Přejít na hlavní obsah
Header

​
Proč na Workflows záleží

Twenty bylo vytvořeno, aby svým uživatelům přineslo maximální flexibilitu. Namísto toho, abyste byli nuceni přizpůsobovat vaše obchodní procesy rigidním, předem připraveným funkcím, vám Workflows umožňují vytvářet automatizace, které vytvářejí CRM, které nejlépe podporuje vaše jedinečné obchodní potřeby. Workflows jsou funkce v aplikaci Twenty pro vytváření těchto automatizací. Poskytují vám stavební bloky potřebné k vytvoření přesně toho, co váš obchod potřebuje, kdy to potřebuje.

​
Co mohu s Workflows dělat?

Doporučujeme vytvářet automatizace pro dva hlavní účely:
  1. Interní automatizace k usnadnění každodenní činnosti vašeho týmu: Snižte množství manuálních vstupů a opakujících se úkolů, které zpomalují váš tým.
  2. Přenášení dat do a z Twenty: Připojte Twenty přes API volání a webhooks k vaší databázi a dalším nástrojům.
Podívejme se na příklady toho, co je možné, než se ponoříme do toho, jak.

​
1. Interní automatizace

Vaše CRM je užitečné pouze tehdy, pokud jsou data aktuální, ale nikdo nerad aktualizuje. Využijte Workflows k automatizaci úkolů s nízkou hodnotou a udržujte svůj tým soustředěný na to, co je důležité. Příklady toho, co můžete automatizovat interně:
  • Správa dat: Automatické označování osobních e-mailů, přiřazování úkolů, validace dat
  • Prodejní procesy: Aktuální informace podle stádia, řízení churnu, upozornění na neaktivní příležitosti
  • Produktivita: Týdenní připomínky úkolů, sledování schůzek, synchronizace polí napříč objekty
For detailed examples and step-by-step guidance, see our Internal Automations guide.

​
2. Externí integrace

Připojte Twenty k vašim dalším nástrojům a zdrojům dat, abyste vytvořili jednotný obchodní systém. Můžete přivádět data do Twenty z webových formulářů, produktových databází, telefonních záznamníků a obohacovacích služeb. Můžete také odesílat data k nástrojům pro e-mailový marketing, fakturačním systémům a dalším obchodním aplikacím. Příklady toho, co můžete integrovat:
  • Příjem dat: Odeslání webových formulářů, synchronizace produktových dat, poznámky ze schůzek, obohacení dat
  • Distribuce dat: Správa newsletterů, e-mailové sekvence, hodnocení potenciálních zákazníků, generování faktur
For detailed integration patterns and implementation guidance, see our External Tool Integration guide.

​
Co když nechci budovat tyto připojení?

Nabízíme Profesionální služby pro pomoc s vytvářením automatizací, které potřebujete.
V závislosti na rozsahu vašeho projektu navrhneme Balíček pro zapracování nebo vás spojíme s našimi certifikovanými partnery pro implementaci. They can create your data model, migrate your data, build your workflows.

​
Nejsem si jistý, zda je spojení, které potřebuji, realizovatelné

Pošlete nám zprávu a pomůžeme vám posoudit proveditelnost.

​
Workflow Best Practices

As you start building workflows, keep these tips in mind:
  • Upravte názvy kroků: Přejmenujte kroky vašeho workflowu a jasně popište, co každý z nich dělá. To pomáhá s údržbou a usnadňuje předání spolupracovníkům
  • Využijte data z předchozích kroků: Můžete použít pole záznamů vrácených z jakéhokoli předchozího kroku ve vašem workflowu
  • Začněte jednoduše: Začněte s jednoduchými workflowy a postupně přidávejte složitost, jakmile se s systémem více seznámíte
  • Naplánujte před stavbou: Zmapujte si logiku workflowu před tím, než začnete stavět, abyste se vyhnuli zaseknutí v polovině
  • Používejte větve s rozvahou: Po kroku Vyhledat záznamy vytvořte větve pro zpracování scénářů “aktualizace existujícího záznamu” a “vytvoření nového záznamu”, poté cesty opět sloučte

​
Na čem pracujeme

Toto jsou hlavní položky, na kterých pracujeme pro zlepšení workflowů:
  • Smyčky (Iterátor je aktuálně v beta verzi, aktivujte jej v Nastavení → Verze → Laboratoř)
  • Krok If / Else
  • AI agent pro tvorbu workflowů za vás