Co je to datový model?
Datový model je struktura, která definuje, jak jsou informace organizovány ve vašem CRM. Určuje, jaké objekty existují (jako společnosti, lidé nebo příležitosti), jaké vlastnosti mají (to jsou pole) a jak se vztahují k sobě navzájem. Můžete si ho představit jako mapu vašich zákaznických dat.Proč byste měli přizpůsobit svůj datový model?
Každý podnik funguje jinak. Možnost plně přizpůsobit svůj datový model znamená, že můžete přizpůsobit platformu Twenty svým procesům, místo abyste své procesy vnucovali do rigidního systému.Twenty nabízí flexibilitu, kterou potřebujete pro tvarování datového modelu, který nejlépe podpoří vaši každodenní práci. Můžete vytvářet tolik vlastních objektů a polí, kolik potřebujete, cena se nezmění.
Tipy pro návrh vašeho datového modelu
Zřídkakdy existuje pouze jeden způsob, jak sestavit datový model. Níže je několik tipů, které vám pomohou s výstavbou vašeho modelu. 1. Začněte s hlavními objekty.Identifikujte hlavní pojmy, se kterými pracujete (např. Společnosti, Lidé, Příležitosti). Tyto tři objekty jsou již dostupné, protože se používají velmi často. Přemýšlejte ale o všech ostatních, které byste mohli potřebovat.
Příklad: Stripe by potřeboval objekt
Předplatná, Airbnb by potřeboval objekt Cesty, start-up akcelerátor objekt Dávky.
2. Používejte pole pro varianty, nikoli nové objekty.Pokud je něco jen charakteristikou existujícího objektu (např.
Průmysl pro Společnost nebo Status pro Příležitost), udělejte z toho pole. Pole jsou nejlepší pro kategorie, štítky a atributy.
3. Vytvořte nový objekt, když stojí samostatně.Pokud má koncept svůj vlastní životní cyklus, vlastnosti nebo vztahy, obvykle si zaslouží objekt. Například:
- Projekty, které mají své vlastní termíny, vlastníky a úkoly
- Předplatná, která spojují společnosti, produkty a faktury
- Události, které zahrnují mnoho účastníků a následných akcí
Pokud něco může být propojeno vícekrát a nevíte, kolikrát, je lepší, aby to byl vlastní objekt. Například místo vytváření polí jako
Produkt 1, Produkt 2 atd., definujte objekt Produkt a propojte ho s původním záznamem. Tímto způsobem můžete podpořit jeden, dva nebo stovky produktů, aniž byste měnili svůj model.
5. Nejdříve to udržujte jednoduché.Začněte s poli. Přejděte na nové objekty, až když pocítíte limity: příliš mnoho polí, opakované záznamy nebo vztahy, které se nehodí.
Zvláštní poznámka o Podnikech, Lidech a Příležitostech
-
Lidé,PodnikyaPříležitostijsou jediné objekty, odkud můžete přistupovat k e-mailům a schůzkám synchronizovaným z vaší schránky / kalendáře. Doporučujeme je používat co nejvíce. Pokud potřebujete vytvářet kategorieLidíneboPodniků, použijte pole spíše než nové objekty. Příklad: je nejlepší použít objektLidépro jak pro potenciální zákazníky, tak pro partnery, přidáním pole zvanéhoTyp osoby. Vyhněte se vytváření objektuPartner, protože byste z něj nemohli přistupovat k e-mailovým vláknům. Místo toho vytvořte různé pohledy podLidé: jeden zobrazující partnery, druhý zobrazující potenciální zákazníky. -
Vzhledem k výše uvedenému bodu je v pořádku mít pole, která neplatí pro každý záznam. Například pod
Lidémůžete přidat poleOdkaz na doporučení, které je relevantní pouze tehdy, kdyžTyp osoby = Partner. To je v pořádku: toto pole můžete skrýt z pohledů, kde není potřeba.
Otázky, které vás vedou při rozhodování
Zeptejte se sami sebe:- Jde jen o vlastnost něčeho, co už mám, nebo potřebuje vlastní vlastnosti?
- Budu někdy potřebovat sledovat více těchto záznamů na jeden záznam, aniž bych věděl, kolik předem?
- Tento koncept se spojuje s několika různými objekty, nejen jedním?
- Má svůj vlastní životní cyklus (např. fáze, data začátku/konce)?