Automazioni di gestione dati
Auto-Flag Email Personali
Problema: Il tuo team deve identificare le email personali rispetto a quelle aziendali per migliorare il targeting e la conformità. Solution: Create a workflow that automatically updates an “is personal email” field whenever an email address is added or updated. Trigger: Il record è aggiornato (oggetto Persone, campo Email) Azioni:- Azione di codice per verificare se il dominio dell’email corrisponde a provider comuni personali (gmail.com, yahoo.com, ecc.)
- Aggiornare il record per impostare il flag “è email personale”
Assegnazione Lead - Round Robin
Problema: I nuovi leads devono essere distribuiti equamente tra il tuo team di vendita per garantire un carico di lavoro equilibrato. Soluzione: Assegna automaticamente i nuovi leads ai venditori utilizzando un sistema round-robin. Trigger: Il record è creato (oggetto Persone) Azioni:- Cerca i record per trovare l’ultimo venditore assegnato
- Azione di codice per determinare il prossimo venditore nella rotazione
- Aggiornare il record per assegnare il lead al venditore selezionato
- Invia email per notificare il venditore assegnato
Assegnazione Lead - Basata su Territorio
Problema: I leads dovrebbero essere assegnati in base a territori geografici o caratteristiche aziendali. Soluzione: Instrada i leads al venditore appropriato in base alla posizione, dimensione dell’azienda o settore. Trigger: Il record è creato (oggetto Persone o Aziende) Azioni:- Azione di codice per determinare il territorio in base alle regole di posizione/settore
- Cerca i record per trovare il proprietario del territorio
- Aggiornare il record per assegnare il lead
- Crea un record per un compito di follow-up
Automazioni del Processo di Vendita
Gestione dello Stadio delle Opportunità - Chiuso Vinto
Problema: Quando le trattative si chiudono, sono necessari aggiornamenti manuali in più record e tra i membri del team. Soluzione: Gestisci automaticamente tutte le attività post-vittoria quando un’opportunità passa a “Chiuso Vinto”. Trigger: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, campo Stadio = “Chiuso Vinto”) Azioni:- Aggiornare il record per cambiare il tipo di azienda da “Prospetto” a “Cliente”
- Crea un record per i compiti di inserimento assegnati al manager del conto
- Invia notifica via email al team di successo del cliente
- Richiesta HTTP per aggiornare il sistema di fatturazione esterno
Gestione dello Stadio delle Opportunità - Chiuso Perso Rinnovo
Problema: Quando le opportunità di rinnovo vengono perse, lo stato del cliente deve essere aggiornato per una corretta gestione dell’account. Soluzione: Aggiorna automaticamente lo stato del cliente quando i rinnovi vengono persi. Trigger: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, Stadio = “Chiuso Perso” E Tipo = “Rinnovo”) Azioni:- Aggiornare il record per cambiare il tipo di azienda da “Cliente” a “Cliente Perso”
- Crea un record per l’analisi delle perdite
- Invia email di avviso al responsabile del successo del cliente
- Aggiorna il record per aggiungere data e motivo della perdita
Avvisi di Opportunità Stagnanti
Problema: Le opportunità rimangono senza aggiornamenti, causando il raffreddamento delle trattative e diventando inaffidabili per le previsioni. Soluzione: Invia avvisi automatici quando le opportunità non vengono aggiornate di recente. Trigger: In base a un programma (giornaliero) Azioni:- Cerca i record per le opportunità non aggiornate in X giorni
- Azione di codice per formattare il messaggio di avviso con i dettagli delle opportunità
- Invia email al proprietario dell’opportunità e al manager
- Crea un record per un compito di follow-up se non si riceve risposta
Automazioni di Produttività
Riepilogo delle Attività Settimanali
Problema: I membri del team perdono di vista i loro compiti e le scadenze imminenti. Soluzione: Invia promemoria settimanali automatici via email con i riepiloghi delle attività. Trigger: In base a un programma (ogni lunedì alle 8 AM) Azioni:- Cerca i record per i compiti in scadenza questa settimana per assegnatario
- Azione di codice per formattare l’elenco dei compiti per persona
- Invia email a ciascun membro del team con il loro riepilogo dei compiti
- Invia email ai manager con una panoramica del team
Automazione di Follow-up delle Riunioni
Problema: I compiti importanti derivanti dalle riunioni vengono dimenticati o ritardati. Soluzione: Crea automaticamente compiti di follow-up quando le riunioni vengono programmate o completate. Trigger: Il record è creato (oggetto Attività, Tipo = “Riunione”) Azioni:- Crea un record per il compito di preparazione pre-riunione
- Crea un record per il compito di follow-up post-riunione
- Invia un promemoria via email ai partecipanti
- Aggiorna il record per collegare i compiti alla riunione
Sincronizzazione dei Campi tra Oggetti
Problema: È necessario avere informazioni da record correlati facilmente accessibili (ad es., email del contatto principale sul record dell’opportunità). Soluzione: Sincronizza automaticamente i campi tra oggetti correlati finché non siano disponibili campi annidati. Trigger: Il record è aggiornato (oggetto Opportunità, campo Punto di Contatto) Azioni:- Cerca i record per trovare i dettagli della persona collegata
- Aggiorna il record per copiare l’indirizzo email sull’opportunità
- Aggiorna il record per copiare il numero di telefono sull’opportunità
- Aggiorna il record per copiare le informazioni sull’azienda
Convalida e Pulizia dei Dati
Standardizzazione del Numero di Telefono
Problema: I numeri di telefono sono inseriti in formati diversi, rendendoli difficili da usare per telefonare o inviare messaggi. Soluzione: Formatta automaticamente i numeri di telefono a un formato standard quando vengono inseriti. Trigger: Il record è aggiornato (oggetto Persone, campo Telefono) Azioni:- Azione di codice per analizzare e formattare il numero di telefono
- Aggiorna il record con il formato telefonico standardizzato
- Aggiorna il record per aggiungere il prefisso internazionale se mancante