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Manage your record-linked notes efficiently using the powerful Notes feature. Dieser Leitfaden führt Sie durch das Erstellen, Formatieren, Kommentieren und Löschen von Notizen direkt auf Aufzeichnungsseiten.

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Häufige Anwendungsfälle

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Sitzungsdokumentation

  • Sitzungsprotokoll: Erfassen Sie wichtige Diskussionspunkte, Entscheidungen und Maßnahmen aus Kundenanrufen
  • Anrufzusammenfassungen: Erfassen Sie wichtige Details aus Verkaufsgesprächen oder Support-Anrufen
  • Nachverfolgungsnotizen: Dokumentieren Sie die nächsten Schritte und Verpflichtungen, die während der Besprechungen eingegangen wurden.

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Kundeninteraktionen

  • Support History: Track customer issues, solutions provided, and resolution status
  • Sales Context: Record customer preferences, pain points, and buying signals
  • Beziehungsaufbau: Notieren Sie persönliche Details zu Kontakten, um Beziehungen zu stärken.

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Projektmanagement

  • Status-Updates: Dokumentieren Sie Projektfortschritte und Meilensteinerreichungen.
  • Problemerfassung: Protokollieren Sie aufgetretene Probleme und implementierte Lösungen.
  • Team-Übergaben: Teilen Sie den Kontext bei der Übergabe von Konten zwischen Teammitgliedern.

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Automatische Notizerstellung

Verwenden Sie Workflows, um automatisch Notizen zu erstellen:
  • Anrufaufzeichner-Integration: Automatische Erstellung von Besprechungszusammenfassungen aus aufgezeichneten Anrufen.
  • Übergabenotizen für Geschäftsabschlüsse: Automatische Erstellung von Verkaufszykluszusammenfassungen beim Übergang neuer Kunden zu Implementierungsteams.

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Notizfunktionen

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Beziehungsfeld

Notizen enthalten ein Relations-Feld, das es Ihnen ermöglicht, eine einzige Notiz mehreren Datensätzen über verschiedene Objekte zuzuordnen. Beispielsweise können Sie eine Besprechungsnotiz mit folgenden verknüpfen:
  • Die Person, mit der Sie sich getroffen haben
  • Dem Unternehmen, das sie vertreten.
  • Die angesprochene Gelegenheit
  • Relevante Aufgaben oder andere Aufzeichnungen
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.

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Nutzer-Tagging

Hinweis: Benutzer-Tagging innerhalb von Notizen ist derzeit nicht verfügbar. Diese Funktion ist für 2026 geplant, wodurch Sie Teammitglieder erwähnen und Benachrichtigungen auslösen können.

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Notizen erstellen

Notizen im System zu erstellen ist intuitiv und dynamisch. Sie können entweder:
  • Navigieren Sie zur Notizenansicht und erstellen Sie einen neuen Datensatz.
  • Gehen Sie zu einer Datensatzseite und wählen Sie den Notizen-Tab, und drücken Sie die Schaltfläche Neue Notiz.

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Inhalt hinzufügen

Beginnen Sie direkt mit der Eingabe oder drücken Sie /, um sofort Elemente wie Überschriften, Dateien oder Bilder hinzuzufügen.

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Inhalt formatieren

Sie können Ihre Notizen direkt im Editor formatieren. Verwenden Sie die Markdown-Syntax, drücken Sie die /-Taste oder klicken Sie auf das +-Symbol im Editor, um die verschiedenen Blockoptionen wie Überschriften, Tabellen und Listen zu sehen. Sie können auch Bilder zu Ihrer Notiz anhängen. Markieren Sie den Text, um weitere Formatierungsoptionen wie Fett- und Kursivschrift sowie Ausrichtungsoptionen zu sehen. Sie können auch die Hintergrundfarbe und die Textfarbe jedes Blocks ändern, um wichtige Dinge in Ihrer Notiz hervorzuheben. Bewegen Sie dazu den Mauszeiger über den Block, den Sie formatieren möchten, und klicken Sie auf das ⋮-Symbol neben dem +-Symbol. Klicken Sie auf Farben, um alle Farboptionen für sowohl Text als auch Hintergrund zu öffnen.

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Notizen anzeigen

Das System zeigt alle Ihre Notizen, die mit einem bestimmten Datensatz verknüpft sind, im Abschnitt Notizen auf der entsprechenden Datensatzseite an.

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Speichern und Löschen

Alle Änderungen und Ergänzungen der Notiz werden automatisch gespeichert. Um eine Notiz zu löschen:
  1. Öffnen Sie die Notiz, die Sie entfernen möchten, indem Sie darauf in der Datensatzseite klicken.
  2. Wählen Sie die Notiz aus, die Sie im Notizen-Tab löschen möchten.
  3. Verwenden Sie die Option-Taste in der rechten unteren Ecke, um zusätzliche Aktionen, einschließlich Löschen, auszulösen.
  4. Vervollständigen Sie das Löschen, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.
Eine weitere Möglichkeit, eine Notiz zu löschen, besteht darin, die Notizenansicht wie bei einem regulären Datensatz zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass das Löschen einer Notiz dauerhaft ist und nicht rückgängig gemacht werden kann.