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Gestisci le note collegate ai record in modo efficiente utilizzando la potente funzionalità Note. This guide walks through how to create, format, comment, and delete notes seamlessly within record pages.

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Casi d’Uso Comuni

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Documentazione delle Riunioni

  • Meeting Minutes: Log key discussion points, decisions, and action items from client calls
  • Riepilogo Chiamate: Registra i dettagli importanti delle conversazioni di vendita o delle chiamate di supporto.
  • Note di Follow-up: Documenta i prossimi passi e gli impegni presi durante le riunioni.

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Interazioni con i Clienti

  • Cronologia Supporto: Traccia i problemi cliente, le soluzioni fornite e lo stato di risoluzione.
  • Contesto Vendite: Registra le preferenze dei clienti, i punti dolenti e i segnali di acquisto.
  • Costruzione Relazioni: Annotare dettagli personali sui contatti per rafforzare le relazioni.

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Gestione Progetti

  • Aggiornamenti di Stato: Documenta il progresso del progetto e il raggiungimento delle milestone.
  • Monitoraggio Problemi: Registra i problemi incontrati e le soluzioni implementate.
  • Trasferimenti di Squadra: Condividi contesto nel trasferimento di account tra i membri del team.

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Creazione Note Automatica

Usa Workflows per creare automaticamente le note:
  • Integrazione Registratore di Chiamate: Generare automaticamente i riepiloghi delle riunioni dalle chiamate registrate.
  • Deal Handoff Notes: Auto-create sales cycle summaries when handing off new customers to implementation teams

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Caratteristiche delle Note

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Campo Relazioni

Le note includono un campo Relazioni che ti consente di collegare una singola nota a diversi record di oggetti. Ad esempio, puoi collegare una nota di incontro a:
  • La Persona che hai incontrato
  • L’Azienda che rappresentano
  • L’Opportunità in discussione
  • Qualsiasi attività rilevante o altri record
Questa relazione morph many assicura che le informazioni importanti siano accessibili da tutte le pagine di record rilevanti.

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Tag Utente

Nota: Il tag degli utenti all’interno delle note non è attualmente disponibile. Questa caratteristica è prevista per il 2026 e ti permetterà di menzionare i membri del team e attivare notifiche.

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Creazione di Note

Creare note nel sistema è intuitivo e dinamico. Puoi:
  • Navigare nella vista delle note e creare un nuovo record.
  • Vai a una pagina di Record e seleziona la scheda Note e premi il pulsante Nuova nota.

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Aggiunta di Contenuto

Inizia a digitare direttamente o premi ’/’ per aggiungere elementi come titoli, file o immagini istantaneamente.

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Formato Contenuto

Puoi formattare le tue note direttamente dall’editor. Usa la sintassi Markdown, premi il tasto ’/’ o fai clic sull’icona + sull’editor per vedere le diverse opzioni di blocchi, come titoli, tabelle e elenchi. Puoi anche allegare immagini alla tua nota. Evidenzia il testo per vedere più opzioni di formattazione come il grassetto, il corsivo e le opzioni di allineamento. Puoi anche cambiare il colore di sfondo e il colore del testo di ciascun blocco per evidenziare elementi importanti nella tua nota. Per farlo, passa con il mouse sopra il blocco che vuoi formattare e fai clic sull’icona ⋮ accanto all’icona +. Fai clic su Colori per aprire tutte le opzioni di colore sia per il testo che per lo sfondo.

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Visione delle Note

Il sistema visualizza tutte le tue note collegate a un record specifico nella sezione Note della rispettiva pagina di Record.

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Salvataggio e Cancellazione

All edits and additions to the note are automatically saved. Per eliminare una nota:
  1. Apri la nota che desideri rimuovere cliccando su di essa dalla pagina di Record.
  2. Seleziona la nota che vuoi eliminare nella scheda delle note.
  3. Usa il pulsante Opzione nell’angolo in basso a destra per attivare azioni aggiuntive, inclusa l’eliminazione.
  4. Completa l’eliminazione quando chiesto tramite il modale di conferma.
Un altro modo per eliminare una nota è attraverso la vista delle note come faresti con un record normale. Si prega di notare che eliminare una nota è definitivo e non può essere annullato.