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Gestisci tutte le attività all’interno del tuo spazio di lavoro utilizzando la funzionalità Tasks. Questa guida ti mostrerà come creare e gestire le attività, passare tra attività future e completate, modificare i dettagli delle attività e molto altro.

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Casi d’Uso Comuni

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Follow-up vendite

  • Prossimi Passi Riunione: Crea attività per gli elementi di azione discussi durante le chiamate con i clienti
  • Follow-up Proposte: Imposta promemoria per verificare le proposte in sospeso
  • Contract Reviews: Schedule tasks for contract negotiations and approvals

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Successo del Cliente

  • Attività di Onboarding: Crea automaticamente elenchi di controllo onboarding quando vengono conclusi gli affari
  • Promemoria di Check-in: Pianifica regolari chiamate di controllo della salute del cliente
  • Preparazione al Rinnovo: Imposta attività per preparare i rinnovi contrattuali con 90 giorni di anticipo

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Gestione Progetti Interni

Al di là delle vendite e del successo del cliente, le attività supportano bisogni organizzativi più ampi:
  • Sviluppo Prodotto: Tieni traccia del rilascio di funzionalità, correzione di bug e tappe di sviluppo
  • Campagne di Marketing: Gestisci lanci di campagne, creazione di contenuti e attività promozionali
  • Operazioni HR: Gestisci processi di reclutamento, onboarding dei dipendenti e revisioni delle performance
  • Attività Finanziarie: Pianifica revisioni del budget, elaborazioni di fatture e report finanziari
  • Operazioni: Coordina la gestione delle strutture, le relazioni con i fornitori e i miglioramenti dei processi

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Creazione Automatica di Attività

Usa workflows per creare automaticamente le attività:
  • Attivatori Vincita Affari: Crea automaticamente attività di onboarding assegnate al team CS quando le opportunità si chiudono
  • Promemoria Email: Imposta promemoria email settimanali per le attività in scadenza questa settimana (inviate ogni lunedì)
  • Automazione Pipeline: Crea attività di follow-up quando le trattative si fermano in fasi specifiche
  • Integrazione Riunioni: Genera automaticamente attività da registrazioni di riunioni o eventi di calendario

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Funzionalità delle Attività

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Campo Relazioni

Le attività includono un campo Relazioni che consente di collegare una singola attività a più record attraverso diversi oggetti. Ad esempio, puoi collegare un’attività di follow-up a:
  • La Persona che devi contattare
  • L’Azienda che rappresentano
  • L’Opportunità perseguita
  • Any relevant Notes or other records
Questa relazione morph many garantisce l’accesso alle attività da tutte le pagine dei record rilevanti e fornisce il contesto completo.

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Tag Utente

Nota: Il tag utente all’interno delle attività non è attualmente disponibile. Questa funzione è prevista per il 2026 e ti permetterà di menzionare i membri del team e attivare notifiche.

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Creazione di Attività

Creare attività in Twenty è semplice. Puoi:
  • Vai alla scheda Attività e premi il pulsante + in alto a destra della pagina.
  • Usa la funzione di ricerca premendo cmd/ctrl + k, quindi seleziona ‘Crea attività’ dall’elenco delle azioni rapide.
  • Vai a una Pagina di Record e premi + in alto a destra della pagina, oppure vai alla scheda Attività e premi il pulsante Aggiungi Attività.

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Aggiunta di Contenuto Attività

Una volta creata un’attività, puoi arricchirla con contenuti ricchi, come Titoli, Punti elenco o persino immagini. Per farlo, premi / e inserisci il comando desiderato.

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Visione delle Attività

La pagina Attività visualizza tutte le attività nel tuo spazio di lavoro. Qui puoi:
  • Filtrare le attività assegnate a un utente specifico cliccando sul pulsante con il tuo nome in alto a destra dello schermo.
  • Alternare tra attività future (Da fare) e completate (Fatto) per vedere cosa richiede attenzione e cosa hai già realizzato.
Puoi anche vedere le attività per un dato Record nella sua Pagina di Record.

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Modifica delle Attività

Per modificare un’attività, dovresti cliccare sulla sua scheda. Questo aprirà un pannello laterale che offre le seguenti funzionalità:
  • Assegnatario e Data di Scadenza: Aggiorna l’assegnatario o modifica la data di scadenza.
  • Commenti: Collaborate con i membri del tuo team aggiungendo commenti sulle attività per fornire aggiornamenti o feedback.
  • Automations: Thanks to the API and Webhooks, you can also automate task creation triggered by specific activities in your workspace.

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Segnare le Attività come Completate

Per segnare un’attività come completata:
  1. Trova l’attività sulla tua pagina Attività o all’interno di una Pagina di Record.
  2. Clicca sul cerchio a sinistra della scheda dell’attività, cambierà per segnalare il completamento.
  3. Lo stato dell’attività si aggiornerà automaticamente a Fatto.
Questa procedura ti aiuterà a mantenere un record aggiornato delle tue realizzazioni.

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Elimina un’attività

Per rimuovere definitivamente un’attività:
  1. Apri l’attività che desideri eliminare cliccando sulla sua scheda, dalla pagina Attività o all’interno di una Pagina di Record.
  2. Clicca sull’icona del cestino situata in alto a destra del pannello dei dettagli dell’attività.
Si prega di notare che eliminare un’attività è definitivo e non può essere annullato. Consider marking tasks as Done if there is a chance you will need to refer to them again.