Prima di Iniziare
1. Verifica i tuoi dati attuali
- Seleziona pochi oggetti e campi da migrare: questa migrazione è l’opportunità per un nuovo inizio
- Esporta questi dati dal tuo CRM attuale
- Rimuovi i duplicati e i record obsoleti
- Elenca i flussi di lavoro attivi e le automazioni
2. Crea il tuo nuovo modello di dati
Segui la nostra guida al modello di dati per:- Progetta il modello di dati di cui hai bisogno
- Mappa i campi esistenti agli oggetti / campi standard di Twenty
- Identifica gli oggetti / campi personalizzati che ti serviranno
- Crea questi in Impostazioni → Modello di dati
Processo di Migrazione
1. Importa i tuoi dati
Ordine raccomandato:- Aziende prima (come record base)
- Persone dopo (collegate alle aziende)
- Opportunità in seguito (collegate a persone/aziende)
Cmd + K (Mac) o Ctrl + K (Windows). Consulta la nostra guida sull’importazione dati per istruzioni dettagliate.
2. Ricrea i Flussi di Lavoro
- Inizia in modo semplice - ricrea prima le tue automazioni più critiche
- Usa il workflow builder di Twenty per sostituire le automazioni esistenti
Sfide Comuni
Problemi di Formattazione Dati
- Indirizzi email - rimuovi i duplicati (requisito oggetto Persone)
- Dominio - rimuovi i duplicati (requisito oggetto Aziende)
- Formati di data - garantisci una formattazione coerente (YYYY-MM-DD) o modifica questo formato in Impostazioni → Esperienza
- Numeri di telefono - usa il formato internazionale (+1234567890)
Mappatura delle Relazioni
Per importare relazioni tra record usando la funzione di importazione CSV, puoi utilizzare i seguenti campi- Usa gli ID di Twenty per relazioni complesse
- Usa indirizzi email per collegare i record delle Persone
- Usa nomi di dominio per collegare i record delle Aziende
- Usa qualsiasi altro campo impostato come univoco, che può essere fatto nella sezione Modello di dati. Leggi la nostra guida import-export dati per istruzioni dettagliate sulla creazione di relazioni durante l’importazione CSV.
Aiuto Professionale
I nostri servizi
- Pacchetti di onboarding di 4 ore per una migrazione guidata
- Partner di implementazione per progetti più avanzati
Migrazione da Soluzioni Self-Hosted a Cloud
Se stai passando da Twenty self-hosted a Twenty Cloud:- Esporta i tuoi dati dalla tua istanza self-hosted
- Segui il processo di migrazione standard sopra descritto
- Possiamo fornire assistenza nella migrazione, contatta il nostro team