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タスク 機能を使用して、ワークスペース内のすべてのタスクを管理します。 このガイドでは、タスクの作成と管理方法、今後と完了済みのタスクの切り替え、タスクの詳細の編集、その他の機能を紹介します。
一般的な使用例
営業のフォローアップ
- 次のステップの会議: クライアントとの通話で議論されたアクション項目に対するタスクを作成する
- 提案のフォローアップ: 保留中の提案を確認するリマインダーを設定する
- 契約レビュー: 契約交渉と承認のためのタスクをスケジュールする
カスタマーサクセス
- オンボーディングタスク: 契約が成立した際にオンボーディングチェックリストを自動作成する
- 確認リマインダー: 定期的な顧客健康チェックコールをスケジュールする
- 更新準備: 契約更新の90日前に準備するためのタスクを設定する
内部プロジェクト管理
営業とカスタマーサクセスを超えて、タスクはより広範な組織のニーズをサポートします。
- 製品開発: 機能のリリース、バグ修正、開発のマイルストーンを追跡する
- マーケティングキャンペーン: キャンペーンの立ち上げ、コンテンツ作成、プロモーション活動を管理する
- 人事業務: 採用プロセス、従業員のオンボーディング、業績レビューを処理する
- ファイナンスタスク: 予算レビュー、請求書処理、財務報告をスケジュールする
- オペレーション: 施設管理、ベンダーとの関係、プロセス改善を調整する
タスクの自動作成
ワークフローを使用してタスクを自動作成します。
- 契約成立トリガー: 機会が成立した際にCSチームに割り当てられたオンボーディングタスクを自動作成する
- メールリマインダー: 今週のタスクのために毎週メールリマインダーを設定します（毎週月曜日に送信されます）
- パイプライン自動化: 特定のステージで停滞した際にフォローアップタスクを作成する
- 会議の統合: 会議の録音やカレンダーイベントからタスクを自動生成する
タスクの特徴
リレーションフィールド
タスクには、異なるオブジェクト間で1つのタスクを複数のレコードに添付できる「リレーション」フィールドが含まれています。 例えば、1つのフォローアップタスクを次のようにリンクできます。
- 連絡が必要な人物
- 彼らが代表する会社
- 追求中の機会
- 関連するノートやその他の記録
この複数関係により、タスクはすべての関連レコードページからアクセス可能で、完全なコンテキストを提供します。
ユーザータグ付け
注釈: 現在、タスク内でのユーザータグ付けは利用できません。 この機能は2026年に予定されており、チームメンバーへのメンションと、タスクの割り当てや更新時に通知をトリガーすることができるようになります。
タスクの作成
Twentyでのタスクの作成はシームレスです。 以下の方法を取ることができます。
タスク タブに移動し、ページの右上にある + ボタンを押します。cmd/ctrl + k を押して検索機能を使い、クイックアクションのリストから「タスクを作成」を選択します。レコードページ に移動してページの右上にある + を押すか、タスクタブに移動して タスク追加 ボタンを押します。
タスク内容の追加
タスクを作成した後、タイトルや箇条書き、画像などのリッチコンテンツで豊かにできます。 そのためには、/を押して必要なコマンドを入力します。
タスクの表示
タスク ページでは、ワークスペース内のすべてのタスクを表示します。 ここで、以下のことができます。
- 画面の右上にある自分の名前が表示されているボタンをクリックして、特定のユーザーに割り当てられたタスクをフィルターします。
- 今後のタスク（
To do）と完了済みのタスク（Done）を切り替えて、注意が必要なことと達成したことを確認します。
レコードページ で特定のレコードに関連するタスクを見ることもできます。
タスクの編集
タスクを編集するには、そのカードをクリックします。 これにより、以下の機能を提供するサイドパネルが開きます。
- 担当者と期限: 担当者を更新したり、期限を編集したりします。
- コメント: チームメンバーと一緒にタスクにコメントを追加してアップデートやフィードバックを提供することができます。
- 自動化: APIとWebhookのおかげで、ワークスペース内の特定のアクティビティによってトリガーされるタスクの作成も自動化できます。
タスクを完了としてマークする
タスクを完了としてマークするには:
タスク ページや レコードページ 内で目的のタスクを探します。- タスクカードの左側にある円をクリックすると、完了を示すように変わります。
- タスクのステータスは自動的に
Done に更新されます。
この手順により、成果の記録を最新に保つことができます。
Delete a task
タスクを永久に削除するには:
タスク ページまたは レコードページ からカードをクリックして削除したいタスクを開きます。- タスク詳細パネルの右上にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
Please note, deleting a task is permanent and can’t be undone. 再度参照する可能性がある場合は、タスクを Done とマークすることを検討してください。 
