Email e calendari

​

Come funziona l’integrazione dell’email

​

Dove trovare le email

• Persone: Visualizza tutte le email scambiate con un contatto specifico
• Aziende: Vedi tutte le email relative ad un’azienda e ai suoi dipendenti
• Opportunità: Accedi ai thread email relativi all’azienda collegata a questa opportunità. I thread email delle singole persone sull’opportunità non sono ancora mostrati.

​

Visualizzazione dei thread email

1. Naviga a un record: Vai a qualsiasi record di Persona, Azienda o Opportunità
2. Seleziona la scheda Email: Clicca sulla scheda Emails per visualizzare le email sincronizzate
3. Apri un thread email: Clicca su qualsiasi email per aprire e leggere l’intera conversazione
4. Sfoglia cronologia: Scorri attraverso la cronologia completa delle email con quel contatto

​

Cosa vedrai

​

Vista del thread email

• Leggere le conversazioni complete: Vedi l’intero scambio di email
• Visualizzare i partecipanti: Vedi tutte le persone coinvolte nel thread email
• Verificare i timestamp: Scopri esattamente quando è stata inviata ciascuna email
• Accedere al contesto: Comprendi la cronologia completa delle comunicazioni

​

Visibilità delle email

• Contenuto completo: Testo e dettagli email completi
• Subject + Metadata: Subject line, sender, recipient, and timestamp
• Solo metadati: Informazioni di base senza contenuto email

​

Comportamento di sincronizzazione delle email

​

Cosa viene sincronizzato

• Email esterne: Tutte le email con contatti al di fuori della tua organizzazione
• Collegamento automatico: Le email si connettono ai record di Persone e Aziende esistenti
• Indirizzi multipli: Le email provenienti da qualsiasi indirizzo si collegano allo stesso record contatto
• Aggiornamenti: Nuove email appaiono entro 5 minuti

​

Cosa non viene sincronizzato

• Email interne: Le email tra colleghi (stesso dominio) rimangono private
• Email di gruppo: Liste di distribuzione e email di gruppo sono escluse
• Cartelle escluse: Cartelle che hai scelto di non sincronizzare (configurate in Impostazioni → Account → Email)

​

Sincronizzazione selettiva delle cartelle (Funzione Lab)

1. Abilita Cartella Messaggi in Impostazioni → Rilasci → Lab
2. Configura le cartelle in Impostazioni → Account → Email
3. Scegli cartelle specifiche da includere o escludere (Posta in arrivo, Inviati, Archivio, cartelle personalizzate)

​

Risoluzione dei problemi di sincronizzazione delle email

​

Problemi comuni di sincronizzazione

• Ritardi di sincronizzazione: Le email appaiono entro 5 minuti, ma le importazioni iniziali richiedono più tempo
• Email mancanti: Verifica se:
  • Le cartelle sono escluse nelle impostazioni della Cartella Messaggi
  • La creazione automatica dei contatti è disabilitata (le email necessitano di record Twenty esistenti)
  • L’email è di colleghi (stesso dominio) o liste di gruppo
  • La casella di posta sta ancora completando la sincronizzazione iniziale

​

Limitazioni delle email

• Cartelle di sistema: Alcune cartelle email potrebbero non essere disponibili per la sincronizzazione
• Alias: Solo le vere caselle di posta possono essere connesse (non gli alias email)

​

Integrazione del calendario

​

Scheda del calendario

• Persone: Visualizza tutte le riunioni programmate con un contatto specifico
• Aziende: Vedi tutte le riunioni relative a un’azienda e ai suoi dipendenti
• Opportunità: Accedi alla cronologia delle riunioni relative all’azienda collegata a questa opportunità

​

Visualizzazione della cronologia delle riunioni

1. Naviga a un record: Vai a qualsiasi record di Persona, Azienda o Opportunità
2. Seleziona la scheda Calendario: Clicca sulla scheda Calendario accanto alla scheda Emails
3. Sfoglia la cronologia delle riunioni: Visualizza tutte le riunioni programmate e i loro dettagli
4. Accedi al contesto della riunione: Vedi i partecipanti, i tempi e le informazioni relative alle riunioni