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強力なNotes機能を使用して、レコードにリンクされたノートを効率的に管理しましょう。 このガイドでは、レコードページ内でノートを作成、フォーマット、コメント、および削除する方法をスムーズに説明します。
一般的な使用例
ミーティング文書
- 会議記録: クライアントとの通話から主要な議論のポイント、決定事項、アクション項目を記録します。
- 通話サマリー: 営業会話やサポート通話から重要な詳細を記録する
- フォローアップノート: 会議中に決まった次のステップや約束を記録する
Customer Interactions
- サポート履歴: 顧客の問題、提供されたソリューション、解決状況を追跡する
- 営業コンテキスト: 顧客の好み、課題、購買シグナルを記録する
- 関係構築: 関係を強化するために連絡先の個人的な詳細を記録する
プロジェクト管理
- ステータス更新: プロジェクトの進捗とマイルストーン達成を記録する
- 問題追跡: 発生した問題と実施された解決策を記録する
- Team Handoffs: Share context when transferring accounts between team members
自動化されたノート作成
Workflowsを使用してノートを自動的に作成します:
- 通話録音統合: 録音された通話から会議の概要を自動生成する
- 取引引き継ぎノート: 新規顧客を導入チームに引き継ぐ際に営業サイクルのサマリーを自動作成する
ノート機能
リレーションフィールド
ノートには、単一のノートを異なるオブジェクトの複数のレコードに添付できる関係フィールドが含まれています。 例えば、1つの会議ノートを以下にリンクできます:
- 会った人
- 彼らが代表する会社
- 議論されている機会
- 関連するタスクやその他のレコード
This morph many relationship ensures important information is accessible from all relevant record pages.
ユーザータグ付け
注: ノート内でのユーザータグ付けは現在サポートされていません。 この機能は2026年に計画されており、チームメンバーに言及し通知をトリガーできるようになります。
ノートの作成
システム内でノートを作成することは直感的で動的です。 以下の方法を取ることができます。
- ノートビューに移動し、新しいレコードを作成します。
レコードページに移動し、ノートタブを選択して新しいノートボタンを押します。
コンテンツの追加
直接入力を開始するか、/を押して、見出し、ファイル、画像などを即座に追加します。
コンテンツをフォーマットする
エディタから直接ノートをフォーマットできます。 Markdown文法を使用するか、/キーを押すか、エディタの+アイコンをクリックして、見出し、表、リストなどの異なるブロックオプションを表示します。 ノートに画像を添付することもできます。
テキストをハイライトして、太字、斜体、アラインメントオプションなどのフォーマットオプションを表示します。
また、各ブロックの背景色とテキスト色を変更してノート内の重要な情報を強調表示できます。 フォーマットしたいブロックにカーソルを合わせて、⋮アイコンをクリックします。 色をクリックして、テキストと背景のすべてのカラオプションを開きます。
ノートの表示
システムは、特定のレコードにリンクされたすべてのノートを、対応するレコードページのノートセクションに表示します。
保存と削除
ノートへのすべての編集と追加は、自動的に保存されます。
ノートを削除するには:
レコードページ内でノートをクリックして削除したいノートを開きます。- ノートタブ内で削除したいノートを選択します。
- 右下隅にある
オプションボタンを使用して、削除を含む追加アクションを呼び出します。
- 確認モーダルが表示されたら、削除を完了します。
もう1つの方法は、通常のレコードのようにノートビューからノートを削除することです。 ノートの削除は永久的で取り消しのできないことに注意してください。 
