Zum Hauptinhalt springen
Header

​
Über Ansichten

Sie können Ihre Datensätze auf verschiedene Weise anzeigen, indem Sie Ansichten erstellen. In einer Ansicht können Sie Filter und Sortierungen anwenden, um Ihre Inhalte effizient zu organisieren. Sie können zum Beispiel auf dem Personen-Objekt eine Ansicht erstellen, um US-Kontakte durch Filtern von Kontakten mit US-Telefonnummern zu isolieren.

​
Standardansicht

Jedes Objekt verfügt über eine ungefilterte, unsortierte und nicht löschbare Ansicht, bekannt als die Standardansicht. It’s named after the object’s plural name, such as “All Companies”, “All People”, “All Opportunities”.

​
Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Ansichten

Sie können mehrere benutzerdefinierte Ansichten erstellen und mit Ihrem Team teilen.

​
Eine Ansicht erstellen

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Ansicht zu erstellen. Entweder direkt über den Ansichtsschalter, oder indem man eine vorhandene Ansicht filtert und sortiert.

​
From View Switcher

  1. Open the View Switcher
  2. Click the Add View button at the bottom of the view switcher menu.
  3. Choose an Icon and name for your View.
  4. Choose a “View type” between Table and Kanban.
  5. (Kanban Views only) For your Kanban view, select the Select field you wish to use as the column header. The system prompts you to create one from the Settings before enabling Kanban view creation, if your object lacks a Select type field.
  6. Click “Create” to generate your new view.
The newly created view opens automatically.

​
From Sorting and Filtering

When you change the Sorting and Filtering of an existing view, a Save as new view button will appear at the right edge of the View Bar. This will open the New View menu mentioned above, allowing you to create a new view out of an existing one.

​
Editing and Deleting a View

To Edit or Delete a view:
  1. Open the View Switcher.
  2. Hover the View you wish to edit.
  3. Click on the three dots that appear upon hover to edit and delete views.
Upon clicking on edit, you can change the icon and the name of the view or delete the view completely.
To switch between views, simply open the view switcher and click the view you wish to open.

​
Customizing Views

Each view can be customized to streamline your business processes. Views help segment your data. You can customize views using filters, sorts, and field display.

​
Filtering a View

To filter a view:
  • Click Filter > select a field (for example: Name, Company in the People Object).
  • Choose a condition, select a value, and apply the filter.
  • Add more filters with + Add filter or remove them with X.

​
Sorting a View

Order your fields data in ascending or descending order:
  • Select Sort, choose a field, and define the sort order you desire.
  • You can apply and arrange several sorts as needed.

​
Field display

Sie können anpassen, welche Felder in einer Ansicht angezeigt werden sollen. Um ein Feld auszublenden, klicken Sie auf Optionen > Felder und wählen Sie das Ausblendesymbol beim Überfahren aus oder klicken Sie auf den Feldspaltenkopf und wählen Sie ausblenden. Sie können Felder neu anordnen, indem Sie auf den Feldspaltenkopf klicken und dann Nach rechts verschieben oder Nach links verschieben drücken.

​
Öffnen eines Datensatzes

Um einen Datensatz zu öffnen, klicken Sie auf den Namen in der ersten Spalte. Diese Aktion öffnet die entsprechende Datensatzseite als Seitenpanel.