パイプライン

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パイプラインの理解

販売パイプラインは、最初の接触から成約に至るまでの機会を追跡します。 各段階は販売プロセスのステップを表し、機会は成約に向かって進行するにつれてこれらの段階を通過します。 Twentyには、見込み客選定、予備調査、提案、交渉、成約といった標準的な販売段階が含まれています。 これらの段階は特定の販売プロセスに合わせてカスタマイズできます。

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カンバンビューでの作業

カンバンビューでは、各列が段階を表し、各カードが機会を表す形でパイプラインを視覚的にマップアウトします。 各カードには取り引き額、成約日、担当者などの重要情報が表示されます。 詳細情報については、カードをクリックして、メモ、タスク、会議、メール履歴を含む全体の機会記録を開いてください。

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機会をパイプラインで進行させる

各機会は販売プロセスの進行に合わせてドラッグアンドドロップで段階間を移動させることができます。 カードをクリックしたまま次の段階に移動させてください。

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パイプライン段階のカスタマイズ

特定の販売プロセスに合わせてパイプラインを調整することができます。 段階は選択フィールドの値を表すため、必要に応じて追加、削除、または名前を変更することができます。

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段階の追加

段階を追加するには、設定 → データモデルを操作し、オブジェクトを選択し、カンバンボードが依存するフィールドを選ぶことで、選択フィールド設定にアクセスします。

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段階の削除

To remove a stage, hover the stage name or the ⋮ icon, click Edit from settings in the Select Field settings, and then click Delete next to the relevant stage.

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カードのカスタマイズ

カンバンボードを構成し、いくつかのフィールドを表示または隠すことができます。 フィールドを隠すには、右上の Options をクリックし、次に Fields をクリックしてオプションのリストを表示します。 隠したいフィールドにカーソルを合わせ、- ボタンを表示させます。 それをクリックしてフィールドを隠します。 フィールドの順序を並べ替える場合は、フィールド名を押し続けて、希望の場所にドラッグします。

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コンパクトビュー

すべてのフィールドを隠し、一目で全ての機会の概要をつかむこともできます。 そのためには、右上の Options をクリックし、カンバンビューでレイアウトを選択した後、コンパクトビュー のトグルをオンにしてください。

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高度なパイプライン管理

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自動化によるワークフロー

Use Workflows to automate your pipeline:

• 自動段階進行: 活動に基づいて取引を移動
• 通知: 段階の変更についてチームメンバーに通知
• タスク作成: 各段階へのフォローアップタスクを生成

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複数のパイプライン

異なる事業ライン、市場セグメント、または専門の販売チーム向けに新しいビューを作成することで、異なるパイプラインを作成できます。 各ビューは、特定のフィルターや段階を用いた異なる機会を表示できます。 ビュー管理ガイドでそれらのビューの作成方法を学びます。