Zobrazení, řazení a filtrování

​

O zobrazeních

Své záznamy můžete vidět různými způsoby díky vytváření zobrazení. V zobrazení můžete použít filtry a řazení k efektivní organizaci vašeho obsahu. Například u objektu Lidé můžete vytvořit zobrazení pro izolování kontaktů z USA filtrováním podle amerického telefonního čísla.

​

Výchozí zobrazení

Každý objekt má výchozí zobrazení, které je nefiltrované, nesetříděné a nelze ho smazat, známé jako výchozí zobrazení. Je pojmenováno podle množného čísla názvu objektu, jako například “Všechny společnosti”, “Všichni lidé”, “Všechny příležitosti”.

​

Vytváření, úpravy a mazání zobrazení

Můžete vytvářet různá vlastní zobrazení a sdílet je se svým týmem.

​

Vytvoření zobrazení

Existují dva způsoby, jak vytvořit nové zobrazení. Buď přímo z Přepínače zobrazení, nebo filtrováním a tříděním existujícího zobrazení.

​

Z přepínače zobrazení

1. Otevřete přepínač zobrazení
2. Klikněte na tlačítko Přidat zobrazení ve spodní části menu přepínače zobrazení.
3. Vyberte ikonu a název pro vaše zobrazení.
4. Vyberte “typ zobrazení” mezi Tabulkou a Kanbanem.
5. (Pouze pro zobrazení Kanban) Pro vaše Kanban zobrazení vyberte pole ‘Select’, které chcete použít jako záhlaví sloupce. Systém vás vyzve k vytvoření jednoho v Nastavení před povolením vytvoření Kanban zobrazení, pokud vašemu objektu chybí pole typu Select.
6. Klikněte na “Vytvořit” pro vytvoření vašeho nového zobrazení.

Nově vytvořené zobrazení se automaticky otevře.

​

Ze třídění a filtrování

Při změně Třídění a Filtrování existujícího zobrazení se na pravém okraji Lišty zobrazení objeví tlačítko Uložit jako nové zobrazení. To otevře výše zmíněné menu Nové zobrazení, což vám umožní vytvořit nové zobrazení z existujícího.

​

Úpravy a mazání zobrazení

Pro úpravu nebo vymazání zobrazení:

1. Otevřete přepínač zobrazení.
2. Najeďte kurzorem na zobrazení, které chcete upravit.
3. Klikněte na tři tečky, které se objeví při najetí kurzoru, pro úpravu a odstranění zobrazení.

Po kliknutí na upravit můžete změnit ikonu a název zobrazení nebo zobrazení kompletně vymazat.

​

Přesouvání mezi zobrazeními

Pro přepnutí mezi zobrazeními jednoduše otevřete přepínač zobrazení a klikněte na zobrazení, které chcete otevřít.

​

Přizpůsobení zobrazení

Každé zobrazení lze přizpůsobit pro efektivnější práci. Zobrazení pomáhají segmentovat vaše data. Zobrazení můžete přizpůsobit použitím filtrů, třídění a zobrazením polí.

​

Filtrování zobrazení

Pro filtrování zobrazení:

• Klikněte na Filtrovat > vyberte pole (například: Jméno, Společnost v objektu Lidé).
• Vyberte podmínku, zvolte hodnotu a aplikujte filtr.
• Přidejte více filtrů s + Přidat filtr nebo je odstraňte pomocí X.

​

Třídění zobrazení

Seřaďte data pole vzestupně nebo sestupně:

• Vyberte Seřadit, zvolte pole a definujte požadovaný pořádek třídění.
• Podle potřeby můžete použít a uspořádat několik třídění.

​

Zobrazení pole

Můžete přizpůsobit, která pole zobrazit v rámci zobrazení. Pro skrytí pole klikněte na Možnosti > Pole a vyberte ikonu skrytí při pohybu kurzorem nebo klikněte na záhlaví sloupce pole a zvolte skrýt. Pole můžete přeuspořádat kliknutím na záhlaví sloupce pole a pak stisknutím Posunout vpravo nebo Posunout vlevo.

​

Otevírání záznamu

Pro otevření záznamu klikněte na jméno v prvním sloupci. Tato akce otevře odpovídající stránku záznamu jako boční panel.