Casi d’Uso per l’Ingestione di Dati
Invii di Moduli Web
Problema: È necessario acquisire lead da moduli del sito web, pagine di destinazione o moduli di contatto direttamente in Twenty. Soluzione: Utilizza trigger webhook per creare automaticamente record dagli invii di moduli. Impostazione:- Crea un flusso di lavoro con un trigger webhook
- Configura il webhook per aspettarsi dati del modulo (nome, email, azienda, ecc.)
- Imposta il metodo del webhook su POST
- Definisci la struttura del corpo attesa nel trigger
- Cerca Record per verificare se la persona/azienda esiste già
- Diramazione: Se esiste → Aggiorna Record, Se no → Crea Record
- Crea Record per attività di follow-up assegnata al rappresentante commerciale
- Invia notifica via Email al team di vendita
Sincronizzazione Dati di Prodotto
Problema: Il tuo team di vendita ha bisogno di visibilità sui dati di utilizzo del prodotto, fatturazione o adozione delle funzionalità memorizzati nel tuo magazzino dati. Soluzione: Sincronizza regolarmente i dati del prodotto in Twenty per fornire ai venditori contesto sui loro account. Trigger: Su un programma (giornaliero o settimanale) Azioni:- Richiesta HTTP al tuo API del magazzino dati
- Azione di codifica per elaborare e formattare i dati
- Usa la funzione Iteratore per i seguenti passi
- Cerca Record per trovare record aziendali corrispondenti
- Aggiorna Record per aggiungere metriche di utilizzo del prodotto
- Crea Record per attività quando l’uso scende al di sotto della soglia
Note di Riunione da Registratori di Chiamate
Problema: Gli insight importanti dalle chiamate di vendita si perdono o non vengono documentati correttamente nel CRM. Soluzione: Crea automaticamente note e azioni dai sistemi di registrazione delle chiamate. Trigger: Webhook (dal piattaforma di registrazione chiamate) Azioni:- Azione di codifica per estrarre il riepilogo dell’incontro e azioni
- Cerca Record per trovare l’opportunità o il contatto correlato
- Crea Record per una nota con il riepilogo dell’incontro
- Crea Record per attività di follow-up basate sulle azioni
- Invia Email ai partecipanti con il riepilogo e i prossimi passi
Arricchimento Dati
Problema: I tuoi record di contatti e aziende mancano di informazioni demografiche e firmografiche importanti. Soluzione: Arricchisci automaticamente i record utilizzando fornitori di dati esterni. Trigger: Il Record è Creato (oggetto Persone o Aziende) Azioni:- Richiesta HTTP all’API di arricchimento
- Azione di codifica per elaborare la risposta di arricchimento
- Usa la funzione Iteratore per i seguenti passi
- Aggiorna Record con ulteriori informazioni sull’azienda/contatto
- Crea Record per attività di vendita se identificato un prospect di alto valore
- Invia avviso Email se l’arricchimento rivela segnali chiave d’acquisto
Casi d’Uso per la Distribuzione dei Dati
Gestione degli Abbonati alla Newsletter
Problema: vuoi inviare email di marketing a segmenti specifici dei tuoi dati CRM utilizzando strumenti specializzati per email. Soluzione: esporta le liste degli iscritti sulla tua piattaforma di email marketing quando necessario. Impostazione: crea una vista in Twenty con tutti i destinatari della newsletter Trigger: Launch Manually (when no record is selected) Azioni:- Cerca Record utilizzando i criteri di vista della newsletter
- Azione di codifica per formattare gli indirizzi email per la tua piattaforma di email
- Richiesta HTTP per aggiungere iscritti al tuo strumento di email marketing
- Crea Record per il monitoraggio della campagna
- Invia Email di conferma al team di marketing
Email Sequence Triggers
Problema: vuoi attivare sequenze email sofisticate in base agli eventi CRM utilizzando strumenti di automazione email dedicati. Soluzione: invia nuovi lead o clienti alla tua piattaforma di automazione email quando si verificano eventi specifici. Trigger: Il Record è Creato (oggetto Persone con criteri specifici) Azioni:- Azione di codifica per determinare la sequenza email appropriata
- Richiesta HTTP per aggiungere un contatto alla piattaforma di automazione email
- Aggiorna Record per monitorare l’iscrizione alla sequenza
- Crea Record per attività di follow-up per monitorare il coinvolgimento
Integrazione del Punteggio Lead
Problema: hai bisogno di un punteggio lead sofisticato che combini i dati CRM con segnali esterni. Solution: Send lead data to external scoring tools or implement scoring logic within workflows. Option 1 - External Tool: Trigger: Il Record è Aggiornato (oggetto Persone) Azioni:- Richiesta HTTP per inviare dati lead alla piattaforma di scoring
- Azione di codifica per elaborare la risposta di scoring
- Aggiorna Record con punteggio lead
- Crea Record per attività di vendita se il punteggio supera la soglia
- Azione di codifica con algoritmo di scoring (dimensione aziendale, settore, comportamento)
- Aggiorna Record con punteggio calcolato
- Invia allerta Email al rappresentante di vendita per lead ad alto punteggio
Generazione della Fattura
Problema: quando gli accordi si chiudono, il tuo sistema di fatturazione deve essere aggiornato con informazioni su clienti e accordi. Soluzione: invia automaticamente i dati dell’accordo al tuo sistema di fatturazione quando le opportunità vengono vinte. Trigger: Il Record è Aggiornato (oggetto Opportunità, Fase = “Chiusa Vinta”) Azioni:- Cerca Record per ottenere informazioni complete sul cliente
- Azione di codifica per formattare i dati per il sistema di fatturazione
- Richiesta HTTP per creare cliente nella piattaforma di fatturazione
- Richiesta HTTP per generare fattura
- Aggiorna Record per memorizzare il riferimento della fattura
- Invia Email al team finanziario con i dettagli della fattura
Pattern di Integrazione Avanzati
Sincronizzazione Bidirezionale
Problema: hai bisogno di mantenere sincronizzati i dati tra Twenty e un altro sistema in entrambe le direzioni. Solution: Combine scheduled workflows with webhook triggers for real-time sync. Da Twenty a Sistema Esterno: Trigger: Il Record è Aggiornato (qualsiasi oggetto rilevante) Azioni:- Richiesta HTTP per aggiornare il sistema esterno
- Aggiorna Record per monitorare lo stato di sincronizzazione e il timestamp
- Cerca Record per trovare il record corrispondente
- Aggiorna Record con nuovi dati dal sistema esterno
- Crea Record per task di risoluzione dei conflitti se necessario
Elaborazione di Dati Multi-step
Problema: i dati da fonti esterne richiedono un’elaborazione complessa prima di poter essere utilizzati in Twenty. Soluzione: utilizza azioni di codifica per trasformazione e validazione dei dati. Trigger: Webhook o Su Un Programma Azioni:- Azione di codifica per validare il formato dei dati in ingresso
- Azione di codifica per trasformare la struttura dei dati
- Azione di codifica per applicare regole e calcoli aziendali
- Cerca Record per verificare la presenza di duplicati
- Crea o Aggiorna Record con dati elaborati
- Invia allerta Email se rilevati problemi di qualità dei dati
Suggerimenti di Implementazione
- Memorizza le chiavi API in modo sicuro in Impostazioni → API & Webhooks
- Usa HTTPS per tutte le chiamate API esterne
- Tieni conto dei limiti di frequenza delle API - usa workflow programmati quando possibile
- Considera aggiornamenti batch “Su Un Programma” quando non è richiesta l’elaborazione in tempo reale
- Ricorda il limite di 100 workflow concorrenti per workspace - usa la disponibilità “Bulk” per i trigger manuali durante l’elaborazione di più record (vedi Caratteristiche dei Workflow per i dettagli)
- Testa con dati di esempio prima di attivare i workflow