Než začnete
1. Proveďte audit vašich aktuálních dat
- Vyberte několik objektů a polí pro migraci: tato migrace je příležitostí pro nový začátek
- Exportujte tato data z vašeho současného CRM
- Odstraňte duplicitní a zastaralé záznamy
- Seznam aktivních pracovních postupů a automatizací
2. Vytvořte svůj nový datový model
Postupujte podle našeho průvodce datovým modelem pro:- Navrhněte datový model, který potřebujete
- Mapujte existující pole do standardních objektů / polí Twenty
- Identifikujte vlastní objekty / pole, které budete potřebovat
- Vytvořte je v Nastavení → Datový model
Proces migrace
1. Importujte svá data
Recommended order:- Nejdříve společnosti (jako základní záznamy)
- People second (linked to companies)
- Opportunities third (linked to people/companies)
Cmd + K (Mac) nebo Ctrl + K (Windows). Pro podrobné pokyny si přečtěte náš průvodce importem dat.
2. Znovuvytvoření pracovních postupů
- Začněte jednoduše - nejdříve znovuvytvořte nejdůležitější automatizace
- Použijte stavitele pracovních postupů Twenty k nahrazení stávajících automatizací
Běžné výzvy
Problémy s formáty dat
- Emailové adresy - odstraňte duplicitní (požadavek objektu Lidé)
- Doména - odstraňte duplicitní (požadavek objektu Společnosti)
- Formáty dat - zajistěte konzistentní formátování (YYYY-MM-DD) nebo upravte tento formát v Nastavení → Zážitek
- Telefonní čísla - používejte mezinárodní formát (+1234567890)
Parování vztahů
Pro import vztahů mezi záznamy pomocí funkce importu csv můžete použít následující pole- Použijte Twenty ID pro složité vztahy
- Use email addresses to link People records
- Použijte doménové názvy pro propojení záznamů společnosti
- Použijte jakékoli jiné pole, které nastavíte jako jedinečné, které lze provést v sekci Datový model. Přečtěte si náš průvodce importem-exportem dat pro detailní pokyny k vytváření vztahů během CSV importu.
Profesionální pomoc
Naše služby
- 4hodinové onboarding balíčky pro vedenou migraci
- Implementační partneři pro pokročilejší projekty
Migrace z vlastních serverů do cloudu
If you’re moving from Twenty self-hosted to Twenty Cloud:- Exportujte svá data z vaší instance hostované na vlastním serveru
- Postupujte podle výše uvedeného standardního procesu migrace
- Můžeme poskytnout pomoc při migraci, kontaktujte náš tým