Anwendungsfälle für die Datenaufnahme
Webformular-Einsendungen
Problem: Sie müssen Leads aus Website-Formularen, Zielseiten oder Kontaktformularen direkt in Twenty erfassen. Lösung: Verwenden Sie Webhook-Trigger, um automatisch Datensätze aus Formulareinsendungen zu erstellen. Einrichtung:- Erstellen Sie einen Workflow mit einem Webhook-Trigger
- Konfigurieren Sie den Webhook, um Formulardaten (Name, E-Mail, Firma usw.) zu erwarten
- Stellen Sie die Webhook-Methode auf POST ein
- Definieren Sie die erwartete Körperstruktur im Trigger
- Datensätze durchsuchen, um zu überprüfen, ob Person/Firma bereits existiert
- Zweig: Wenn vorhanden → Datensatz aktualisieren, Wenn nicht → Datensatz erstellen
- Datensatz erstellen für eine Nachfassaufgabe, die einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen ist
- E-Mail-Benachrichtigung an Vertriebsteams senden
Produktdatensynchronisierung
Problem: Ihr Vertriebsteam benötigt Einsicht in Produktnutzung, Abrechnung oder Funktionsadoptionsdaten, die in Ihrem Data Warehouse gespeichert sind. Lösung: Regelmäßig Produktdaten in Twenty synchronisieren, um Verkäufern Kontext über ihre Konten zu geben. Trigger: Nach einem Zeitplan (täglich oder wöchentlich) Aktionen:- HTTP-Anfrage an Ihre Data Warehouse-API
- Code-Aktion, um die Daten zu verarbeiten und zu formatieren
- Verwenden Sie die Iterator-Funktion für die folgenden Schritte
- Datensätze durchsuchen, um übereinstimmende Firmendatensätze zu finden
- Datensatz aktualisieren, um Produktnutzungs-Metriken hinzuzufügen
- Datensatz erstellen für Aufgaben, wenn die Nutzung unter den Schwellenwert fällt
Besprechungsnotizen aus Anrufrekordern
Problem: Wichtige Erkenntnisse aus Verkaufsgesprächen gehen verloren oder werden nicht im CRM dokumentiert. Lösung: Automatisch Notizen und Aktionselemente aus Anrufaufzeichnungssystemen erstellen. Trigger: Webhook (von der Anrufaufzeichnungsplattform) Aktionen:- Code-Aktion, um Sitzungszusammenfassungen und Aktionselemente zu extrahieren
- Datensätze durchsuchen, um die zugehörige Gelegenheit oder den Kontakt zu finden
- Datensatz für eine Notiz mit Sitzungszusammenfassung erstellen
- Datensatz erstellen für Nachfassaufgaben basierend auf Aktionselementen
- E-Mail an Teilnehmer senden mit Zusammenfassung und nächsten Schritten
Datenanreicherung
Problem: Ihre Kontakt- und Firmendatensätze fehlen wichtige demografische und firmografische Informationen. Lösung: Automatisch Datensätze mit externen Datenanbietern anreichern. Trigger: Datensatz wird erstellt (Objekte Personen oder Unternehmen) Aktionen:- HTTP-Anfrage an Enrichment-API
- Code-Aktion, um Enrichment-Antwort zu verarbeiten
- Verwenden Sie die Iterator-Funktion für die folgenden Schritte
- Datensatz mit zusätzlichen Unternehmens-/Kontaktinformationen aktualisieren
- Datensatz für Vertriebsaufgabe erstellen, wenn hochrangiger Interessent identifiziert wurde
- E-Mail-Benachrichtigung senden, wenn Anreicherung wichtige Kaufsignale aufdeckt
Anwendungsfälle zur Datendistribution
Verwaltung von Newsletter-Abonnenten
Problem: Sie möchten Marketing-E-Mails an spezifische Segmente Ihrer CRM-Daten mit spezialisierten E-Mail-Tools senden. Lösung: Exportieren Sie Abonnentenlisten bei Bedarf auf Ihre E-Mail-Marketing-Plattform. Setup: Create a view in Twenty with all newsletter recipients Trigger: Launch Manually (when no record is selected) Aktionen:- Datensätze anhand der Newsletter-Sichtkriterien durchsuchen
- Code-Aktion zum Formatieren von E-Mail-Adressen für Ihre E-Mail-Plattform
- HTTP-Anfrage, um Abonnenten zu Ihrem E-Mail-Marketing-Tool hinzuzufügen
- Datensatz für Kampagnen-Tracking erstellen
- Bestätigung per E-Mail an das Marketing-Team senden
E-Mail-Sequenz-Auslöser
Problem: Sie möchten anspruchsvolle E-Mail-Sequenzen basierend auf CRM-Ereignissen mit speziellen E-Mail-Automatisierungstools auslösen. Lösung: Senden Sie neue Leads oder Kunden an Ihre E-Mail-Automatisierungsplattform, wenn bestimmte Ereignisse eintreten. Auslöser: Datensatz wird erstellt (Personenobjekt mit spezifischen Kriterien) Aktionen:- Code-Aktion zur Bestimmung der geeigneten E-Mail-Sequenz
- HTTP-Anfrage, um Kontakt zur E-Mail-Automatisierungsplattform hinzuzufügen
- Datensatz aktualisieren, um die Sequenzregistrierung zu verfolgen
- Datensatz für Nachverfolgungsaufgabe zur Überwachung des Engagements erstellen
Lead-Scoring-Integration
Problem: Sie benötigen ein anspruchsvolles Lead-Scoring, das CRM-Daten mit externen Signalen kombiniert. Lösung: Senden Sie Lead-Daten an externe Bewertungstools oder implementieren Sie Bewertungslogik innerhalb von Workflows. Option 1 - Externes Tool: Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Personenobjekt) Aktionen:- HTTP-Anfrage, um Lead-Daten an Bewertungsplattform zu senden
- Code-Aktion zum Verarbeiten der Bewertungsantwort
- Datensatz mit Lead-Bewertung aktualisieren
- Datensatz für Verkaufsaufgabe erstellen, falls Bewertung den Schwellenwert überschreitet
- Code-Aktion mit Bewertungsalgorithmus (Unternehmensgröße, Branche, Verhalten)
- Datensatz mit berechneter Bewertung aktualisieren
- E-Mail-Benachrichtigung an Verkaufsmitarbeiter für hoch bewertete Leads senden
Rechnungsstellung
Problem: Wenn Geschäfte abgeschlossen werden, muss Ihr Abrechnungssystem mit Kunden- und Geschäftsinformationen aktualisiert werden. Lösung: Senden Sie automatisch Geschäftsdaten an Ihr Rechnungssystem, wenn Chancen gewonnen werden. Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (Chancenobjekt, Phase = “Geschlossen Gewonnen”) Aktionen:- Datensätze durchsuchen, um vollständige Kundeninformationen zu erhalten
- Code-Aktion zur Formatierung von Daten für Abrechnungssystem
- HTTP Request to create customer in billing platform
- HTTP-Anfrage für Rechnungserstellung
- Datensatz aktualisieren, um Rechnungsreferenz zu speichern
- E-Mail an das Finanzteam mit Rechnungsdetails senden
Erweiterte Integrationsmuster
Bidirektionale Synchronisation
Problem: Sie müssen Daten zwischen Twenty und einem anderen System in beide Richtungen synchronisieren. Lösung: Kombinieren Sie geplante Workflows mit Webhook-Auslösern für Echtzeit-Synchronisation. Von Twenty zum externen System: Auslöser: Datensatz wird aktualisiert (jedes relevante Objekt) Aktionen:- HTTP-Anfrage zur Aktualisierung des externen Systems
- Datensatz aktualisieren, um Sync-Status und Zeitstempel zu verfolgen
- Datensätze durchsuchen, um passenden Datensatz zu finden
- Datensatz mit neuen Daten aus dem externen System aktualisieren
- Datensatz für Konfliktlösungsaufgabe erstellen falls erforderlich
Mehrstufige Datenverarbeitung
Problem: Daten aus externen Quellen benötigen eine komplexe Verarbeitung, bevor sie in Twenty verwendet werden können. Lösung: Verwenden Sie Code-Aktionen für die Datenumwandlung und Validierung. Trigger: Webhook or On a Schedule Aktionen:- Code-Aktion, um das eingehende Datenformat zu validieren
- Code-Aktion, um die Datenstruktur zu transformieren
- Code-Aktion, um Geschäftsregeln und Berechnungen anzuwenden
- Datensätze durchsuchen, um Duplikate zu überprüfen
- Datensatz mit verarbeiteten Daten erstellen oder aktualisieren
- E-Mail-Warnung senden, falls Datenqualitätsprobleme festgestellt werden
Implementierungstipps
- API-Schlüssel sicher speichern unter Einstellungen → API & Webhooks
- Verwenden Sie HTTPS für alle externen API-Aufrufe
- Beachten Sie die API-Ratenlimits - verwenden Sie geplante Workflows, wenn möglich
- Erwägen Sie Batch-Updates “nach Zeitplan”, wenn keine Echtzeitverarbeitung erforderlich ist
- Denken Sie an das Limit von 100 gleichzeitigen Workflows pro Arbeitsbereich - verwenden Sie “Bulk-Verfügbarkeit” für manuelle Auslöser bei der Bearbeitung mehrerer Datensätze (siehe Workflow-Features für Details)
- Testen Sie mit Beispieldaten, bevor Sie Workflows aktivieren