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Ogni azienda lavora in modo diverso. Ecco perché Twenty ti permette di modellare il CRM secondo le tue esigenze, non forzando i tuoi processi nei nostri. Inizia con questi tre passaggi per configurarlo a modo tuo. Successo Rapido: Inizia collegando la tua casella di posta e personalizzando il tuo modello di dati con alcuni campi chiave. Ciò ti offre un valore immediato e aiuta il tuo team a vedere Twenty in azione con dati reali. Puoi farlo sotto Impostazioni → Account.

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1. Personalizza il tuo modello di dati

Twenty offre la flessibilità necessaria per modellare il modello di dati che meglio supporterà la tua routine quotidiana. Create objects and fields of any type, including relations between your different objects. Puoi farlo sotto Impostazioni → Modello di Dati. Ecco alcuni suggerimenti:
  • Non sei limitato nel numero di campi personalizzati né di oggetti personalizzati. Aggiungere oggetti e campi personalizzati non comporterà l’aggiornamento del tuo piano.
  • Persone, Aziende e Opportunità sono i tre oggetti da cui puoi accedere alle email e agli incontri sincronizzati dalla tua casella di posta/calendario. Si consiglia di utilizzarli il più possibile, aggiungendo campi per categorizzare i tuoi record se necessario. Ecco un esempio:
    • È meglio utilizzare l’oggetto Persone per i tuoi potenziali clienti e partner, creando un campo nell’oggetto Persone chiamato Tipo di Persona, invece di creare un oggetto personalizzato Partner. Perché non potresti accedere alle email scambiate con questa persona dai record del Partner.
    • Crea viste diverse sotto Persone, una per visualizzare i partner e una per visualizzare i potenziali clienti.
  • Due Persone non possono avere lo stesso indirizzo email. Due Aziende non possono avere lo stesso dominio.
  • Puoi disattivare i campi e gli oggetti standard che non vuoi utilizzare.
  • Puoi nascondere i campi dalle viste: non aver paura di creare campi, non dovrai mostrarli tutti.
Leggi questo articolo per imparare a progettare il tuo modello di dati.

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2. Importa i tuoi dati

Importare i tuoi dati esistenti in Twenty dà al tuo team un contesto fin dall’inizio.

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Connect your mailbox

Se non lo hai fatto creando il tuo spazio di lavoro, collega il tuo account Google o Microsoft sotto Impostazioni → Account. Questo permette a Twenty di:
  • Importare i tuoi messaggi e incontri
  • Creare automaticamente i contatti basandosi sulle interazioni (opzionale)
  • Mantenere visibile la cronologia delle comunicazioni per il tuo team
Usi un altro provider? Puoi aggiungere un’altra casella di posta tramite SMTP o un altro calendario tramite CalDAV. Dovrai attivare la funzionalità sotto Impostazioni → Rilasci → Lab, e poi tornare alla scheda Impostazioni → Account.

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Importa dati via csv

Usa il menu Comando (Cmd + K o Ctrl + K) per importare Persone, Aziende, Opportunità o qualsiasi oggetto personalizzato tramite CSV. Linee guida principali:
  • Scarica il file di esempio per capire il formato richiesto
  • Limita ogni file a 10k record
  • Rimuovi email duplicate per le Persone o domini duplicati per le Aziende
  • Rivedi e correggi gli errori (evidenziati in giallo) prima di importare
Leggi questo articolo per saperne di più sull’importazione dei dati.

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3. Crea la tua prima vista

Creare diverse viste è fondamentale per rendere i dati azionabili per il tuo team. Ecco come procedere:
  • Aggiungi o nascondi colonne Gestisci i campi visibili in una determinata vista facendo clic su Opzioni → Campi (dall’angolo in alto a destra). Puoi mostrare/nascondere i campi da lì.
  • Riorganizza i campi Riorganizza i campi in una determinata vista facendo clic su Opzioni → Campi (dall’angolo in alto a destra). Trascina e rilascia i campi per riorganizzarli.
  • Filtra la tua vista Restringi i record visibili utilizzando i Filtri dalla parte in alto a destra.
  • Ordina i record Riordina i record visualizzati utilizzando la funzione Ordina dalla parte in alto a destra, o cliccando direttamente sul nome della colonna.
  • Scegli il layout Puoi passare a un layout Kanban o a un layout elenco Raggruppa Per, purché l’oggetto abbia un campo di selezione tipo Stadio o simile.
  • Salva la tua vista come Preferiti Ciò può essere fatto utilizzando il menu a discesa che mostra le diverse viste.

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Cosa c’è dopo?

Inizia a creare automazioni usando flussi di lavoro.