Wie die E-Mail-Integration funktioniert
Twenty verknüpft E-Mails automatisch aus Ihren verknüpften Postfächern mit den relevanten CRM-Datensätzen, um den gesamten Kommunikationsverlauf an einem Ort zu halten.Wo Sie E-Mails finden
E-Mail-Konversationen erscheinen in drei Hauptobjekten:- Personen: Alle E-Mails mit einem bestimmten Kontakt anzeigen
- Unternehmen: Alle E-Mails zu einem Unternehmen und seinen Mitarbeitern anzeigen
- Chancen: E-Mail-Threads anzeigen, die mit dem Unternehmen verbunden sind, das zu dieser Gelegenheit gehört. E-Mail-Threads von einzelnen Personen innerhalb der Gelegenheit werden noch nicht angezeigt.
E-Mail-Threads anzeigen
- Zu einem Datensatz gehen: Gehen Sie zu einem beliebigen Personen-, Firmen- oder Chancen-Datensatz
- Wählen Sie den Tab “E-Mails”: Klicken Sie auf den Reiter “E-Mails”, um die synchronisierten E-Mails anzuzeigen
- Öffnen Sie einen E-Mail-Thread: Klicken Sie auf eine beliebige E-Mail, um die vollständige Konversation zu öffnen und zu lesen
- Durchsuchen Sie den Verlauf: Blättern Sie durch den vollständigen E-Mail-Verlauf mit diesem Kontakt
Was Sie sehen werden
E-Mail-Thread-Ansicht
Wenn Sie einen E-Mail-Thread öffnen, können Sie:- Vollständige Gespräche lesen: Den kompletten E-Mail-Austausch ansehen
- Teilnehmer anzeigen: Alle Personen im E-Mail-Thread sehen
- Zeitstempel prüfen: Genau wissen, wann jede E-Mail gesendet wurde
- Zugang zum Kontext: Den gesamten Kommunikationsverlauf verstehen
E-Mail-Sichtbarkeit
Je nach den Einstellungen Ihres Postfachs können Sie sehen:- Vollständiger Inhalt: Vollständiger E-Mail-Text und Details
- Betreff + Metadaten: Betreffzeile, Absender, Empfänger und Zeitstempel
- Nur Metadaten: Grundlegende Informationen ohne E-Mail-Inhalt
E-Mail-Synchronisierungsverhalten
Was synchronisiert wird
- Externe E-Mails: Alle E-Mails mit Kontakten außerhalb Ihrer Organisation
- Automatische Verknüpfung: E-Mails werden mit bestehenden Personen- und Firmendatensätzen verbunden
- Mehrfache Adressen: E-Mails von jeder Adresse werden mit dem gleichen Kontaktdatensatz verbunden
- Aktualisierungen: Neue E-Mails erscheinen innerhalb von 5 Minuten
Was nicht synchronisiert wird
- Interne E-Mails: E-Mails zwischen Kollegen (gleiche Domain) bleiben privat
- Gruppen-E-Mails: Verteilerlisten und Gruppen-E-Mails sind ausgeschlossen
- Ausgeschlossene Ordner: Ordner, die Sie nicht synchronisieren möchten (konfiguriert unter Einstellungen → Konten → E-Mail)
Selektive Ordnersynchronisierung (Lab-Funktion)
Bestimmen Sie, welche E-Mail-Ordner mit Twenty synchronisiert werden:- Aktivieren Sie “Nachrichtenordner” unter Einstellungen → Releases → Lab
- Konfigurieren Sie Ordner unter Einstellungen → Konten → E-Mail
- Wählen Sie spezifische Ordner zum Einschließen oder Ausschließen (Posteingang, Gesendet, Archiv, benutzerdefinierte Ordner)
Fehlerbehebung bei der E-Mail-Synchronisierung
Häufige Synchronisierungsprobleme
- Synchronisierungsverzögerungen: E-Mails erscheinen innerhalb von 5 Minuten, aber der erste Import dauert länger
- Fehlende E-Mails: Prüfen Sie, ob:
- Ordner in den Einstellungen für Nachrichtenordner ausgeschlossen sind
- Die automatische Erstellung von Kontakten deaktiviert ist (E-Mails benötigen vorhandene Twenty-Datensätze)
- E-Mails von Kollegen (gleiche Domain) oder Gruppenlisten stammen
- Die Mailbox die erste Synchronisierung noch abschließt
E-Mail-Beschränkungen
- Systemordner: Einige E-Mail-Ordner sind möglicherweise nicht zur Synchronisierung verfügbar
- Aliase: Nur echte Postfächer können verbunden werden (nicht E-Mail-Aliase)
Kalenderintegration
Kalender-Reiter
Neben dem E-Mails-Reiter finden Sie einen “Kalender”-Reiter, der die Historie der mit dem Datensatz geplanten Meetings enthält. Verfügbar für:- Personen: Alle mit einem bestimmten Kontakt geplanten Meetings anzeigen
- Unternehmen: Alle Meetings im Zusammenhang mit einem Unternehmen und seinen Mitarbeitern anzeigen
- Opportunities: Access meeting history related to the company linked to this opportunity
Meeting-Historie anzeigen
- Zu einem Datensatz gehen: Gehen Sie zu einem beliebigen Personen-, Firmen- oder Chancen-Datensatz
- Wählen Sie den Kalender-Reiter: Klicken Sie auf den “Kalender”-Reiter neben dem E-Mails-Reiter
- Durchsuchen Sie die Meeting-Historie: Alle geplanten Meetings und deren Details anzeigen
- Auf Meeting-Kontext zugreifen: Teilnehmer, Zeiten und verwandte Informationen einsehen