Comprendere le Pipeline
Una pipeline di vendita tiene traccia delle opportunità dal primo contatto alla chiusura dell’affare. Ogni fase rappresenta un passaggio nel tuo processo di vendita e le opportunità attraversano queste fasi man mano che si avvicinano alla chiusura. Twenty include fasi di vendita standard come Prospezione, Qualificazione, Proposta, Negoziazione, Chiuso. Puoi personalizzare queste fasi per adattarle al tuo specifico processo di vendita.Lavorare con le Visualizzazioni Kanban
Le visualizzazioni Kanban mappano visivamente la tua pipeline, dove ogni colonna rappresenta una fase e ogni carta rappresenta un’opportunità. Ogni carta mostra informazioni chiave come il valore dell’affare, la data di chiusura e il proprietario assegnato a colpo d’occhio. Per dettagli completi, inclusi note, attività, riunioni e cronologia email, fai clic su qualsiasi carta per aprire il record completo dell’opportunità.Spostare le opportunità attraverso la tua pipeline
Puoi spostare ogni opportunità tra le fasi mentre avanza attraverso il tuo processo di vendita trascinandola e rilasciandola. Tieni premuto su una carta e muovila alla fase successiva.Personalizzare le fasi della tua pipeline
Puoi adattare la tua pipeline per adeguarla al tuo specifico processo di vendita. Le fasi rappresentano valori in un Campo Selezione, quindi puoi aggiungerle, rimuoverle o rinominarle in base alle tue esigenze.Aggiungere fasi
Per aggiungere una fase, accedi alle Impostazioni del Campo Selezione navigando su Impostazioni → Modello dei Dati, selezionando il tuo oggetto e poi il campo su cui dipende la tua bacheca Kanban.Rimuovere fasi
Per rimuovere una fase, passa il mouse sul nome della fase o sull’icona⋮, fai clic su Modifica dalle impostazioni nel Campo Selezione e poi fai clic su Elimina accanto alla fase pertinente.
Personalizzare le carte
Puoi configurare la tua bacheca Kanban per mostrare alcuni campi e nasconderne altri. Per nascondere un campo, fai clic suOpzioni in alto a destra, poi su Campi per visualizzare l’elenco delle opzioni. Passa il mouse sul campo che vuoi nascondere per visualizzare il pulsante -. Fai clic su di esso per nascondere il campo.
Puoi anche riordinare l’ordine dei campi tenendo premuto sul nome del campo e trascinandolo dove vuoi.
Vista compatta
Puoi anche nascondere tutti i campi e ottenere una panoramica di tutte le opportunità a colpo d’occhio. Per farlo, fai clic suOpzioni in alto a destra e attiva il toggle per Visualizzazione compatta dopo aver selezionato il layout nella vista kanban.
Gestione avanzata delle pipeline
Automazione con flussi di lavoro
Use Workflows to automate your pipeline:- Progressione automatica delle fasi: Sposta le opportunità basandoti sulle attività
- Notifiche: Avvisare i membri del team dei cambiamenti di fase
- Creazione di attività: Genera attività di follow-up per ogni fase