Datenmanagement-Automatisierungen
Automatisches Markieren von persönlichen E-Mails
Problem: Ihr Team muss persönliche von geschäftlichen E-Mail-Adressen unterscheiden, um eine bessere Zielausrichtung und Compliance zu gewährleisten. Lösung: Erstellen Sie einen Workflow, der automatisch ein “ist persönliche E-Mail”-Feld aktualisiert, wenn eine E-Mail-Adresse hinzugefügt oder aktualisiert wird. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Personenobjekt, E-Mail-Feld) Aktionen:- Code-Aktion, um zu überprüfen, ob die E-Mail-Domain mit allgemeinen persönlichen Anbietern übereinstimmt (gmail.com, yahoo.com, etc.)
- Datensatz aktualisieren, um das “ist persönliche E-Mail”-Flag zu setzen
Lead-Zuweisung - Rundlauf
Problem: Neue Leads müssen fair auf Ihr Vertriebsteam verteilt werden, um eine ausgewogene Arbeitsbelastung sicherzustellen. Lösung: Weisen Sie automatisch neue Leads mithilfe eines Rundlauf-Systems den Vertriebsmitarbeitern zu. Auslöser: Datensatz wird erstellt (Personenobjekt) Aktionen:- Datensätze durchsuchen, um den zuletzt zugewiesenen Vertreter zu finden
- Code-Aktion, um den nächsten Vertreter in der Rotation zu bestimmen
- Datensatz aktualisieren, um den Lead dem ausgewählten Vertreter zuzuweisen
- E-Mail senden, um den zugewiesenen Vertreter zu benachrichtigen
Lead-Zuweisung - Gebietsbezogen
Problem: Leads sollten basierend auf geografischen Gebieten oder Unternehmensmerkmalen zugewiesen werden. Lösung: Leiten Sie Leads, basierend auf Standort, Unternehmensgröße oder Branche, an den entsprechenden Vertriebsmitarbeiter weiter. Auslöser: Datensatz wird erstellt (Personen- oder Unternehmensobjekt) Aktionen:- Code-Aktion, um Gebiet basierend auf Standort/Branchenregeln zu bestimmen
- Datensätze durchsuchen, um den Gebietsinhaber zu finden
- Datensatz aktualisieren, um den Lead zuzuweisen
- Datensatz für eine Nachverfolgungsaufgabe erstellen
Vertriebsprozess-Automatisierungen
Verwaltung der Vertriebsphasen - Geschlossen Gewonnen
Problem: Wenn Geschäfte abgeschlossen werden, sind zahlreiche manuelle Aktualisierungen in verschiedenen Datensätzen und bei Teammitgliedern erforderlich. Lösung: Alle Aktivitäten nach dem Gewinn automatisch verwalten, wenn eine Gelegenheit in “Geschlossen Gewonnen” übergeht. Trigger: Record is Updated (Opportunities object, Stage field = “Closed Won”) Aktionen:- Datensatz aktualisieren, um den Unternehmenstyp von “Prospekt” auf “Kunde” zu ändern
- Datensatz für Onboarding-Aufgaben erstellen, die dem Account-Manager zugewiesen sind
- E-Mail-Benachrichtigung an das Customer-Success-Team senden
- HTTP-Anfrage, um externes Abrechnungssystem zu aktualisieren
Verwaltung der Vertriebsphasen - Geschlossen Verloren Erneuerung
Problem: Wenn Erneuerungsgelegenheiten verloren gehen, muss der Kundenstatus für eine ordnungsgemäße Kontoverwaltung aktualisiert werden. Lösung: Kundenstatus automatisch aktualisieren, wenn Erneuerungsverträge verloren gehen. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Chancenobjekt, Stadium = “Geschlossen Verloren” UND Typ = “Erneuerung”) Aktionen:- Datensatz aktualisieren, um den Unternehmenstyp von “Kunde” auf “Churn-Kunde” zu ändern
- Datensatz für Churn-Analyse-Aufgabe erstellen
- E-Mail-Warnung an Kundenbetreuer senden
- Datensatz aktualisieren, um Austrittsdatum und Grund hinzuzufügen
Benachrichtigungen für ruhende Gelegenheiten
Problem: Gelegenheiten werden länger nicht aktualisiert, was dazu führt, dass Deals kalt werden und Prognosen unzuverlässig werden. Lösung: Automatische Warnungen senden, wenn Gelegenheiten in letzter Zeit nicht aktualisiert wurden. Auslöser: Nach Plan (täglich) Aktionen:- Datensätze durchsuchen für Gelegenheiten, die in X Tagen nicht aktualisiert wurden
- Code-Aktion, um Warnmeldung mit Gelegenheit-Details zu formatieren
- E-Mail an Gelegenheitseigentümer und Manager senden
- Datensatz für Nachverfolgungsaufgabe erstellen, falls keine Antwort erfolgt
Produktivitätsautomatisierungen
Wöchentliche Aufgabenübersicht
Problem: Teammitglieder verlieren den Überblick über ihre bevorstehenden Aufgaben und Fristen. Lösung: Automatisierte wöchentliche E-Mail-Erinnerungen mit Aufgabenübersichten senden. Auslöser: Nach Plan (jeden Montag um 8 Uhr) Aktionen:- Datensätze durchsuchen für Aufgaben, die in dieser Woche fällig sind, nach Verantwortlichem
- Code-Aktion, um Aufgabenliste nach Person zu formatieren
- E-Mail an jedes Teammitglied mit ihrer Aufgabenübersicht senden
- E-Mail mit Teamübersicht an Manager senden
Automatisierte Nachverfolgung von Besprechungen
Problem: Wichtige Maßnahmen aus Besprechungen werden vergessen oder verzögert. Lösung: Automatisch Nachverfolgungsaufgaben erstellen, wenn Besprechungen geplant oder abgeschlossen sind. Auslöser: Datensatz wird erstellt (Aktivitätsobjekt, Typ = “Besprechung”) Aktionen:- Datensatz für vorbereitende Besprechungsaufgabe erstellen
- Datensatz für Nachverfolgungsaufgabe nach der Besprechung erstellen
- E-Mail-Erinnerung an Teilnehmer senden
- Datensatz aktualisieren, um Aufgaben mit der Besprechung zu verknüpfen
Synchronisierung von Feldern über Objekte
Problem: Informationen von verbundenen Datensätzen sollten leicht zugänglich sein (z.B. E-Mail des Hauptkontakts im Chancenobjekt). Lösung: Felder zwischen verbundenen Objekten automatisch synchronisieren, bis verschachtelte Felder verfügbar sind. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Chancenobjekt, Ansprechpartner-Feld) Aktionen:- Datensätze durchsuchen, um die Details der verbundenen Person zu finden
- Datensatz aktualisieren, um E-Mail-Adresse zu Gelegenheit zu kopieren
- Datensatz aktualisieren, um Telefonnummer zu Gelegenheit zu kopieren
- Datensatz aktualisieren, um Unternehmensinformationen zu kopieren
Datenvalidierung und Bereinigung
Standardisierung von Telefonnummern
Problem: Telefonnummern werden in verschiedenen Formaten eingegeben, was sie schwer nutzbar für Anrufe oder Nachrichten macht. Lösung: Telefonnummern automatisch in ein Standardformat bringen, wenn sie eingegeben werden. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Personenobjekt, Telefonnummer-Feld) Aktionen:- Code-Aktion, um Telefonnummer zu analysieren und zu formatieren
- Datensatz mit standardisiertem Telefonformat aktualisieren
- Update Record to add country code if missing