienty
• Návazné akce u návrhů: Nastavte připomínky k prověrce čekajících návrhů
• Revize smluv: Naplánujte úkoly pro jednání a schvalování smluv

​

Customer Success

• Úkoly při adaptaci: Automaticky vytvářejte kontrolní seznamy při uzavření obchodů
• Check-in Reminders: Schedule regular customer health check calls
• Renewal Preparation: Set tasks to prepare for contract renewals 90 days in advance

​

Interní projektový management

Mimo prodej a úspěch zákazníků podporují úkoly širší organizační potřeby:

• Vývoj produktů: Sledování vydání funkcí, oprav chyb a vývojových milníků
• Marketingové kampaně: Řízení spuštění kampaní, tvorby obsahu a propagačních aktivit
• HR operace: Zpracování náborových procesů, adaptace zaměstnanců a hodnocení výkonnosti
• Finanční úkoly: Plánování prověrek rozpočtu, zpracování faktur a finančního reportingu
• Provozy: Koordinace správy zařízení, vztahů s dodavateli a zlepšování procesů

​

Automatizovaná tvorba úkolů

Use Workflows to automatically create tasks:

• Deal Won Triggers: Auto-create onboarding tasks assigned to CS team when opportunities close
• Připomínky e-mailem: Nastavte týdenní připomínky úkolů, které mají být dokončeny během tohoto týdne (odesláno každé pondělí)
• Automatizace pipeline: Vytvářejte navazující úkoly, když obchody uvíznou v konkrétních fázích
• Integrace schůzek: Automatické generování úkolů ze záznamů schůzek nebo událostí v kalendáři

​

Vlastnosti úkolů

​

Pole vztahů

Úkoly obsahují pole Relací, které umožňuje připojit jeden úkol k více záznamům napříč různými objekty. Například můžete propojit jeden následující úkol s:

• Osobou, kterou potřebujete kontaktovat
• Společností, kterou zastupují
• Příležitostí, kterou sledujete
• Jakýmikoli relevantními poznámkami nebo dalšími záznamy

This morph many relationship ensures tasks are accessible from all relevant record pages and provides complete context.

​

Označování uživatelů

Poznámka: Označování uživatelů v rámci úkolů není momentálně dostupné. Tato funkce je plánována na rok 2026 a umožní vám zmiňovat členy týmu a spouštět notifikace při přidělování či aktualizaci úkolů.

​

Tvorba úkolů

Vytváření úkolů v Twenty je bezproblémové. Můžete buď:

• Přejít na kartu Úkoly a stisknout tlačítko + v pravém horním rohu stránky.
• Použijte funkci hledání stisknutím cmd/ctrl + k, poté vyberte „Vytvořit úkol“ ze seznamu rychlých akcí.
• Přejděte na stránku Záznamu a stiskněte + v pravém horním rohu stránky, nebo přejděte na kartu Úkoly a stiskněte tlačítko Přidat úkol.

​

Přidávání obsahu úkolu

Jakmile vytvoříte úkol, můžete jej obohatit o bohatý obsah, jako například názvy, odrážky nebo dokonce obrázky. Provedete to stisknutím / a zadáním požadovaného příkazu.

​

Prohlížení úkolů

Stránka Úkolů zobrazuje všechny vaše úkoly v celém pracovním prostoru. Zde můžete:

• Filtrovat úkoly přiřazené konkrétnímu uživateli kliknutím na tlačítko se svým jménem v pravém horním rohu obrazovky.
• Přepínejte mezi nadcházejícími (K vykonání) a dokončenými (Hotovo) úkoly, abyste viděli, co potřebuje vaši pozornost a co jste dokončili.

Můžete také vidět úkoly pro daný záznam na jeho stránce Záznamu.

​

Úprava úkolů

Chcete-li upravit úkol, klikněte na jeho kartu. Tím se otevře postranní panel s následujícími funkcemi:

• Přiřazení a termín dokončení: Aktualizujte přiřazení nebo upravte termín dokončení.
• Komentáře: Spolupracujte se členy svého týmu přidáváním komentářů k úkolům pro poskytnutí aktualizací nebo zpětné vazby.
• Automatizace: Díky API a Webhookům můžete automatizovat tvorbu úkolů spuštěnou specifickými aktivitami ve vašem pracovním prostoru.

​

Označování úkolů jako dokončené

Chcete-li označit úkol jako dokončený:

1. Najděte úkol na své stránce Úkoly nebo na stránce Záznamu.
2. Klikněte na kruh vlevo od karty úkolu, aby se změnila a označila dokončení.
3. Stav úkolu se automaticky aktualizuje na Hotovo.

Tento postup pomůže udržovat aktuální záznam o vašich úspěších.

​

Mazání úkolu

Chcete-li úkol trvale smazat:

1. Otevřete úkol, který chcete smazat, kliknutím na jeho kartu, a to buď z stránky Úkoly nebo na stránce Záznamu.
2. Klikněte na ikonu koše v pravém horním rohu panelu podrobností úkolu.

Upozorňujeme, že odstranění úkolu je trvalé a nelze jej vrátit zpět. Zvažte označení úkolů jako Hotovo, pokud se k nim budete chtít znovu odkazovat.