Perché i Workflow sono importanti
Twenty è stato creato per offrire la massima flessibilità ai suoi utenti. Piuttosto che costringerti ad adattare i tuoi processi aziendali a funzionalità rigide e predefinite, i workflow ti consentono di creare automazioni che creano il CRM che meglio supporta i tuoi casi d’uso aziendali unici. I workflow sono la funzione in-app di Twenty per creare queste automazioni. Ti forniscono gli elementi costitutivi per creare esattamente ciò di cui la tua attività ha bisogno, quando ne ha bisogno.Cosa posso fare con i workflow?
Consigliamo di costruire automazioni per due scopi principali:- Automazioni interne per facilitare le attività quotidiane del tuo team: Riduci il numero di inserimenti manuali e compiti ripetitivi che rallentano il tuo team.
- Portare i dati dentro e fuori da Twenty: Collega Twenty tramite chiamate API e webhooks al tuo database e ad altri strumenti.
1. Automazioni interne
Il tuo CRM è utile solo se i dati sono aggiornati, ma a nessuno piace aggiornarli. Usa i workflow per automatizzare attività a basso valore ripetibili e mantenere il tuo team concentrato su ciò che conta. Esempi di ciò che puoi automatizzare internamente:- Gestione dei dati: Auto-segnalazione delle email personali, assegnazione dei lead, validazione dei dati
- Processi di vendita: Aggiornamenti basati sullo stadio, gestione del churn, avvisi di opportunità inattive
- Produttività: Promemoria di attività settimanali, follow-up delle riunioni, sincronizzazione tra campi di oggetti
2. Integrazioni esterne
Collega Twenty con altri strumenti e fonti di dati per creare un sistema aziendale unificato. Puoi portare dati in Twenty da moduli web, database di prodotti, registratori di chiamate e servizi di arricchimento. Puoi anche inviare dati a strumenti di email marketing, sistemi di fatturazione e altre applicazioni aziendali. Esempi di ciò che puoi integrare:- Ingestione dei dati: Invii tramite modulo web, sincronizzazione dati prodotti, note riunioni, arricchimento dati
- Distribuzione dei dati: Gestione delle newsletter, sequenze email, lead scoring, generazione di fatture
E se non volessi creare quelle connessioni?
Offriamo Servizi Professionali per aiutarti a creare le automazioni di cui hai bisogno.A seconda della portata del tuo progetto, ti suggeriremo un pacchetto di Onboarding oppure ti metteremo in contatto con i nostri partner di implementazione certificati. Possono creare il tuo modello di dati, migrare i tuoi dati, costruire i tuoi flussi di lavoro.
Non sono sicuro che la connessione di cui ho bisogno sia fattibile
Inviaci un messaggio e ti aiuteremo a valutare la fattibilità.Pratiche migliori per i flussi di lavoro
Quando inizi a costruire flussi di lavoro, tieni a mente questi suggerimenti:- Modifica i nomi dei passaggi: Rinomina gli step del tuo flusso di lavoro per descrivere chiaramente cosa fa ciascuno. Ciò aiuta con la manutenzione e facilita il passaggio ai colleghi
- Sfrutta i dati dei passaggi precedenti: Puoi utilizzare i campi dei record restituiti da qualsiasi passaggio precedente nel tuo flusso di lavoro
- Inizia in modo semplice: Comincia con flussi di lavoro di base e aggiungi complessità nel tempo man mano che diventi più a tuo agio con il sistema
- Pianifica prima di costruire: Mappa la logica del tuo flusso di lavoro prima di iniziare a costruire per evitare di rimanere bloccato a metà
- Usa i rami con saggezza: Dopo un passaggio
Cerca record, crea rami per gestire sia lo scenario “aggiorna record esistente” sia “crea nuovo record”, quindi riunisci i percorsi
Su cosa stiamo lavorando
Ecco i principali elementi su cui stiamo lavorando per migliorare i flussi di lavoro:- Iterazioni (Iteratore è attualmente in beta, attivalo in Impostazioni → Rilasci → Lab)
- Passaggio If / Else
- AI agent to build workflows on your behalf