Případy Použití Příjmu Dat
Submise Webového Formuláře
Problém: Potřebujete zachytit potenciální zákazníky z webových formulářů, vstupních stránek nebo kontaktních formulářů přímo do Twenty. Řešení: Použijte spouštění přes webhooky, které automaticky vytváří záznamy z odeslaných formulářů. Nastavení:- Vytvořte pracovní postup s webhookovým spouštěčem
- Konfigurujte webhook tak, aby očekával data z formuláře (jméno, email, společnost atd.)
- Nastavte metodu webhooku na POST
- Definujte očekávanou strukturu těla ve spouštěči
- Prohledejte záznamy pro kontrolu, zda osoba/společnost již existuje
- Branch: If exists → Update Record, If not → Create Record
- Create Record for follow-up task assigned to sales rep
- Odešlete emailové oznámení obchodnímu týmu
Synchronizace Produktových Dat
Problém: Váš obchodní tým potřebuje mít jasný přehled o využití produktů, fakturaci nebo datech o přijetí funkce, která jsou uložena ve vašem datovém skladišti. Řešení: Pravidelně synchronizujte data produktů do Twenty, abyste prodejcům poskytli kontext o jejich účtech. Spouštěč: Podle plánu (denně nebo týdně) Akce:- HTTP dotaz na API vašeho datového skladu
- Akce kódu pro zpracování a formátování dat
- Použijte funkci Iterator pro následující kroky
- Prohledejte záznamy pro nalezení odpovídajících záznamů společnosti
- Aktualizujte záznam pro přidání metriky využití produktů
- Vytvořte záznam pro úkoly, když využití klesne pod stanovenou hranici
Meeting Notes from Call Recorders
Problém: Důležité poznatky z obchodních hovorů se ztrácejí nebo nejsou správně dokumentovány v CRM. Řešení: Automaticky vytvářejte poznámky a úkoly z nahrávacích systémů hovorů. Spouštěč: Webhook (z platformy pro záznam hovorů) Akce:- Akce kódu pro extrakci shrnutí schůzky a úkolů
- Prohledejte záznamy pro nalezení související příležitosti nebo kontakt
- Vytvořte záznam pro poznámku se shrnutím schůzky
- Vytvořte záznam pro navazující úkoly na základě akčních položek
- Odešlete email účastníkům se shrnutím a dalšími kroky
Obohacování Dat
Problém: Vaše záznamy kontaktů a společnosti postrádají důležité demografické a firmografické informace. Řešení: Automaticky obohacujte záznamy s využitím externích datových poskytovatelů. Spouštěč: Záznam je Vytvořen (objekt Osoby nebo Společnosti) Akce:- HTTP dotaz na API pro obohacování
- Akce kódu pro zpracování odpovědi z obohacení
- Použijte funkci Iterator pro následující kroky
- Aktualizujte záznam s dalšími informacemi o společnosti/kontaktu
- Vytvořte záznam pro obchodní úkol, pokud je identifikován vysoce hodnotný zákazník
- Odešlete emailové upozornění, pokud obohacení odhalí klíčové nákupní signály
Případy Použití Distribuce Dat
Správa Odběratelů Newsletteru
Problém: Chcete zasílat marketingové e-maily specifickým segmentům vašich CRM dat pomocí specializovaných e-mailových nástrojů. Řešení: Exportujte seznamy odběratelů na vaši platformu pro e-mailový marketing dle potřeby. Nastavení: Vytvořte zobrazení ve Twenty se všemi příjemci newsletterů Spouštěč: Spustit ručně (když není vybrán žádný záznam) Akce:- Vyhledávání záznamů s použitím kritérií zobrazení newsletteru
- Kódová akce pro formátování e-mailových adres pro vaši e-mailovou platformu
- HTTP požadavek pro přidání odběratelů do nástroje pro e-mailový marketing
- Vytvoření záznamu pro sledování kampaně
- Odeslat e-mailové potvrzení marketingovému týmu
Spouštěče e-mailové sekvence
Problém: Chcete spouštět sofistikované e-mailové sekvence na základě událostí v CRM pomocí specializovaných nástrojů pro e-mailovou automatizaci. Řešení: Odeslat nové potenciální zákazníky nebo zákazníky na vaši platformu pro e-mailovou automatizaci při výskytu specifických událostí. Spouštěč: Záznam je vytvořen (objekt Osoby s konkrétními kritérii) Akce:- Kódová akce pro určení vhodné e-mailové sekvence
- HTTP požadavek pro přidání kontaktu na platformu pro e-mailovou automatizaci
- Aktualizace záznamu pro sledování zařazení sekvence
- Vytvoření záznamu pro následnou úlohu sledování zapojení
Integrace Skóringu potenciálních zákazníků
Problém: Potřebujete sofistikovaný skóring potenciálních zákazníků, který kombinuje data CRM s externími signály. Řešení: Odeslat data potenciálních zákazníků na externí nástroje pro skóring nebo implementovat skóringovou logiku v rámci workflow. Možnost 1 - Externí nástroj: Spouštěč: Záznam je aktualizován (objekt Osoby) Akce:- HTTP požadavek pro odeslání dat potenciálního zákazníka na platformu pro skóring
- Kódová akce pro zpracování odpovědi na skóring
- Aktualizace záznamu s výsledkem skóringu potenciálního zákazníka
- Vytvoření záznamu pro obchodní úkol, pokud skóring překročí práh
- Kódová akce se skóringovým algoritmem (velikost společnosti, odvětví, chování)
- Aktualizace záznamu s vypočítaným skóringem
- Odeslání e-mailového upozornění obchodnímu zástupci pro zákazníky s vysokým skóre
Generování faktury
Problém: Když se uzavřou obchody, je potřeba aktualizovat váš fakturační systém s informacemi o zákazníkovi a obchodu. Řešení: Automaticky odeslat data o obchodu do vašeho fakturačního systému, když je příležitost uzavřena jako vyhrána. Spouštěč: Záznam je aktualizován (objekt Příležitosti, Stádium = “Uzavřeno/Vyhráno”) Akce:- Search Records to get complete customer information
- Code action to format data for billing system
- HTTP požadavek pro vytvoření zákazníka na fakturační platformě
- HTTP požadavek pro generování faktury
- Aktualizace záznamu pro uložení reference faktury
- Odeslání e-mailu finančnímu týmu s podrobnostmi faktury
Pokročilé integrační vzory
Oboustranná synchronizace
Problém: Potřebujete udržovat data synchronizovaná mezi Twenty a jiným systémem v obou směrech. Solution: Combine scheduled workflows with webhook triggers for real-time sync. Z Twenty do externího systému: Spouštěč: Záznam je aktualizován (jakýkoliv relevantní objekt) Akce:- HTTP požadavek na aktualizaci externího systému
- Aktualizace záznamu pro sledování stavu synchronizace a časového razítka
- Vyhledání záznamů pro nalezení odpovídajícího záznamu
- Aktualizace záznamu s novými daty z externího systému
- Vytvoření záznamu pro úkol řešení konfliktů, pokud je potřeba
Vícekrokové zpracování dat
Problém: Data z externích zdrojů potřebují komplexní zpracování před jejich použitím ve Twenty. Řešení: Používejte kódové akce pro transformaci a validaci dat. Trigger: Webhook or On a Schedule Akce:- Kódová akce pro validaci formátu příchozích dat
- Kódová akce pro transformaci datové struktury
- Kódová akce pro aplikaci podnikových pravidel a výpočtů
- Vyhledání záznamů pro kontrolu duplicity
- Vytvoření nebo aktualizace záznamu se zpracovanými daty
- Odeslání e-mailového upozornění v případě zjištění problémů s kvalitou dat
Tipy pro implementaci
- Ukládejte klíče API bezpečně v Nastavení → API a Webhooky
- Používejte HTTPS pro všechny externí API hovory
- Be mindful of API rate limits - use scheduled workflows when possible
- Zvažte hromadné aktualizace “Podle rozvrhu”, když není vyžadováno zpracování v reálném čase
- Remember the 100 concurrent workflow limit per workspace - use “Bulk” availability for manual triggers when processing multiple records (see Workflow Features for details)
- Test with sample data before activating workflows